2020年，新冠肺炎疫情給家電市場帶來更多不確定性，“宅經(jīng)濟(jì)”在一定程度上刺激著存量市場加快產(chǎn)品更替，帶動(dòng)高端產(chǎn)品的銷售，小家電產(chǎn)品的銷售將保持增長。所處行業(yè)前景明朗，深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司（以下簡稱“北鼎晶輝”）或順勢(shì)而上。
反觀其身后，北鼎晶輝或“抱病”上市。其多個(gè)食材供應(yīng)商紛紛在食品安全上“摔跟頭”，北鼎晶輝的產(chǎn)品質(zhì)量及供應(yīng)鏈把控存隱憂。另一方面，其客戶亦不是“省油的燈”，多個(gè)或系零人公司的重要客戶，卻撐起百萬元收入，銷售數(shù)據(jù)的真實(shí)性或存瑕疵。雪上加霜的是，北鼎晶輝涉嫌拿已完工的項(xiàng)目“湊數(shù)”，且在產(chǎn)能利用率下滑的情形之下，卻在兩地幾乎同時(shí)擴(kuò)張，未來或遇產(chǎn)能消化難題。
一、食材供應(yīng)商眾多違規(guī)“黑歷史”， 產(chǎn)品安全存隱憂
致力于滿足消費(fèi)者改善性飲食需求，北鼎晶輝圍繞其養(yǎng)生壺、烤箱等產(chǎn)品，配套推出了養(yǎng)生食材、周邊產(chǎn)品等。然而，北鼎晶輝的多家食材貼牌供應(yīng)商，卻存在諸多違規(guī)“黑歷史”。
據(jù)招股書，2016-2018年及2019年上半年，中山市大地之作食品廠（以下簡稱“大地食品廠”）均系北鼎晶輝第一大貼牌供應(yīng)商，北鼎晶輝對(duì)其采購金額分別為600.22萬元、627.78萬元、667.47萬元、226.32萬元，采購內(nèi)容為食材。
據(jù)中食行罰〔2018〕551號(hào)文件，2018年12月5日，大地食品廠因未按規(guī)定從事食品生產(chǎn)活動(dòng)案，被中山市食藥監(jiān)局處以5,000元罰款的行政處罰。
據(jù)招股書，2018年及2019年上半年，佛山市綠健源中藥科技有限公司（以下簡稱“綠健源科技”）分別系北鼎晶輝第三大、第二大貼牌供應(yīng)商，北鼎晶輝對(duì)其采購金額分別為248.1萬元、132.25萬元，采購內(nèi)容為食材。
據(jù)南獅食藥監(jiān)行罰〔2018〕042號(hào)文件，2018年10月16日，綠健源科技因生產(chǎn)標(biāo)簽不符合規(guī)定的食品，被佛山市南海區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局處以沒收違法所得及罰款的行政處罰。
據(jù)招股書，2017年，廣州草粵行生物科技有限公司（以下簡稱“草粵行生物”）系北鼎晶輝第三大貼牌供應(yīng)商，北鼎晶輝對(duì)其采購金額為153.37萬元，采購內(nèi)容為食材。
據(jù)（穗云）食藥監(jiān)鶴龍食罰（2018）004號(hào)文件，2018年7月11日，草粵行生物因生產(chǎn)標(biāo)簽不符合食品安全法的食品案，被廣州市白云區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局處以罰款2.93萬元的行政處罰。
據(jù)招股書，2018年及2019年上半年，廣州龍標(biāo)心燕食品有限公司（以下簡稱“龍標(biāo)心燕”）均系北鼎晶輝第五大貼牌供應(yīng)商，北鼎晶輝對(duì)其采購金額分別為133.94萬元、46.85萬元，采購內(nèi)容為食材。
據(jù)海關(guān)總署進(jìn)出口食品安全局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年6月全國未準(zhǔn)入境食品信息列表中，龍標(biāo)心燕“赫然在列”，其從馬來西亞進(jìn)口的白燕窩，因亞硝酸鹽含量不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，被依照相關(guān)法律法規(guī)要求做退貨或銷毀處理。
