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密集融資囤糧,阿里、京東、順豐三系快遞還有決戰(zhàn)

  快遞業(yè)頭部之爭(zhēng)愈發(fā)激烈,一個(gè)明顯的信號(hào)是,雙十一前夕通達(dá)系快遞正在緊急囤糧。

  9月24日,圓通速遞公告稱,公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)受理。據(jù)悉,圓通速遞本次定增擬募集資金總額不超過(guò)45億元。

  而在本月初,圓通已經(jīng)宣布通過(guò)轉(zhuǎn)讓12%的股權(quán)給阿里巴巴,獲得66億元的資金。

  “定增+股權(quán)轉(zhuǎn)讓”這套組合拳下,圓通不僅能夠加深與阿里巴巴的合作,擴(kuò)充升級(jí)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)能;還積累了充足的“彈藥”應(yīng)對(duì)接下來(lái)的行業(yè)變局。

  進(jìn)入九月,快遞公司籌錢的消息被瘋狂披露。中通擬通過(guò)在港二次上市籌集不超15.6億美元,申通向阿里巴巴出讓股權(quán)獲得32.95億元,就連行業(yè)“后起之秀”極兔速遞也被傳出籌備百億元融資的消息。

  這是一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的豪門對(duì)決。另一邊,根據(jù)各大快遞企業(yè)上半年發(fā)布的財(cái)報(bào),平臺(tái)單票價(jià)格都在下滑,“價(jià)格戰(zhàn)”也愈演愈烈。

  在阿里巴巴的物流板塊中,包含旗下菜鳥物流和“通達(dá)系”。通過(guò)投資參股等形式,菜鳥先后入股了百世、圓通、中通、申通、韻達(dá),并在近兩年逐漸增強(qiáng)了持股份額。

  有行業(yè)人士分析,隨著阿里方面對(duì)“通達(dá)系”的進(jìn)一步注資,順豐系、京東系和整個(gè)菜鳥系勢(shì)必會(huì)在快遞物流市場(chǎng)的爭(zhēng)奪上大戰(zhàn)一場(chǎng)。這其中甚至包括了拼多多。

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  快遞公司開啟融資競(jìng)賽

  從2019年起,快遞業(yè)就進(jìn)入了“燒錢”模式,“價(jià)格戰(zhàn)”成為主旋律。

  競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的時(shí)候,有快遞公司在義烏放出“每單8毛發(fā)全國(guó)”的屠殺價(jià),震驚行業(yè)內(nèi)外。

  雖然這只是個(gè)別現(xiàn)象,沒(méi)有形成燎原之勢(shì),但可以想象快遞業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的兇猛程度。

  數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,主流快遞公司單票價(jià)格出現(xiàn)了不同程度下滑,其中韻達(dá)以28.48%的降幅位居行業(yè)前列,其它快遞公司,如圓通、順豐、中通、申通分別下降25.23%、22.18%、21.86%、21.34%。

  燒錢的目的是換規(guī)模。從結(jié)果上看,這一打法目前已起效。

  物流沙龍計(jì)算的數(shù)據(jù)顯示,2020年上半年,單票價(jià)格下降幅度靠前的幾家企業(yè)市占率均有不同程度提升。

  其中,中通增加了1.22個(gè)百分點(diǎn),市占率達(dá)20.57%,位列第一;單票價(jià)格降幅最大的韻達(dá)也提升了1個(gè)百分點(diǎn),市占率達(dá)16.61%,排名第二。圓通和順豐分別以14.57%、10.79%的市占率分列第三、四位,申通市占率則有小幅下滑。

  而在疫情影響下,除了順豐和圓通外,各家快遞公司上半年歸母凈利潤(rùn)同比也出現(xiàn)了不同程度下降。其中,申通快遞歸母凈利潤(rùn)同比大幅下滑91.51%,僅為0.71億元。

  盡管如此,各家公司還未有停戰(zhàn)跡象。

  從7月和8月的單票收入水平來(lái)看,順豐、韻達(dá)、申通、圓通四家降幅均超過(guò)20%。這也倒逼著整個(gè)快遞行業(yè)加入價(jià)格戰(zhàn)。

  為了廣積糧,順豐首先采取了行動(dòng)。今年3月,順豐宣布通過(guò)可轉(zhuǎn)債形式向投資方籌資3億美元或等值人民幣。

  雖然順豐公告稱,籌集的資金將用于保持順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展,提升快運(yùn)品牌和核心競(jìng)爭(zhēng)力,加強(qiáng)物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和科技研發(fā)。但從其成本結(jié)構(gòu)分析,下滑的快遞單價(jià)意味著在成本端需要企業(yè)承擔(dān)更多。

  京東物流今年以來(lái)雖未有公開的融資消息,但關(guān)于其IPO籌資的消息年初就有流出。

  菜鳥系整體行動(dòng)稍顯謹(jǐn)慎,直到今年下半年才有了動(dòng)靜。

  8月,申通快遞與阿里巴巴達(dá)成協(xié)議,后者可于2022年12月28日前隨時(shí)行權(quán),收購(gòu)申通至多31.35%的股份,收購(gòu)價(jià)為99.82億元。

