快遞業(yè)頭部之爭(zhēng)愈發(fā)激烈，一個(gè)明顯的信號(hào)是，雙十一前夕通達(dá)系快遞正在緊急囤糧。
9月24日，圓通速遞公告稱，公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)受理。據(jù)悉，圓通速遞本次定增擬募集資金總額不超過(guò)45億元。
而在本月初，圓通已經(jīng)宣布通過(guò)轉(zhuǎn)讓12%的股權(quán)給阿里巴巴，獲得66億元的資金。
“定增+股權(quán)轉(zhuǎn)讓”這套組合拳下，圓通不僅能夠加深與阿里巴巴的合作，擴(kuò)充升級(jí)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)能;還積累了充足的“彈藥”應(yīng)對(duì)接下來(lái)的行業(yè)變局。
進(jìn)入九月，快遞公司籌錢的消息被瘋狂披露。中通擬通過(guò)在港二次上市籌集不超15.6億美元，申通向阿里巴巴出讓股權(quán)獲得32.95億元，就連行業(yè)“后起之秀”極兔速遞也被傳出籌備百億元融資的消息。
這是一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的豪門對(duì)決。另一邊，根據(jù)各大快遞企業(yè)上半年發(fā)布的財(cái)報(bào)，平臺(tái)單票價(jià)格都在下滑，“價(jià)格戰(zhàn)”也愈演愈烈。
在阿里巴巴的物流板塊中，包含旗下菜鳥物流和“通達(dá)系”。通過(guò)投資參股等形式，菜鳥先后入股了百世、圓通、中通、申通、韻達(dá)，并在近兩年逐漸增強(qiáng)了持股份額。
有行業(yè)人士分析，隨著阿里方面對(duì)“通達(dá)系”的進(jìn)一步注資，順豐系、京東系和整個(gè)菜鳥系勢(shì)必會(huì)在快遞物流市場(chǎng)的爭(zhēng)奪上大戰(zhàn)一場(chǎng)。這其中甚至包括了拼多多。
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快遞公司開啟融資競(jìng)賽
從2019年起，快遞業(yè)就進(jìn)入了“燒錢”模式，“價(jià)格戰(zhàn)”成為主旋律。
競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的時(shí)候，有快遞公司在義烏放出“每單8毛發(fā)全國(guó)”的屠殺價(jià)，震驚行業(yè)內(nèi)外。
雖然這只是個(gè)別現(xiàn)象，沒(méi)有形成燎原之勢(shì)，但可以想象快遞業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的兇猛程度。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，主流快遞公司單票價(jià)格出現(xiàn)了不同程度下滑，其中韻達(dá)以28.48%的降幅位居行業(yè)前列，其它快遞公司，如圓通、順豐、中通、申通分別下降25.23%、22.18%、21.86%、21.34%。
燒錢的目的是換規(guī)模。從結(jié)果上看，這一打法目前已起效。
物流沙龍計(jì)算的數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，單票價(jià)格下降幅度靠前的幾家企業(yè)市占率均有不同程度提升。
其中，中通增加了1.22個(gè)百分點(diǎn)，市占率達(dá)20.57%，位列第一;單票價(jià)格降幅最大的韻達(dá)也提升了1個(gè)百分點(diǎn)，市占率達(dá)16.61%，排名第二。圓通和順豐分別以14.57%、10.79%的市占率分列第三、四位，申通市占率則有小幅下滑。
而在疫情影響下，除了順豐和圓通外，各家快遞公司上半年歸母凈利潤(rùn)同比也出現(xiàn)了不同程度下降。其中，申通快遞歸母凈利潤(rùn)同比大幅下滑91.51%，僅為0.71億元。
盡管如此，各家公司還未有停戰(zhàn)跡象。
從7月和8月的單票收入水平來(lái)看，順豐、韻達(dá)、申通、圓通四家降幅均超過(guò)20%。這也倒逼著整個(gè)快遞行業(yè)加入價(jià)格戰(zhàn)。
為了廣積糧，順豐首先采取了行動(dòng)。今年3月，順豐宣布通過(guò)可轉(zhuǎn)債形式向投資方籌資3億美元或等值人民幣。
雖然順豐公告稱，籌集的資金將用于保持順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，提升快運(yùn)品牌和核心競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和科技研發(fā)。但從其成本結(jié)構(gòu)分析，下滑的快遞單價(jià)意味著在成本端需要企業(yè)承擔(dān)更多。
京東物流今年以來(lái)雖未有公開的融資消息，但關(guān)于其IPO籌資的消息年初就有流出。
菜鳥系整體行動(dòng)稍顯謹(jǐn)慎，直到今年下半年才有了動(dòng)靜。
8月，申通快遞與阿里巴巴達(dá)成協(xié)議，后者可于2022年12月28日前隨時(shí)行權(quán)，收購(gòu)申通至多31.35%的股份，收購(gòu)價(jià)為99.82億元。
協(xié)議達(dá)成后僅一個(gè)月，阿里巴巴就迫不及待投資了32.95億元，獲得申通10.35%的股份。
有意思的是，阿里巴巴這次投資申通的消息披露時(shí)間是在京東平臺(tái)正式封殺申通之后不久。