而早在2011年，龍標(biāo)心燕曾系“血燕造假”事件的涉案企業(yè)之一。據(jù)公開信息，2011年8月15日，浙江省工商局公布了對(duì)血燕抽查結(jié)果，抽查的3萬多盞共計(jì)20萬克問題血燕中，平均亞硝酸鹽含量達(dá)4,400毫克/千克，最高達(dá)11,000毫克/千克，最高亞硝酸鹽含量超過標(biāo)準(zhǔn)350倍之多。而此次抽檢的問題血燕主要源于馬來西亞，通過廈門市雙丹馬實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、廣東佛山市合盈藥業(yè)有限公司、龍標(biāo)心燕等大供貨商的渠道進(jìn)入浙江省市場。
且天貓北鼎官方旗艦店顯示，截至2020年4月8日，一款“燕窩即食馬來西亞溯源碼燕窩正品孕婦低糖鮮燉滋補(bǔ)小瓶裝”商品正在上架售賣，該商品聲稱為來自馬來西亞的小瓶裝即食燕窩，售價(jià)539元，生產(chǎn)廠家為龍標(biāo)心燕，品牌為“Buydeem/北鼎”。
可靠的食品原材料來源，才能保證食品安全。在食品安全上“摔跟頭”的食材供應(yīng)商，或?yàn)楸倍лx產(chǎn)品質(zhì)量和食材供應(yīng)商鏈管理制度“打上問號(hào)”。
二、多個(gè)客戶驚現(xiàn)零人公司，銷售數(shù)據(jù)真實(shí)性存疑
除了供應(yīng)商紛紛淪為“豬隊(duì)友”，北鼎晶輝多家重要客戶，亦不讓人省心。
據(jù)招股書，2017-2018年及2019年上半年，上海彬昂電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“彬昂電商”）分別系北鼎晶輝的第一大、第三大、第二大線上分銷客戶，北鼎晶輝對(duì)其銷售金額分別為248.67萬元、403.09萬元、228.28萬元。
據(jù)市場監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù)，2016-2018年，彬昂電商的員工社保繳納人數(shù)分別為0人、0人、1人。
此外，據(jù)招股書，2016-2018年及2019年上半年，惠州市大洲商貿(mào)有限公司（以下簡稱“大洲商貿(mào)”）分別系北鼎晶輝的第一大、第三大、第二大、第三大線上分銷客戶，北鼎晶輝對(duì)其銷售金額分別為488.75萬元、222.25萬元、487.37萬元、202.23萬元。
據(jù)市場監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù)，2016-2018年，大洲商貿(mào)的員工社保繳納人數(shù)均為0人。
同樣地，據(jù)招股書，2019年上半年，北京寶歌瑪貿(mào)易有限公司（以下簡稱“寶歌瑪貿(mào)易”）成為北鼎晶輝的第四大線上分銷客戶，北鼎晶輝對(duì)其銷售金額為139.55萬元。且北鼎晶輝表示，2019年上半年相比2018年，由于寶歌瑪貿(mào)易銷售狀況良好，銷售金額上升，導(dǎo)致寶歌瑪貿(mào)易成為其前五大客戶。
據(jù)市場監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù)，2016-2018年，寶歌瑪貿(mào)易的員工社保繳納人數(shù)均為0人。
據(jù)招股書，2016-2017年，成都嘉洲電器有限公司（以下簡稱“嘉洲電器”）分別系北鼎晶輝的第三大、第四大線下經(jīng)銷客戶，北鼎晶輝對(duì)其銷售金額分別為231.75萬元、223.66萬元。
據(jù)市場監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù)，2016-2018年，嘉州電器的員工社保繳納人數(shù)均為0人。
除了上述撐起數(shù)百萬銷售額的零人客戶，北鼎晶輝的還存在一位客戶，背后身份或存“蹊蹺”。
據(jù)招股書，2019年上半年，寧波北侖騰中隆貿(mào)易有限公司（以下簡稱“騰中隆貿(mào)易”）系北鼎晶輝的第二大線上分銷客戶，北鼎晶輝對(duì)其銷售金額為241.18萬元。
據(jù)市場監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù)，2016-2018年，騰中隆貿(mào)易的員工社保繳納人數(shù)分別為1人、2人、2人。且公開信息顯示，騰中隆貿(mào)易存在兩位自然人股東，其中之一為“朱金鈴”，對(duì)騰中隆貿(mào)易持股50%，同時(shí)在騰中隆任職監(jiān)事一職。
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