紅商網(wǎng)訊:10月18日消息,新世界發(fā)展及旗下新世界中國(guó)同時(shí)公布供股集資計(jì)劃,分別募集最多123.4億及43.5億港元。
新世界發(fā)展公布,建議每?jī)晒晒┮还,其中每?.68港元的供股價(jià),跟17日9港元的收市價(jià)相比,折讓約36.89%。
新世界發(fā)展供股發(fā)行在19.9億至21.7億股之間,約占供股完成后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的33%,集資額在113.3億至123.36億港元之間。
新世界中國(guó)則宣布,建議每供股股份認(rèn)購(gòu)價(jià)為1.49港元,較17日收盤(pán)2.24港元折價(jià)33.5%;股東每持有兩股可獲認(rèn)購(gòu)1股供股股份,供股發(fā)行最多不超過(guò)29.17億股,最多集資43.5億港元。
新世界發(fā)展主要股東周大福企業(yè)及匯豐、渣打作為包銷(xiāo)商,并將悉數(shù)包銷(xiāo)商包銷(xiāo),而周大福企業(yè)同意包銷(xiāo)未獲其他股東認(rèn)購(gòu)的首9000萬(wàn)股供股股份,其余由匯豐及渣打包銷(xiāo)。
新世界發(fā)展指出,經(jīng)考慮現(xiàn)時(shí)市況,籌集長(zhǎng)期股本資金以撥作其一般營(yíng)運(yùn)資金,符合公司及股東整體最佳利益;而供股不會(huì)令其承擔(dān)沉重利息或額外債務(wù),為公司籌集長(zhǎng)期股本資金之較可取方法。
據(jù)了解,供股所得款項(xiàng)凈額主要將用于三方面,倘新世界中國(guó)地產(chǎn)供股按照其條款進(jìn)行,撥付認(rèn)購(gòu)新世界中國(guó)地產(chǎn)供股股份、撥付集團(tuán)物業(yè)項(xiàng)目之發(fā)展成本、及撥作集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。
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