北京時(shí)間6月5日晚間，達(dá)達(dá)集團(tuán)登陸納斯達(dá)克，成為赴美上市“即時(shí)零售第一股”，這也是今年5月20日美國(guó)參議院通過(guò)《外國(guó)公司問(wèn)責(zé)法案》后首個(gè)上市的中國(guó)企業(yè)，投資者對(duì)中國(guó)快遞行業(yè)的認(rèn)可程度可見(jiàn)一斑。
招股書(shū)顯示，2017年至2019年達(dá)達(dá)集團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入分別為12.18億元、19.22億元、31億元，其中2018年和2019年分別增長(zhǎng)57.8%和61.3%。而2020年一季度在疫情“宅”經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)下，達(dá)達(dá)的營(yíng)收增速進(jìn)一步提升至109%，大大高于同期A股3000多只股票-7.48%的平均營(yíng)收增速。
物流業(yè)，或者說(shuō)快遞業(yè)，成為了新冠疫情的最大受益者之一。
從產(chǎn)業(yè)政策到市場(chǎng)表現(xiàn)，快遞業(yè)多重“光環(huán)”加身
今年以來(lái)，各行各業(yè)受疫情影響，營(yíng)收全面下滑，一季度，3000多家A股上市公司營(yíng)收同比下滑7.48%，而快遞公司的營(yíng)收卻逆流而上，同比上升8.98%。二級(jí)市場(chǎng)同步反映了行業(yè)的基本面。今年以來(lái)物流業(yè)指數(shù)上漲9.13%，而同期A股下跌3.23%。
圖表 1：2020年初至今物流業(yè)與上證綜值疊加走勢(shì)圖；數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，融中財(cái)經(jīng)整理
不僅如此，國(guó)家相繼推出產(chǎn)業(yè)政策，來(lái)促進(jìn)物流業(yè)的發(fā)展。
一方面，證監(jiān)會(huì)、發(fā)改委日前聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點(diǎn)相關(guān)工作的通知》（簡(jiǎn)稱《通知》），證監(jiān)會(huì)還就《公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》（簡(jiǎn)稱《指引》）公開(kāi)征求意見(jiàn)，開(kāi)啟公募REITs的“破冰”之旅。
《指引》明確了基礎(chǔ)設(shè)施類REITs聚焦主體之一便是倉(cāng)儲(chǔ)物流、收費(fèi)公路等交通設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板行業(yè)。
另一方面，國(guó)家在今年重點(diǎn)提及的新基建將給物流行業(yè)助推強(qiáng)大動(dòng)力。借助“新基建”，物流企業(yè)可以盡情吸收數(shù)字化時(shí)代賦予的科技力量，充分釋放技術(shù)所連接、融合、共享創(chuàng)造的價(jià)值，既推進(jìn)企業(yè)升級(jí)，又助力行業(yè)轉(zhuǎn)型。
在未來(lái)，5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等科技無(wú)疑將有助于加快供應(yīng)鏈物流行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，推動(dòng)行業(yè)向全新方向發(fā)展。
快遞業(yè)初現(xiàn)“三足鼎立”之勢(shì)
達(dá)達(dá)的成功赴美上市，背后折射的是京東戰(zhàn)略的正確。
京東擁有達(dá)達(dá)47.9%的股權(quán)，具有相對(duì)控股權(quán)，能夠?qū)_(dá)達(dá)的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策施加重大影響。
達(dá)達(dá)的業(yè)務(wù)與京東到家深度綁定。京東到家業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)超過(guò)700個(gè)縣區(qū)市，依托達(dá)達(dá)快送，京東到家為消費(fèi)者提供超市便利、生鮮果蔬、醫(yī)藥健康等海量商品1小時(shí)配送到家的極致服務(wù)體驗(yàn)。
京東物流+達(dá)達(dá)集團(tuán)，這是我國(guó)快遞業(yè)的第一股代表性力量，以“速度快、短距離配送及時(shí)”見(jiàn)長(zhǎng)。
圖表 2：達(dá)達(dá)集團(tuán)最新股東列表；數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，融中財(cái)經(jīng)整理
順豐控股，作為我國(guó)快遞業(yè)的高端形象代表，于2017年借殼鼎泰新材在深交所上市，以“安全性高、速度快、客單價(jià)高”為主要特點(diǎn)。
順豐控股的目前市值為2271.16億元，2020年一季度的營(yíng)收增速接近40%，在A股40家物流公司中排名第一，繼續(xù)領(lǐng)跑快遞行業(yè)。
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