吉祥物
在馬云發(fā)表內(nèi)部信，宣布彭蕾卸任螞蟻金服董事長(zhǎng)之時(shí)——她的新職位是遠(yuǎn)赴東南亞，負(fù)責(zé)阿里巴巴投資的電商公司lazada——彭蕾已經(jīng)有大約一兩年的時(shí)間在螞蟻金服“距離業(yè)務(wù)比較遠(yuǎn)了”。
自從2016年螞蟻金服的CEO位子給了井賢棟，彭蕾退任董事長(zhǎng)之后，金融行業(yè)的媒體記者們，在這兩年已經(jīng)很少能見到彭蕾，少有的一兩次，也是在公益項(xiàng)目這種無關(guān)緊要事件上看到她露面。
私底下，有人使用了頗顯冒犯的說法：現(xiàn)在的彭蕾更像是螞蟻金服的“吉祥物”。
而曾經(jīng)，彭蕾被稱做阿里巴巴“最有權(quán)勢(shì)的女人”、馬云手里至關(guān)重要的底牌。這位阿里巴巴的創(chuàng)業(yè)元老、“十八羅漢”之一，曾經(jīng)常年在阿里巴巴扮演著“政委”的角色：HR體系的掌舵者。而阿里巴巴是一家以“文化”著稱，以支持性“中臺(tái)”部門的強(qiáng)勢(shì)為特色的公司，HR部門強(qiáng)勢(shì)干預(yù)業(yè)務(wù)部門，正如“政委”體系強(qiáng)力影響軍隊(duì)指揮官一樣，舉足輕重、地位崇高。
彭蕾深得馬云信任。以至于阿里巴巴內(nèi)外對(duì)彭蕾的私下議論中，一度玄而又玄地談?wù)撈鹆怂R云在外貌上的相似度，似乎這也是馬云信任她的原因之一。在2013年初，馬云宣布即將辭任阿里集團(tuán)CEO，外界還曾經(jīng)猜測(cè)彭蕾是最有可能的接班人之一。
雖然最后是陸兆禧率先接任阿里集團(tuán)CEO職位，但彭蕾角色的重要性并不弱于陸兆禧——彭蕾后來如何讓螞蟻金服從一個(gè)被馬云評(píng)價(jià)為“爛、非常爛”、被馬云把前負(fù)責(zé)人邵曉峰罵哭的業(yè)務(wù)，逆襲成長(zhǎng)為巨頭的故事，已經(jīng)被反復(fù)傳頌多次了：彭蕾2010年接任后，打通了水電煤等公用事業(yè)付費(fèi)，跟國(guó)有大銀行打通服務(wù)，又在2013年用余額寶攪動(dòng)了市場(chǎng)。
馬云退任CEO之時(shí)，他需要彭蕾堅(jiān)守在螞蟻金服的崗位上。一旦考慮到螞蟻金服自己也長(zhǎng)成為一家千億美元估值的公司，就不難明白，這個(gè)意義不亞于掌控一攤成熟業(yè)務(wù)、也是千億美元級(jí)別估值的阿里集團(tuán)的CEO。
就是彭蕾這樣一個(gè)兼具對(duì)阿里的深刻了解，以及被證明了有做事能力的人，過去一兩年居然當(dāng)著“吉祥物”？
阿里巴巴創(chuàng)業(yè)至今二十年，創(chuàng)業(yè)最初的“十八羅漢”尚能飯否？十八羅漢中尚留在阿里巴巴的十幾人中，有8人在阿里上市之時(shí)未能進(jìn)入阿里合伙人名單。而諸如前淘寶總裁孫彤宇，也是彭蕾的丈夫和大學(xué)師兄，早在2008年就離開阿里；前阿里集團(tuán)CEO陸兆禧去職之后，也已經(jīng)離開阿里，移民國(guó)外。
如今阿里的重要業(yè)務(wù)掌舵者，已經(jīng)大多都是后加入者：阿里巴巴集團(tuán)的CEO張勇是外來人、淘寶總裁蔣凡是因?yàn)椴①?gòu)手機(jī)App監(jiān)測(cè)公司友盟而來的外來人、一度擔(dān)任阿里大文娛總負(fù)責(zé)人的俞永福也是因?yàn)椴①?gòu)UC而來的外來人。
從阿里巴巴需要呵護(hù)對(duì)它至關(guān)重要的螞蟻金服的角度看，讓老將彭蕾照看一下金融業(yè)務(wù)出身、但其他能力尚待考察的新CEO井賢棟，也不失為必要之舉。但某種程度上，也無異于一種對(duì)人才的浪費(fèi)。
彭蕾去職，這不是一個(gè)關(guān)于馬云杯酒釋兵權(quán)的故事，也不是一個(gè)關(guān)于螞蟻金服體系中權(quán)力之爭(zhēng)的故事。這個(gè)故事的關(guān)鍵點(diǎn)在lazada這個(gè)并不為中國(guó)人熟悉的名字上。