  協(xié)議達(dá)成后僅一個(gè)月,阿里巴巴就迫不及待投資了32.95億元,獲得申通10.35%的股份。

  有意思的是,阿里巴巴這次投資申通的消息披露時(shí)間是在京東平臺(tái)正式封殺申通之后不久。

  幾乎同時(shí),通達(dá)系“領(lǐng)頭羊”中通快遞確定赴港二次上市。4500萬(wàn)股的股票發(fā)行量、最高268港元/股的公開發(fā)行價(jià)格,中通擬通過(guò)此次上市在二級(jí)市場(chǎng)籌集不超過(guò)15.6億美元資金。

  外界紛紛猜測(cè),通達(dá)系快遞公司動(dòng)作頻頻既是為了應(yīng)對(duì)接來(lái)下的“價(jià)格戰(zhàn)”,也是阿里巴巴增強(qiáng)對(duì)快遞企業(yè)控制的一個(gè)表現(xiàn)。

  “未來(lái)肯定會(huì)把‘四通一達(dá)’做全面的整合”。在漢森供應(yīng)鏈董事長(zhǎng)、知名物流專家黃剛看來(lái),阿里增加菜鳥系企業(yè)持股是基于戰(zhàn)略層面布局。

  整合的邏輯是,業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)層面由“四通一達(dá)”自主完成,基于倉(cāng)配一體化供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)打通、底層大數(shù)據(jù)服務(wù)、人工智能技術(shù)多場(chǎng)景應(yīng)用等技術(shù)的輸出,則是由阿里完成。

  “阿里想要做成數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)化的發(fā)展模式,”黃剛分析,菜鳥一直是通過(guò)這種模式驅(qū)動(dòng)快遞企業(yè)的發(fā)展,“隨著生態(tài)布局的加強(qiáng),數(shù)據(jù)積累沉淀越多,商業(yè)化能力也越強(qiáng)。”

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  下半場(chǎng)的PK:生態(tài)之戰(zhàn)

  如果說(shuō)價(jià)格戰(zhàn)只是企業(yè)間一場(chǎng)心照不宣的暗戰(zhàn),那依托物流網(wǎng)絡(luò)而展開的基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn),則是寫在財(cái)報(bào)中的一場(chǎng)明戰(zhàn)。

  過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間里,菜鳥系、京東物流都是基于各自的電商平臺(tái)發(fā)展電商件業(yè)務(wù),順豐則在公司件領(lǐng)域一騎絕塵,各方偏安一隅、互不打擾。但近年來(lái),這種格局逐漸被打破,快遞企業(yè)之間業(yè)務(wù)交叉逐漸增多。

  眾所周知,順豐采用“重資產(chǎn)”的直營(yíng)模式,實(shí)現(xiàn)了從端到端的全鏈路控制,以此保障服務(wù)質(zhì)量。這一模式在疫情期間也經(jīng)受住了考驗(yàn),被市場(chǎng)認(rèn)可。

  從公布的數(shù)據(jù)看,由于順豐一直定位中高端市場(chǎng),單票收入在行業(yè)遙遙領(lǐng)先。然而,僅有質(zhì)量沒(méi)有數(shù)量,也很難讓企業(yè)走得長(zhǎng)遠(yuǎn),順豐深諳這個(gè)道理。

  業(yè)內(nèi)關(guān)于順豐另起一張加盟網(wǎng)絡(luò)的傳言由來(lái)已久。此前,順豐只是借著“特惠轉(zhuǎn)配”業(yè)務(wù)在中低端電商市場(chǎng)試水,從2020年起,其切入該市場(chǎng)的決心日漸顯露。

  據(jù)媒體8月報(bào)道,順豐將建設(shè)關(guān)于電商件的快遞網(wǎng)絡(luò)——豐網(wǎng),并開放網(wǎng)點(diǎn)加盟。

  天眼查顯示,早在今年4月,順豐就聯(lián)合中金成立了一家名為“深圳豐網(wǎng)速運(yùn)有限公司”(簡(jiǎn)稱“豐網(wǎng)速運(yùn)”),注冊(cè)資本1000萬(wàn)元,持股比例達(dá)80%。彼時(shí),外界尚不清楚該公司作何用途。

豐網(wǎng)速運(yùn)股權(quán)結(jié)構(gòu)圖(圖片來(lái)源:天眼查)

  兩個(gè)月后,該公司就取得了國(guó)內(nèi)快遞經(jīng)營(yíng)許可,并在8月獲得國(guó)內(nèi)跨省經(jīng)營(yíng)快遞許可,允許經(jīng)營(yíng)的范圍為武漢、深圳兩市。這也就意味著,豐網(wǎng)速運(yùn)可以正式在漢深兩市起網(wǎng)測(cè)試。

  之后,網(wǎng)絡(luò)上流傳出的一份“順心加盟商意愿和信息收集”意向書徹底暴露了順豐的意圖。意向書顯示,入網(wǎng)條件除了基本法人要求外,還要有物流快遞行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、認(rèn)同公司文化、意愿加盟。

  外界這才意識(shí)到,順豐開啟加盟網(wǎng)絡(luò)模式了。據(jù)億豹網(wǎng)報(bào)道,豐網(wǎng)可能雙11前在部分地區(qū)進(jìn)行起網(wǎng)測(cè)試。

  疫情期間,同樣“重資產(chǎn)”模式的京東物流也表現(xiàn)出了極強(qiáng)的運(yùn)輸力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

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