電商占零售比重歷年走勢(shì)，數(shù)據(jù)源自美國(guó)商務(wù)部
2、來(lái)自全球的跨境競(jìng)爭(zhēng)者
主營(yíng)女裝的中國(guó)跨境電商公司SHEIN，在國(guó)內(nèi)或許鮮為人知，但在全球市場(chǎng)被視為“線上zara”，公司估值達(dá)千億美元。其應(yīng)用在2021年的全球下載量達(dá)1.9億，位居2021年購(gòu)物應(yīng)用榜第一，隨后是亞馬遜、以及阿里系電商。
借助中國(guó)供應(yīng)鏈，SHEIN出口至150個(gè)國(guó)家。其中在美國(guó)快時(shí)尚領(lǐng)域的市場(chǎng)份額接近30%，目前除女裝外，SHEIN已開始涉足美妝、家居、寵物行業(yè)。
2021年，SHEIN銷售額接近翻番，據(jù)知情人士透露，2021年SHEIN實(shí)現(xiàn)了超1000億元(157億美元)的收入。
加拿大跨境電商Shopify同樣讓亞馬遜難以忽視，2021年其商品交易額達(dá)到1754 億美元，同比增長(zhǎng)46.7%。雖未披露GMV細(xì)分市場(chǎng)，但從營(yíng)收中可看出，鄰居美國(guó)貢獻(xiàn)不俗，收入占比達(dá)64.5%。
shopify財(cái)報(bào)：以商家所在地為維度劃分的收入構(gòu)成
作為對(duì)比，據(jù)Marketplace pulse統(tǒng)計(jì)，亞馬遜2021年GMV約為6100億美元，shopify已超亞馬遜的四分之一。
與此同時(shí)，阿里巴巴最新財(cái)報(bào)顯示其海外市場(chǎng)消費(fèi)者突破3億，Lazada與Trendyol訂單分別實(shí)現(xiàn)52%和49%的增長(zhǎng)，國(guó)際零售業(yè)務(wù)訂單同比增長(zhǎng)達(dá)25%。國(guó)際批發(fā)業(yè)務(wù)，阿里巴巴國(guó)際站GMV同比增長(zhǎng)50%。
對(duì)比2019年，如今亞馬遜營(yíng)收規(guī)模增長(zhǎng)超四成，凈利潤(rùn)漲超近兩倍。但狂奔的不止它一個(gè)，疫情非常態(tài)的消費(fèi)環(huán)境，同樣催生、強(qiáng)化了它的對(duì)手們。作為充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，北美、歐洲、亞太，幾大市場(chǎng)上的各電商平臺(tái)，正環(huán)伺著亞馬遜。
3、飆升的經(jīng)營(yíng)成本
2022年一季度，亞馬遜總經(jīng)營(yíng)成本漲超13%，其中銷售成本增長(zhǎng)6%，履約成本（包含物流）漲超22%，達(dá)到200億美元。
電話會(huì)上，亞馬遜投資者關(guān)系主管菲爾德斯將成本的上漲，歸結(jié)為內(nèi)外兩重。外部驅(qū)動(dòng)如運(yùn)費(fèi)、燃料、航運(yùn)供應(yīng)等。菲爾德斯稱集裝箱運(yùn)價(jià)、燃料成本，在去年均漲超一倍。
而內(nèi)部可控成本，則包括員工規(guī)模、倉(cāng)儲(chǔ)。亞馬遜員工規(guī)模在過去兩年內(nèi)幾乎翻倍，目前已超160萬(wàn)人。但隨著消費(fèi)需求的走弱，人員、倉(cāng)儲(chǔ)等供給已經(jīng)開始出現(xiàn)冗余。甚至在云業(yè)務(wù)上，去年AWS數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)成本、能源成本等方面也時(shí)有波動(dòng)。
增量成本，給亞馬遜一季度帶來(lái)了約60億美元的額外投入，使得亞馬遜接連錄得創(chuàng)歷史新低的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率，亞馬遜也坦言，高企的固定成本短時(shí)期內(nèi)無(wú)法解決，將產(chǎn)生持續(xù)的影響。