這其實(shí)是一個(gè)關(guān)于全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的故事。
阿里巴巴的老對(duì)手
對(duì)于中國(guó)這樣一個(gè)有十幾億人是統(tǒng)一語言、也幾乎是同一人種的國(guó)家來說，過去二十年，中國(guó)公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)里過得很舒服。但這某種程度上讓我們延緩了了全球競(jìng)爭(zhēng)步伐。
但阿里巴巴的國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們并不。
電商市場(chǎng)的全球王者亞馬遜雖然錯(cuò)失中國(guó)市場(chǎng)，但這并不是它全球故事的終局。早在幾年前，中國(guó)亞馬遜落寞的員工們已經(jīng)認(rèn)清了一個(gè)事實(shí)：但凡想要爭(zhēng)取點(diǎn)需要總部支持的開發(fā)資源，那得抱緊印度亞馬遜的大腿，印度人有什么需求，中國(guó)亞馬遜就要迅速貼上去，表示自己也要、既然都給印度開發(fā)了，不如也給中國(guó)復(fù)用一下。
換句話說，貝索斯押注印度等更加新興的市場(chǎng)，這招棋已經(jīng)下好幾年了。
早在2014年，貝索斯就已經(jīng)將20億美元的新支票交給其印度負(fù)責(zé)人阿米特o阿加瓦爾(Amit Agarwal)，讓其發(fā)展印度業(yè)務(wù)。他明確說，不要擔(dān)心成本，不要讓落敗中國(guó)市場(chǎng)這種事再出現(xiàn)在印度。到了2016年時(shí)，貝索斯已經(jīng)在公開會(huì)議上稱，亞馬遜已經(jīng)超越原本印度本土第一大電商公司Flipkart，成為“印度目前的領(lǐng)導(dǎo)者”。并在該年又承諾向印度追加30億美元的投資。
亞馬遜在兩年中投入50億美元是什么概念？歷數(shù)京東從A輪到pre-IPO的6輪融資，總計(jì)也不過接近29億美元。
以全球視野來看，印度和東南亞都屬于那種人口眾多、政治穩(wěn)定度和經(jīng)濟(jì)發(fā)展尚可、且處于電商早期的市場(chǎng)。據(jù)瑞信稱，印度人口超過12億，但是只有4000萬通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物。而印尼這種市場(chǎng)的電商占零售總額的比重還在1%-2%之間（中國(guó)如今在15%左右）。
除了火熱的印度，全球范圍內(nèi)只有東南亞存在足夠大的、又可預(yù)見的成長(zhǎng)空間。東南亞包括人均GDP超過6000美金的泰國(guó)，消費(fèi)能力比較強(qiáng)；而印尼擁有2.5億人口，占到整個(gè)東南亞的40%。換句話說，投資者希望他們是下一個(gè)中國(guó)。
正因如此，亞馬遜要進(jìn)入東南亞的傳言傳了長(zhǎng)達(dá)一年，終于在去年7月，亞馬遜在東南亞落地，首選在新加坡推Prime Now的兩小時(shí)配送。亞馬遜此舉，與其說它看重新加坡，不如說這里是一個(gè)前哨站：可以比從西雅圖或者班加羅爾更有效地輻射東南亞市場(chǎng)。比如，亞馬遜泰國(guó)的第一批雇員，現(xiàn)在可以在新加坡獲得培訓(xùn)，而不是遙遠(yuǎn)的華盛頓州。同理，東南亞電商網(wǎng)站Lazada和Shopee的總部也都在新加坡。
了解亞馬遜，了解競(jìng)爭(zhēng)，才更能理解阿里巴巴的舉動(dòng)。
在亞馬遜重金投入的印度市場(chǎng)，阿里也曾聯(lián)合軟銀投資支持了印度本土第二大電商公司Snapdeal，而過去兩年中，SnapDeal已經(jīng)大幅落后亞馬遜和Flipkart。阿里開始轉(zhuǎn)而支持以支付為入口的PayTM往電商方向拓展。
