您所在的位置:紅商網(wǎng)·新零售陣線 >> 好公司頻道 >> 正文
國美零售每股折讓15%配售22.8億股 籌資約45億港元

  3月2日,國美零售控股有限公司發(fā)布公告稱,于2021年3月2日,公司與配售代理國泰君安證券(香港)有限公司及賣方國美管理有限公司就配售及認購訂立配售協(xié)議。

  于本公告日期,賣方及一致行動方持有108.36億股股份,相當于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約50.28%。賣方由控股股東全資擁有。

  觀點地產(chǎn)新媒體查閱公告獲悉,配售代理已同意,盡力配售22.79億股現(xiàn)有股份。配售股份相當于公司于公告日期的已發(fā)行股本約10.58%,及經(jīng)認購事項擴大的已發(fā)行股本約9.57%。

  配售完成后,控股股東持股從50.28%稀釋為45.47%。

  配售價為每股1.97港元,較于最后交易日2021年3月1日在聯(lián)交所所報收市價每股2.32港元折讓約15.09%。

  預期配售股份將由配售代理配售予合共不少于六名獨立承配人。預期概無任何承配人將因配售而成為本公司主要股東。

  根據(jù)該協(xié)議,賣方已有條件同意按認購價認購數(shù)目與配售代理所配售配售股份數(shù)目相同的新股份。

  每股新股份的認購價相當于配售價每股1.97港元。認購股份的面值及市值分別為5699.94萬港元及約52.89億港元,有關(guān)金額分別按最后交易日的收市價每股2.32港元計算。認購事項的凈價格約為每股1.95港元。

  而經(jīng)扣除相關(guān)費用及開支后,估計公司將自認購事項收取的所得款項凈額約為44.49億港元。其擬將有關(guān)所得款項凈額用于償還債務及作為營運資金,包括用于擴展線上及線下雙平臺業(yè)務。

  關(guān)于進行配售事項及認購事項的理由,國美零售方面表示,集團主要業(yè)務是以自營及平臺方式在中國經(jīng)營及管理電器、消費電子產(chǎn)品、百貨類零售門店及以電子產(chǎn)品為主的全品類在線銷售網(wǎng)絡。集團正在推進「家生活」戰(zhàn)略第二階段落地實施,截至2月底,線上線下雙平臺GMV同比增長近4倍,經(jīng)營呈現(xiàn)良好態(tài)勢。

  其指出,通過是次配售,集團不僅將利用所得資金,計劃用于日后拓展線上線下雙平臺一體化業(yè)務,加速數(shù)位化本地零售的未來發(fā)展,并通過擴大股東權(quán)益,有效降低負債率,增強財務實力。

  來源:觀點地產(chǎn)網(wǎng)

搜索更多: 國美零售

東治書院2024級易學文士班(第二屆)報名者必讀
『獨賈參考』:獨特視角,洞悉商業(yè)世相。
【耕菑草堂】巴山雜花土蜂蜜,愛家人,送親友,助養(yǎng)生
解惑 | “格物致知”的“格”到底是什么意思?
❤❤❤【拙話】儒學之流變❤❤❤
易經(jīng) | 艮卦究竟在講什么?兼斥《翦商》之荒謬
大風水,小風水,風水人
❤❤❤人的一生拜一位好老師太重要了❤❤❤
如何成為一個受人尊敬的易學家?
成功一定有道,跟著成功的人,學習成功之道。
關(guān)注『書仙笙』:結(jié)茅深山讀仙經(jīng),擅闖人間迷煙火。
研究報告、榜單收錄、高管收錄、品牌收錄、企業(yè)通稿、行業(yè)會務
★★★你有買點,我有流量,勢必點石成金!★★★