目前美團(tuán)的生意貸業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋全國 1556 個(gè)縣域，戶均貸款額為 8 萬元。“但相比于餓了么，生意貸的業(yè)務(wù)規(guī)模還存在一定差距。”網(wǎng)貸之家高級研究員張葉霞表示。
據(jù)美團(tuán)招股書顯示，從2016年末開展小貸業(yè)務(wù)起，截至2018年4月底，美團(tuán)向商家發(fā)放的與小額貸款有關(guān)的應(yīng)收貸款總額為14億元；而2018年1-10月，餓了么與螞蟻金服向餓了么商戶投放的小額貸款應(yīng)收貸款總額達(dá)到150億元。
她分析，應(yīng)收貸款規(guī)模存在較大差距，原因可能是背后生態(tài)布局資源競爭，美團(tuán)立足自建的生態(tài)圈，而餓了么除了自建的商戶圈，還引入了螞蟻金服背后的淘寶、銀泰等商家，存在一定差距。
當(dāng)然，規(guī)模不是評價(jià)的唯一標(biāo)準(zhǔn)，于百程表示，在借貸業(yè)務(wù)上，還要通過商戶數(shù)量、壞賬率、貸款復(fù)借率等指標(biāo)綜合評價(jià)，其中一些指標(biāo)我們不得而知。同時(shí)，美團(tuán)商戶包含吃喝玩樂等生活類商家，餓了么還是以吃為主，美團(tuán)覆蓋面更廣。
一位不愿透露姓名的從業(yè)者對尋找中國創(chuàng)客表示，美團(tuán)整體的金融業(yè)務(wù)與其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭相比，都要慢半拍，在支付、消費(fèi)金融等領(lǐng)域都錯(cuò)過了行業(yè)最佳風(fēng)口期。
他表示，現(xiàn)階段，美團(tuán)金融業(yè)務(wù)僅限于生態(tài)圈流量和資源的金融變現(xiàn)，既看不出進(jìn)一步做大的野心，也缺乏足以撬動(dòng)其金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展的亮點(diǎn)布局。
抓住小微貸風(fēng)口，美團(tuán)未來會(huì)和支付寶正面競爭嗎？
“小微貸業(yè)務(wù)風(fēng)口剛剛起來，依托獨(dú)家的優(yōu)質(zhì)場景，美團(tuán)小貸現(xiàn)在發(fā)力并不晚。”薛洪言表示。
他分析，目前互聯(lián)網(wǎng)場景巨頭的金融業(yè)務(wù)，包括小微貸業(yè)務(wù)都是在各自的生態(tài)圈內(nèi)做，還不存在誰是誰的直接競爭對手一說。
“小微商戶融資，是供給不足，而非過剩。商家如果同時(shí)在兩家平臺(tái)上都有業(yè)務(wù)，那兩家平臺(tái)其實(shí)都只掌握了一部分商業(yè)數(shù)據(jù)，授信額度也只能滿足部分需求，因此商戶需要同時(shí)在兩家申請貸款才最現(xiàn)實(shí)。”薛洪言分析。
于百程也持類似觀點(diǎn)，無論是餓了么還是美團(tuán)，目前競爭不激烈，在現(xiàn)階段把生態(tài)體系內(nèi)的業(yè)務(wù)做好是最重要的事，而不是急于競爭。一方面，通過擴(kuò)大業(yè)務(wù)，將更多公司納入自有體系；同時(shí)，通過金融服務(wù)來提升用戶黏性。
更重要的是，數(shù)字化、場景化小微企業(yè)貸款尚存巨大市場空間。薛洪言分析，銀行的小微企業(yè)貸款，要么是基于POS數(shù)據(jù)做信用貸，要么基于核心企業(yè)做供應(yīng)鏈金融，要么創(chuàng)新了聯(lián)保互保等風(fēng)控手段。
與之相比，互聯(lián)網(wǎng)場景巨頭的小微企業(yè)貸款，攜場景優(yōu)勢切入金融，以真實(shí)的數(shù)據(jù)和商業(yè)場景為風(fēng)控抓手，在生態(tài)圈內(nèi)做業(yè)務(wù)，具有第三方金融機(jī)構(gòu)不可比的獨(dú)特優(yōu)勢。
前述不具名人士也表示，隨著TO B業(yè)務(wù)成為美團(tuán)收入的重要支撐，組織架構(gòu)上也做出側(cè)重B端業(yè)務(wù)的調(diào)整，這也為后續(xù)金融業(yè)務(wù)帶來更多可能。
據(jù)美團(tuán)第三季度財(cái)報(bào)顯示，第三季度新業(yè)務(wù)及其他收入 35 億元，同比增長達(dá) 471.3%，延續(xù)了上期財(cái)報(bào)超過 400% 的高增長；交易金額164 億元，較 2017 年同期增長 83.1%；變現(xiàn)率由 6.8% 提升至 21.1%。
美團(tuán)點(diǎn)評在財(cái)報(bào)中指出，該收入的增長主要是由商家側(cè)服務(wù)收入的增長帶來的，包括供應(yīng)鏈解決方案和餐廳管理系統(tǒng)，換而言之，就是TO B業(yè)務(wù)，其中也包括為商家提供的金融服務(wù)業(yè)務(wù)。
而本次架構(gòu)調(diào)整，將原本的大零售事業(yè)群拆分，組合為新的到家事業(yè)群，統(tǒng)籌外賣、配送、閃購、智慧廚房等業(yè)務(wù)，增強(qiáng)配送網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同效應(yīng)，這表明平臺(tái)側(cè)重于參與B端商戶運(yùn)營。
為小微企業(yè)提供貸款的積木時(shí)代CEO彭少鑫對尋找中國創(chuàng)客表示，目前小微信貸業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的普遍挑戰(zhàn)有三個(gè)：企業(yè)如何管理龐大的資產(chǎn)前端人員，引導(dǎo)員工保持職業(yè)操守；目前企業(yè)的監(jiān)管成本愈來愈高，如何平衡各類成本和盈利之間的關(guān)系，如何有效利用金融科技手段降低各類成本；在拓展小微信貸市場中，控制人力成本是保證公司可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。
長期來看，掌握電商的支付寶、掌握社交的騰訊仍是美團(tuán)最大的競爭對手。老虎證券分析師團(tuán)隊(duì)分析，掌握著生活消費(fèi)場景巨大流量的美團(tuán)，未來面臨著流量隨時(shí)被瓜分的威脅，尤其是支付寶，在生活消費(fèi)的各種場景上將與美團(tuán)正面競爭。
互聯(lián)網(wǎng)金融不單單是流量生意，美團(tuán)想在金融業(yè)務(wù)上圓夢“千億規(guī)模”，將重點(diǎn)放在風(fēng)口上的小微貸業(yè)務(wù)，接下來要做的還有很多。
新京報(bào)記者 張姝欣 編輯 蘇琦 校對 付春愔
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