相比之下，東南亞是個(gè)對(duì)手實(shí)力尚相對(duì)薄弱的地方。
從阿里巴巴選擇Lazada，就已經(jīng)顯示了它對(duì)東南亞市場(chǎng)的決心。
其實(shí)東南亞各國(guó)的電商網(wǎng)站并不少，但在東南亞六個(gè)國(guó)家均有開展業(yè)務(wù)的電商網(wǎng)站其實(shí)并不多——有一家叫Zalora的，但作為一家時(shí)尚類電商，明顯不在淘寶出海收購(gòu)范疇類；當(dāng)時(shí)，Lazada幾乎是唯一可選的一家，不僅在東南亞六個(gè)主要國(guó)家都鋪開了，而且市場(chǎng)份額位居第一。
以阿里巴巴在Lazada上投入的金額看，手筆并不遜與亞馬遜之于印度市場(chǎng)。阿里巴巴在2016年以10億美元獲得Lazada控股權(quán)后，又在去年追加10億美元，今年3月再追加20億美元——總計(jì)40億美元。
但Lazada在阿里入股至今一年半的表現(xiàn)，并不盡如人意。
Lazada的表現(xiàn)，可以跟騰訊投資的東南亞電商網(wǎng)站shopee做個(gè)對(duì)比——對(duì)的，老對(duì)手騰訊也來了。
騰訊投資的shopee，最近兩年的風(fēng)格，是大做補(bǔ)貼，極為激進(jìn)。
Shopee的母公司本來是做游戲的，號(hào)稱自己是東南亞的騰訊，并獲得了騰訊的投資。它開展類淘寶模式的shopee時(shí)間比其主營(yíng)業(yè)務(wù)要晚，始于2015年，它最初最大的市場(chǎng)是臺(tái)灣，臺(tái)灣市場(chǎng)的GMV最初能夠占到其交易額的七成以上。但過去一年，Shopee猛燒印尼市場(chǎng)，根據(jù)shopee自己公布的數(shù)字，印尼的GMV和臺(tái)灣是持平的，各占集團(tuán)總數(shù)的40%左右。
Shopee在印尼市場(chǎng)的激進(jìn)舉動(dòng)，帶來了訂單量的上市。為Shopee提供數(shù)據(jù)的咨詢公司Frost&Sullivan表示，2017年上半年在“大東南亞市場(chǎng)”——這包括了其優(yōu)勢(shì)區(qū)域臺(tái)灣，Shopee在GMV方面的市場(chǎng)占有率為10.6%，而Lazada只有7.5%。
shopee自己發(fā)的公司簡(jiǎn)介，包括它在杭州開的2017官方招商大會(huì)的會(huì)議召集海報(bào)中，都寫著自己是“東南亞+臺(tái)灣最大電商平臺(tái)”，“勢(shì)頭已經(jīng)超過Lazada”。
當(dāng)然，這一數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性尚待考證，但外部觀察者們的共同觀點(diǎn)是，2017年一年內(nèi)，shopee在印尼確實(shí)從幾乎可以忽略不計(jì)做到了風(fēng)生水起。“我們的業(yè)務(wù)取得了飛速增長(zhǎng)，現(xiàn)在一個(gè)星期到一個(gè)半星期的交易額，是我們發(fā)布之后半年內(nèi)的總交易額。”Shopee研發(fā)總監(jiān)雷磊2017年在深圳的一個(gè)人才招募會(huì)上，這么向現(xiàn)場(chǎng)臺(tái)下的人介紹自己。
換句話說，雖然Lazada早期規(guī)模更大，但這并沒有太大意義。這就像在2003年卓越或者當(dāng)當(dāng)無論哪家的市場(chǎng)份額更大，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來看都并沒有決定性。對(duì)于一個(gè)電商滲透率還非常低的市場(chǎng)來說，格局未定，早期的領(lǐng)先者非常容易被顛覆。
騰訊投資的電商公司，比阿里投資的電商公司成長(zhǎng)性居然更好？
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