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鏖戰(zhàn)2020:生鮮電商沒(méi)有絕對(duì)巨頭

  “300家門店啟動(dòng)計(jì)劃,現(xiàn)在需要大量招聘人員,有相關(guān)團(tuán)隊(duì)(資源)的幫忙對(duì)接一下,多謝。”

  上午9點(diǎn)多,Molly(化名)在一個(gè)300多人的生鮮交流群里發(fā)出了招聘需求。

  Molly來(lái)自一家新成立的生鮮電商平臺(tái)每日菜場(chǎng),他們計(jì)劃今年底前在東北長(zhǎng)春?jiǎn)?dòng)314家生鮮門店,目前正在尋找合作伙伴,他們會(huì)提供生鮮門店、供應(yīng)鏈、文案策劃和運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)。

  毫無(wú)疑問(wèn),它是生鮮電商領(lǐng)域的“后來(lái)者”。即便錯(cuò)過(guò)了“早班車”,它依然想借著疫情這場(chǎng)行業(yè)“及時(shí)雨”搶食生鮮零售的機(jī)會(huì)。

  這只是今年上半年生鮮行業(yè)現(xiàn)狀的一個(gè)縮影。

  2020年的新冠疫情讓生鮮電商行業(yè)再次站上創(chuàng)業(yè)、投資風(fēng)口。這個(gè)萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng),不僅吸引了眾多新玩家爭(zhēng)搶入局,老玩家也在持續(xù)加碼。

  今年7月,美團(tuán)正式進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購(gòu)賽道,將原線下生鮮業(yè)務(wù)“小象事業(yè)部”更名為“買菜事業(yè)部”,發(fā)展美團(tuán)買菜業(yè)務(wù);餓了么也從餐飲外賣平臺(tái)升級(jí)成生活服務(wù)平臺(tái),推出生鮮零售服務(wù);4月,盒馬宣布啟動(dòng)“雙百戰(zhàn)略”,年內(nèi)將開(kāi)設(shè)盒馬鮮生會(huì)員店和盒馬mini各100家。叮咚買菜今年的營(yíng)收目標(biāo)是從年的50億沖到200億元。

  盡管是資本寒冬,生鮮電商仍然成為為數(shù)不多能融到錢的行業(yè)。

  今年7月,每日優(yōu)鮮宣布完成生鮮到家行業(yè)最大規(guī)模融資——4.95億美元,中金領(lǐng)投、騰訊、Tiger Global等跟投。

  進(jìn)入8月,社區(qū)電商平臺(tái)十薈團(tuán)宣布完成8000萬(wàn)美元C2輪融資,鼎暉投資領(lǐng)投;誼品生鮮宣布完成25億元融資,騰訊、今日資本領(lǐng)投。

  據(jù)IT桔子統(tǒng)計(jì),2020年上半年國(guó)內(nèi)新經(jīng)濟(jì)消費(fèi)餐飲食品領(lǐng)域累計(jì)投資事件達(dá)60起,投融資金額達(dá)95.04億元。

  其中,生鮮電商共有8起投融資事件,但投融資金額卻占比過(guò)半,達(dá)55.71億元。

2020年上半年消費(fèi)領(lǐng)域大額投資事件概覽

  今天,生鮮新零售這個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)出明顯的大魚(yú)和蝦米并存之勢(shì),除傳統(tǒng)生鮮電商外,前置倉(cāng)、mini店、社區(qū)拼團(tuán)等新玩法不斷涌現(xiàn)。

  同時(shí),這些新模式也在不斷自我調(diào)整,目前似乎還沒(méi)有一種模式是被行業(yè)公認(rèn)走得通的好模式。

  生鮮電商玩家們前仆后繼到今天,所謂的頭部玩家都還沒(méi)有真正坐穩(wěn),他們需要在牌桌上繼續(xù)搶占更多籌碼,拼的已經(jīng)不只是資本,還要拼技術(shù)、拼供應(yīng)鏈、拼用戶體驗(yàn)。

  戰(zhàn)局依然焦灼,盈利仍然艱難,勝負(fù)遠(yuǎn)未見(jiàn)分曉。

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  價(jià)格戰(zhàn)還打不打?

  燒錢換規(guī)模的路子在互聯(lián)網(wǎng)圈已經(jīng)大行其道很多年。

  生鮮電商被認(rèn)為也會(huì)延續(xù)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的一貫劇情:燒錢補(bǔ)貼——快速擴(kuò)張——惡性競(jìng)爭(zhēng)——行業(yè)洗牌——巨頭合并——走向寡頭。

