年初的疫情是一只突如其來的“黑天鵝”,但它在攪動行業(yè)的同時也為一些細分領域帶來了機會——“無接觸經(jīng)濟”正是其中受益的一方。
由于疫情的防控需求,人與人之間的直接接觸一度被視為洪水猛獸,正常市場的交易需求卻仍然存在,因此如何通過“無人化”的方式為餐飲、零售等線下商業(yè)完成日常經(jīng)營就催生了“無接觸經(jīng)濟”這么一個新風口。
不過,正如以往所有的風口一樣,有風起之時必有風定之際。只是對于“無接觸經(jīng)濟”來說,風定得可能還要更早一些:早在2017年,被歸在“無接觸經(jīng)濟”下無人便利店、無人貨架等等垂直領域,就已經(jīng)火過了一波。
更關鍵的是,在這個風口之下成長起來的創(chuàng)業(yè)項目們也已經(jīng)歷過一次轟轟烈烈、大浪淘沙式的洗牌了。資本涌入后野蠻生長,但模式和產(chǎn)品沒有經(jīng)受住市場考驗,進而資金斷鏈,轟然倒下,賣身的賣身,倒閉的倒閉,目前存活下來的幸存者寥寥。
在部分從業(yè)人士看來,這次的疫情或許能成為一個轉(zhuǎn)折點:公共衛(wèi)生方面的大事件對外界市場環(huán)境以及終端用戶消費心理必然產(chǎn)生了一定影響。但僅有疫情的影響足夠改變線下商業(yè)市場中“無接觸經(jīng)濟”的基本面嗎?
1、“無接觸經(jīng)濟”中,誰在活躍?
在討論這個問題前,恐怕先得厘清一個概念:在“無接觸商業(yè)”這個以場景定義的模糊概念下,究竟包括了哪些領域及產(chǎn)品。
目前公認屬于“無接觸商業(yè)”的領域及產(chǎn)品包括了無人便利店、無人貨架、無接觸取餐柜和快遞柜,也包括了無人配送的機器人。
可以看到,這里面所涵蓋的細分領域大多并不是在這次疫情中才興起的:無人零售便利店、無人貨架,在2017年就已經(jīng)作為“網(wǎng)紅”成為過創(chuàng)業(yè)風口了,在其中倒下的創(chuàng)業(yè)公司也不計其數(shù)。
2016年,無人零售商超Amazon Go出現(xiàn)后,國內(nèi)迅速崛起了一批跟隨者。與此同時,在技術實現(xiàn)上更為簡單、僅僅憑借一個小程序就能上線的無人貨架,也借著這陣風鋪進了大量的寫字樓。這波浪潮中較為知名的創(chuàng)業(yè)公司就有繽果盒子、猩便利、果小美幾家。
2017年曾經(jīng)有媒體統(tǒng)計,2年內(nèi)無人貨架行業(yè)至少有50多家創(chuàng)業(yè)公司涌入這片藍海,十幾家頭部玩家的融資總額就已經(jīng)超過30億人民幣,所倚靠的投資機構不乏經(jīng)緯中國、IDG創(chuàng)投、藍馳創(chuàng)投等知名投資機構,阿里、騰訊等巨頭也相繼入局。
但不過短短一年時間后,這個一度炙手可熱的賽道就迅速進入了洗牌期:2017年下半年,果小美與番茄便利合并,次年即傳出了裁員撤柜的消息;2018年上半年,猩便利有員工爆料稱公司遭遇資金鏈危機,將撤出三四線城市(但公司對此予以否認);此外,每日優(yōu)鮮便利購旗下無人貨架也被曝出大規(guī)模裁員,以及多個城市撤點的新聞。2019年,繽果盒子等曾經(jīng)的明星企業(yè)進入大眾視野,也基本上都是因為欠薪、裁員之類的員工糾紛事件。
而行業(yè)內(nèi)仍在做無人零售、無人貨架且存活下來了的,大多是采取了較為迂回的解決方案,背后也大多有行業(yè)巨頭做支撐,比如說便利蜂。
便利蜂在上線之初的確是乘著無人便利店的概念東風,但從實際的解決方案來說,“無人”僅僅體現(xiàn)在最終的結賬環(huán)節(jié)上,店內(nèi)仍舊有人值守,改革方案并沒有不少創(chuàng)業(yè)公司那么激進。
同時,便利蜂所上線的無人貨架整體來說是服務于便利蜂零售網(wǎng)絡的網(wǎng)點構建的,與單純的無人零售貨架創(chuàng)業(yè)底層邏輯并不完全一致,也并不能被視為一個純粹的無人貨架成功案例。
可以說無人零售這幾年基本上從潮起到潮落,鮮有幸存者。
而相較短短兩三年內(nèi)已經(jīng)完成了大浪淘沙的無人貨架,無接觸取餐柜和快遞柜的發(fā)展集中化特色要更高一些:無論是取餐柜還是快遞柜,最終在面向消費者的終端,基本上都是行業(yè)巨頭在主導。
在快遞柜一側,智能快遞柜目前的頭部企業(yè)速遞易、豐巢、富友收件寶、中郵智能柜等,都與行業(yè)巨頭有千絲萬縷的關系:
速遞易背后的投資方包括了中國郵政集團、菜鳥網(wǎng)絡和復星集團,并且已經(jīng)在2017年改名為了中郵快遞易,并整合了中國郵政旗下的中郵智能柜;
豐巢本身背靠順豐,且從天使輪開始,投資人中就同時有中通、韻達、申通等其他幾家快遞巨頭的身影,是多家行業(yè)巨頭共同支持的聯(lián)合體;
富友收件寶背后是以金融業(yè)務起家的富有集團,旗下有互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單、跨境支付、商業(yè)保理、保險經(jīng)紀等多個業(yè)務,業(yè)務矩陣龐大。
不難看出,在行業(yè)巨頭的業(yè)務版圖中,智能快遞柜扮演的是一個服務主營業(yè)務的支持方的角色:對中國郵政、順豐等快遞行業(yè)的龍頭而言,是一個優(yōu)化用戶服務體驗,提升配送效率,以及后期自動化攬件的入口;對于富友這樣以支付業(yè)務為核心的企業(yè)而言,則是一個觸達電商消費者的流量入口。
之所以會出現(xiàn)這樣的行業(yè)格局,核心還是因為智能快遞柜一直都存在著前期投入高而又變現(xiàn)困難的問題。
目前智能快遞柜的收入來源主要有幾種:面向B端廣告主的廣告收入、派件業(yè)務收入,以及面向C端消費者的超期取件服務費。
但在這幾項收入來源中,B端廣告收入受到網(wǎng)點數(shù)量、流量的限制,前期較難實現(xiàn)大規(guī)模盈利;C端仍然存在教育消費者的需求,短期內(nèi)都較難有直接變現(xiàn)的可能,消費者也會主動規(guī)避超期取件服務費,本身并非一個真正穩(wěn)定的收入來源。因此,派件業(yè)務收入雖不多,卻是其中唯一較為穩(wěn)健的收入來源,這樣的情況下智能快遞柜運營方與快遞企業(yè)的密切關系也不難理解了。
無接觸取餐柜的發(fā)展路徑看起來也是類似的。目前,在無接觸取餐柜領域中最為活躍的是美團、餓了么這樣的外賣平臺方。疫情期間,美團外賣在全國分批投放1000臺外賣智能取餐柜;餓了么物流部負責人吳雪煒則在接受采訪時表示,預計將在上海投入1000個智能取餐柜,在全國投入3000個。
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