紅商網(wǎng)訊：南京新百周二晚間公告，根據(jù)公司與英國Highland Group Holdings Limited（以下簡稱“Highland Group”）及/或交易對方簽署的《股權購買協(xié)議》，公司擬通過支付現(xiàn)金收購Highland Group 約89％的股權（以下簡稱“標的資產(chǎn)”）。

　　公告稱，公司計劃在英國設立全資子公司作為收購主體，并由其以自有資金及債務融資的方式支付155,330,878 英鎊現(xiàn)金收購Highland Group 股權架構中優(yōu)先普通股600,500 股、A 類普通股8,888,890股、優(yōu)先股151,111,110 股以及B 類普通股526,316 股；本次交易完成后，公司將持有Highland Group約89％的股權。

　　根據(jù)《股權購買協(xié)議》，標的資產(chǎn)的基礎對價約為15,533 萬英鎊。以2014年1月25日為評估基準日，本次交易標的公司全部股權的預評估值為20,167萬英鎊，對應89%股權的預評估值約為17,949萬英鎊。標的資產(chǎn)的基礎對價較預評估值無溢價。

　　據(jù)公告，Highland Group是一家國際知名的百貨公司集團，其經(jīng)營實體House of Fraser運營超過164年歷史，是英國歷史最悠久的皇家授權百貨商店連鎖。House of Fraser在英國境內(nèi)開設了59家門店，在愛爾蘭開設了1家門店，在中東城市阿布扎比開設了1家特許經(jīng)營店，總銷售面積超過490萬平方英尺。由于House of Fraser 品牌的悠久歷史，標的公司大部分門店都位于所在城市的核心商圈，例如倫敦的 Oxford Street，格拉斯哥商業(yè)街，曼徹斯特 King Street 等，主要面向追求中高端百貨品牌的中產(chǎn)消費者。

　　2014 財年標的公司總營業(yè)額為1,191.6百萬英鎊（未經(jīng)審計），市場份額穩(wěn)居英國百貨行業(yè)前列。
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