幾乎同時(shí)，通達(dá)系“領(lǐng)頭羊”中通快遞確定赴港二次上市。4500萬(wàn)股的股票發(fā)行量、最高268港元/股的公開發(fā)行價(jià)格，中通擬通過(guò)此次上市在二級(jí)市場(chǎng)籌集不超過(guò)15.6億美元資金。
外界紛紛猜測(cè)，通達(dá)系快遞公司動(dòng)作頻頻既是為了應(yīng)對(duì)接來(lái)下的“價(jià)格戰(zhàn)”，也是阿里巴巴增強(qiáng)對(duì)快遞企業(yè)控制的一個(gè)表現(xiàn)。
“未來(lái)肯定會(huì)把‘四通一達(dá)’做全面的整合”。在漢森供應(yīng)鏈董事長(zhǎng)、知名物流專家黃剛看來(lái)，阿里增加菜鳥系企業(yè)持股是基于戰(zhàn)略層面布局。
整合的邏輯是，業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)層面由“四通一達(dá)”自主完成，基于倉(cāng)配一體化供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)打通、底層大數(shù)據(jù)服務(wù)、人工智能技術(shù)多場(chǎng)景應(yīng)用等技術(shù)的輸出，則是由阿里完成。
“阿里想要做成數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)化的發(fā)展模式，”黃剛分析，菜鳥一直是通過(guò)這種模式驅(qū)動(dòng)快遞企業(yè)的發(fā)展，“隨著生態(tài)布局的加強(qiáng)，數(shù)據(jù)積累沉淀越多，商業(yè)化能力也越強(qiáng)。”
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下半場(chǎng)的PK：生態(tài)之戰(zhàn)
如果說(shuō)價(jià)格戰(zhàn)只是企業(yè)間一場(chǎng)心照不宣的暗戰(zhàn)，那依托物流網(wǎng)絡(luò)而展開的基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)，則是寫在財(cái)報(bào)中的一場(chǎng)明戰(zhàn)。
過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間里，菜鳥系、京東物流都是基于各自的電商平臺(tái)發(fā)展電商件業(yè)務(wù)，順豐則在公司件領(lǐng)域一騎絕塵，各方偏安一隅、互不打擾。但近年來(lái)，這種格局逐漸被打破，快遞企業(yè)之間業(yè)務(wù)交叉逐漸增多。
眾所周知，順豐采用“重資產(chǎn)”的直營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)了從端到端的全鏈路控制，以此保障服務(wù)質(zhì)量。這一模式在疫情期間也經(jīng)受住了考驗(yàn)，被市場(chǎng)認(rèn)可。
從公布的數(shù)據(jù)看，由于順豐一直定位中高端市場(chǎng)，單票收入在行業(yè)遙遙領(lǐng)先。然而，僅有質(zhì)量沒(méi)有數(shù)量，也很難讓企業(yè)走得長(zhǎng)遠(yuǎn)，順豐深諳這個(gè)道理。
業(yè)內(nèi)關(guān)于順豐另起一張加盟網(wǎng)絡(luò)的傳言由來(lái)已久。此前，順豐只是借著“特惠轉(zhuǎn)配”業(yè)務(wù)在中低端電商市場(chǎng)試水，從2020年起，其切入該市場(chǎng)的決心日漸顯露。
據(jù)媒體8月報(bào)道，順豐將建設(shè)關(guān)于電商件的快遞網(wǎng)絡(luò)——豐網(wǎng)，并開放網(wǎng)點(diǎn)加盟。
天眼查顯示，早在今年4月，順豐就聯(lián)合中金成立了一家名為“深圳豐網(wǎng)速運(yùn)有限公司”(簡(jiǎn)稱“豐網(wǎng)速運(yùn)”)，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，持股比例達(dá)80%。彼時(shí)，外界尚不清楚該公司作何用途。
豐網(wǎng)速運(yùn)股權(quán)結(jié)構(gòu)圖(圖片來(lái)源：天眼查)
兩個(gè)月后，該公司就取得了國(guó)內(nèi)快遞經(jīng)營(yíng)許可，并在8月獲得國(guó)內(nèi)跨省經(jīng)營(yíng)快遞許可，允許經(jīng)營(yíng)的范圍為武漢、深圳兩市。這也就意味著，豐網(wǎng)速運(yùn)可以正式在漢深兩市起網(wǎng)測(cè)試。
之后，網(wǎng)絡(luò)上流傳出的一份“順心加盟商意愿和信息收集”意向書徹底暴露了順豐的意圖。意向書顯示，入網(wǎng)條件除了基本法人要求外，還要有物流快遞行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、認(rèn)同公司文化、意愿加盟。
外界這才意識(shí)到，順豐開啟加盟網(wǎng)絡(luò)模式了。據(jù)億豹網(wǎng)報(bào)道，豐網(wǎng)可能雙11前在部分地區(qū)進(jìn)行起網(wǎng)測(cè)試。
疫情期間，同樣“重資產(chǎn)”模式的京東物流也表現(xiàn)出了極強(qiáng)的運(yùn)輸力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
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