1月14日消息,九毛九(09922.HK)公布,公司擬發(fā)行3.334億股,其中香港發(fā)售占10%,國際發(fā)售占90%;另設(shè)15%的超額配股權(quán);發(fā)行價(jià)厘定為每股6.60港元;交易單位每手1000股,預(yù)期1月15日上市。
公開發(fā)售已獲非常大幅超額認(rèn)購,超購636.82倍。配售已獲大幅超額認(rèn)購,相當(dāng)于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約18.5倍。
按每股6.60港元計(jì)算,及根據(jù)基石投資協(xié)議,Black Rock Funds已認(rèn)購2355.8萬股發(fā)售股份,China Alpha已認(rèn)購1766.9萬股發(fā)售股份,WT已認(rèn)購1766.9萬股發(fā)售股份,及GSC Fund One及Vision Fund1已認(rèn)購588.9萬股發(fā)售股份,共計(jì)6478.5萬股發(fā)售股份,合共相當(dāng)于全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約4.9%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。
按每股6.60港元計(jì)算,公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為20.756億港元。公司擬將該等所得款項(xiàng)凈額用作以下用途:.約74.3%將用于擴(kuò)展餐廳網(wǎng)絡(luò)。約6.4%將用于進(jìn)一步增強(qiáng)餐廳的供應(yīng)及支持能力并改進(jìn)集中采購系統(tǒng)。約10.1%將用于償還部分貸款;約9.2%將用作營運(yùn)資金及一般公司用途。
此外,倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使,公司將就超額配股權(quán)獲行使后將發(fā)行的5001萬股發(fā)售股份接獲額外所得款項(xiàng)凈額約3.152億港元。因行使超額配股權(quán)收取的任何額外所得款項(xiàng)凈額將用于2022年餐廳擴(kuò)張及運(yùn)營。(來源:新浪)
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