  回看過(guò)去這些年,燒錢補(bǔ)貼的確是生鮮電商的主流玩法,但生鮮電商的底色都是盈利難。

  2019年,生鮮行業(yè)更是上演了一場(chǎng)大逃殺,“獨(dú)角獸”呆蘿卜爆出資金鏈斷裂、社區(qū)生鮮妙生活一夜關(guān)店80家。

  即便是阿里旗下盒馬鮮生、永輝超市旗下超級(jí)物種、美團(tuán)旗下小象生鮮等多家線下門店,也傳出了關(guān)店消息。

  巨頭的生鮮項(xiàng)目雖然沒(méi)有倒閉,但巨額虧損是逃不掉的。比如,2019財(cái)年,由Lazada、盒馬、餓了么、菜鳥(niǎo)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)導(dǎo)致的虧損高達(dá)254億元;運(yùn)營(yíng)永輝超市新零售板塊的永輝云創(chuàng),2019年虧損達(dá)12.88億元。

  有生鮮從業(yè)者發(fā)出感嘆,生鮮電商這門生意能不能持續(xù)下去,把補(bǔ)貼停了看看就知道了。

  疫情之后,隨著用戶線上消費(fèi)習(xí)慣逐漸養(yǎng)成,一些生鮮企業(yè)正摩拳擦掌,試圖熄火價(jià)格戰(zhàn),甚至為盈利而戰(zhàn)。

  今年4月,每日優(yōu)鮮創(chuàng)始人兼CEO徐正表示,“線上生鮮超市行業(yè),廣眾、高頻、剛需、量大。如果只是燒錢做規(guī)模做增長(zhǎng),一點(diǎn)也不難,但是沒(méi)有任何意義。”

  每日優(yōu)鮮合伙人兼CFO王珺則向全天候科技表示,他們已經(jīng)重新調(diào)整策略,優(yōu)勢(shì)不再通過(guò)優(yōu)惠券或補(bǔ)貼來(lái)體現(xiàn),而是將用戶體驗(yàn)和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量作為新的著力點(diǎn)。

每日優(yōu)鮮新人專享紅包 2018年(左)vs 2020年(右)

  對(duì)比2018年和2020年每日優(yōu)鮮發(fā)出的新人專享紅包可以發(fā)現(xiàn),雖然紅包整體額度增加到108元,但顯然已經(jīng)抬高了門檻。

  2018年,新用戶注冊(cè)可得6元無(wú)門檻紅包,現(xiàn)在要使用6元的紅包,訂單額需滿26元;2018年新用戶滿39元可減10元,如今需滿59才能減8元。

  對(duì)于老用戶,疫情期間,每日優(yōu)鮮除了滿39減基礎(chǔ)配送費(fèi),沒(méi)有紅包優(yōu)惠。目前,針對(duì)老用戶只有非常小額的優(yōu)惠券,比如滿69減3,或者限定品類的小額優(yōu)惠券滿29減5,總體來(lái)看,這些較此前都有所降低。

每日優(yōu)鮮老客戶優(yōu)惠券界面

  紅包補(bǔ)貼力度減弱已經(jīng)反映了每日優(yōu)鮮的態(tài)度——價(jià)格戰(zhàn)要退坡,要在用戶質(zhì)量和客單價(jià)上尋求突破。

  從對(duì)門店店長(zhǎng)KPI考核標(biāo)準(zhǔn)的變化可以看出,每日優(yōu)鮮越來(lái)越強(qiáng)調(diào)服務(wù)質(zhì)量。

  每日優(yōu)鮮上海鎮(zhèn)坪路店長(zhǎng)衣瑞琳透露,早期,由于倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)(損耗、內(nèi)務(wù)、庫(kù)存準(zhǔn)確性等)比較差,對(duì)她的考核中,倉(cāng)儲(chǔ)端比重較高,F(xiàn)在,占比較大的是服務(wù)指標(biāo)、用戶端的指標(biāo)考核。

  叮咚買菜也在試圖減少對(duì)燒錢補(bǔ)貼策略的依賴。目前,叮咚買菜對(duì)已注冊(cè)普通用戶基本沒(méi)有補(bǔ)貼,他們?nèi)绻?gòu)買會(huì)員資格,才能享受一定優(yōu)惠。

叮咚買菜新人專享福利紅包,需分多個(gè)訂單使用

  拉新方面,叮咚買菜同樣為新注冊(cè)用戶贈(zèng)送108元優(yōu)惠券,但也需要分多個(gè)訂單使用;與每日優(yōu)鮮類似,低門檻的滿減紅包也對(duì)購(gòu)買品類有限制;只是在39元滿減檔,其優(yōu)惠金額略高。

  不過(guò)仍然有新玩家在用補(bǔ)貼這個(gè)最簡(jiǎn)單粗暴的方式搶市場(chǎng)。

  比如巨頭美團(tuán)。其買菜業(yè)務(wù)線下地推人員吸引用戶的一大亮點(diǎn)就是注冊(cè)送新人大禮包。雖然總額也是108元,但美團(tuán)買菜的紅包使用門檻明顯較低。

美團(tuán)買菜新人大禮包組合

  對(duì)比發(fā)現(xiàn),用戶同樣省20元,在美團(tuán)買菜只需訂單金額達(dá)到59元,而在每日優(yōu)鮮需要達(dá)到99元;在叮咚買菜雖然只需滿45元,但它限制品類。

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