顯著走低的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率
在供給消費(fèi)兩端，亞馬遜不得不都做出了提價(jià)舉措：
消費(fèi)端，將美國(guó)Prime會(huì)員年費(fèi)從119美元提升至139美元，Prime會(huì)員的月費(fèi)也從每月12.99美元漲到了14.99美元。亞馬遜2021年年報(bào)顯示，其在美國(guó)有1.66億Prime會(huì)員，光這一舉措，就有望為亞馬遜帶來(lái)20-30億美元的收入增量。
亞馬遜Prime會(huì)員年費(fèi)價(jià)格走勢(shì)，圖表源自跨境live
供給側(cè)，自2022年3月31日起，亞馬遜歐洲站更新亞馬遜物流配送費(fèi)用（FBA），適用于所有亞馬遜歐洲商店。亞馬遜美國(guó)站，也將于5月9日起，提高其旗下的多渠道物流服務(wù)（MCF）的費(fèi)用。
不僅如此，今年1月份，賣家在亞馬遜保險(xiǎn)費(fèi)也上漲近千元，最低檔從千元級(jí)，提升至2231元。值得一說(shuō)的是，漲價(jià)之外，此前亞馬遜曾以評(píng)價(jià)真實(shí)性，店群模式、店鋪資質(zhì)等多項(xiàng)問題，對(duì)中國(guó)賣家封號(hào)超5萬(wàn)家。多名跨境電商賣家向記者表示，如今更傾向于布局亞馬遜之外如Lazada、速賣通、Tik Tok等在內(nèi)的多渠道，以保障自身生意的安全性。
亞馬遜當(dāng)然沒有失去全球賣家，但在不確定性增加的市場(chǎng)環(huán)境，日益豐富的跨境電商平臺(tái)供給下，賣家們或許已不再“忠誠(chéng)”。
亞馬遜整治“刷評(píng)”，國(guó)內(nèi)淘寶也在整治刷評(píng)行為，優(yōu)化評(píng)價(jià)價(jià)值
2021年7月5日，貝佐斯正式卸任亞馬遜CEO一職，搭乘其商業(yè)太空公司藍(lán)色起源旗下新謝潑德號(hào)火箭，探索星辰宇宙。而接任的即是明星業(yè)務(wù)AWS的CEO安迪·賈西。
在AWS走向全球云服務(wù)龍頭的道路上，安迪·賈西居功至偉。但從這份一季報(bào)來(lái)看，其領(lǐng)導(dǎo)下的亞馬遜，不免令投資人擔(dān)憂。
作為利潤(rùn)主要構(gòu)成，AWS的光芒閃耀。但2C的電商業(yè)務(wù)在品牌影響力、用戶規(guī)模等領(lǐng)域，有著2B屬性的云業(yè)務(wù)無(wú)法企及的差異化價(jià)值。從這一角度來(lái)說(shuō)，電商現(xiàn)在是，未來(lái)也將一直是亞馬遜的基本盤，用戶規(guī)模是亞馬遜的生命力所在。亞馬遜還在2022年3月以84.5億美元的價(jià)格，完成對(duì)米高梅影片的收購(gòu)，豐富其影視業(yè)務(wù)，加碼Prime會(huì)員所輻射的服務(wù)，持續(xù)夯實(shí)其用戶基礎(chǔ)。
亞馬遜首席財(cái)務(wù)官布萊恩·奧薩維斯基也表示，產(chǎn)品和服務(wù)之外，Prime會(huì)員規(guī)模穩(wěn)定的增長(zhǎng)和可靠的續(xù)訂率，是其對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)的信心。
但這兩年來(lái)在全球過得極為安逸的亞馬遜電商，如今也遇到了真正意義上的挑戰(zhàn)。相較于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)短期的承壓，來(lái)自于對(duì)手的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)，或許更值得憂慮。
電商行業(yè)充分競(jìng)爭(zhēng)，多年前就已被視作格局初定的紅海市場(chǎng)。而誰(shuí)能想到多年之后，它仍然活力滿滿，新玩家層出不窮。
來(lái)源：電商在線 沈嵩男
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