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340億！1月29日，騰訊作為主發(fā)起方，聯(lián)合蘇寧、京東、融創(chuàng)與萬(wàn)達(dá)商業(yè)在北京簽訂戰(zhàn)略投資協(xié)議，計(jì)劃投資約340億元人民幣，收購(gòu)萬(wàn)達(dá)商業(yè)香港H股退市時(shí)引入的投資人持有的約14%股份。據(jù)此估算，萬(wàn)達(dá)商業(yè)估值約2429億元。
這是全球互聯(lián)網(wǎng)公司和實(shí)體商業(yè)巨頭之間最大的單筆戰(zhàn)略投資之一。
1月29日晚間，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)微信公眾號(hào)發(fā)布的這則重磅消息點(diǎn)燃了資本圈，這是萬(wàn)達(dá)商業(yè)回A進(jìn)程沉寂相當(dāng)一段時(shí)間后的首次進(jìn)展。值得重視的是，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)明確指出，上述戰(zhàn)略投資者加入后將推動(dòng)萬(wàn)達(dá)商業(yè)盡快上市。
根據(jù)上述各商業(yè)巨頭的投資金額測(cè)算，萬(wàn)達(dá)商業(yè)的估值約為2429億元。萬(wàn)達(dá)商業(yè)是萬(wàn)達(dá)集團(tuán)旗下重要的商業(yè)地產(chǎn)板塊，以1月29日收盤價(jià)來(lái)計(jì)算，同屬地產(chǎn)板塊的投資方融創(chuàng)中國(guó)（01918.HK）的市值約為1685億港元；碧桂園（02007.HK）市值3456億港元，約合人民幣2798億元；而前段時(shí)間登頂全球房企市值冠軍的萬(wàn)科A+H市值共約4162億元人民幣。
去年11月引入600億元第三輪戰(zhàn)投的恒大地產(chǎn)估值已達(dá)4251.9億元。由此可見(jiàn)，萬(wàn)達(dá)商業(yè)投后估值與碧桂園相當(dāng)。
1月29日晚，蘇寧云商（002024）也發(fā)布了這則消息，透露了其投資額。公告稱，蘇寧云商或其指定的子公司計(jì)劃出資人民幣95億元或者等值港幣購(gòu)買萬(wàn)達(dá)商業(yè)股東持有的約3.91%股份。
具體購(gòu)買情況包括兩個(gè)部分：首先購(gòu)買萬(wàn)達(dá)商業(yè)H股退市時(shí)引入的退市投資人擬出售的其所持有的萬(wàn)達(dá)商業(yè)股份；其次，蘇寧云商投資款在購(gòu)買退市股份之外仍有剩余的，應(yīng)與萬(wàn)達(dá)集團(tuán)簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并將剩余的投資款全部用于購(gòu)買萬(wàn)達(dá)集團(tuán)轉(zhuǎn)讓的持有萬(wàn)達(dá)商業(yè)部分股份。
投資完成后，蘇寧云商可委派一名人員作為列席代表列席萬(wàn)達(dá)商業(yè)董事會(huì)，但不享有投票權(quán)。
蘇寧云商表示，蘇寧與萬(wàn)達(dá)自2015年簽署連鎖發(fā)展戰(zhàn)略合作協(xié)議后，此次合作是雙方在商業(yè)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域合作的再度升級(jí)。據(jù)悉，雙方將在原有開(kāi)展的物業(yè)租賃合作的基礎(chǔ)上，推進(jìn)在商業(yè)物業(yè)、會(huì)員數(shù)據(jù)、金融服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、物資采購(gòu)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的全面合作，共同推進(jìn)“智慧零售”。
作為萬(wàn)達(dá)集團(tuán)旗下核心企業(yè)，萬(wàn)達(dá)商業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)是搭建線下消費(fèi)平臺(tái)為目的的商業(yè)地產(chǎn)投資、運(yùn)營(yíng)管理。截至2017年底，萬(wàn)達(dá)商業(yè)持有已開(kāi)業(yè)商業(yè)面積3151萬(wàn)平方米，在中國(guó)開(kāi)業(yè)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)235個(gè)，年客流量31.9億人次。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，萬(wàn)達(dá)商業(yè)經(jīng)審計(jì)的2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1298.55億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)328.85億元；2017年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入600.39億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)90.47億元。
萬(wàn)達(dá)商業(yè)于2014年12月23日在香港聯(lián)交所上市，并于2016年9月20日在香港聯(lián)交所完成私有化退市。自此之后，萬(wàn)達(dá)商業(yè)全力謀求在A股上市，但后續(xù)進(jìn)展一直不甚明朗。
針對(duì)此次投資，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)表示，引入新戰(zhàn)略投資者后，萬(wàn)達(dá)商業(yè)將更名為萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)，1至2年內(nèi)消化房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，萬(wàn)達(dá)商管今后不再進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，成為純粹的商業(yè)管理運(yùn)營(yíng)企業(yè)，各方將推動(dòng)萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)盡快上市。
重新定位的萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)將利用騰訊、蘇寧、京東海量線上流量和本身巨大線下商業(yè)資源開(kāi)展多方面合作，共同打造線上線下融合的中國(guó)“新消費(fèi)”商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)實(shí)體商業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的雙贏。
證券時(shí)報(bào) 記者 岳薇
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