“如果我能夠活到90歲的話，我覺得那個(gè)時(shí)候我們公司的總價(jià)值不會(huì)低于巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司。”在今年4月份接受美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》專訪時(shí)，郭廣昌如是說。這位自稱“巴菲特門徒”的復(fù)星集團(tuán)掌門人立志要將自己的公司打造成第二個(gè)伯克希爾·哈撒韋。
按照郭廣昌模仿巴菲特“保險(xiǎn)+投資”的經(jīng)營(yíng)設(shè)想，隨著保險(xiǎn)板塊在復(fù)星集團(tuán)中所占比重的不斷提高，復(fù)星集團(tuán)正逐步過渡成以保險(xiǎn)公司為核心的資產(chǎn)管理公司。日前，上海復(fù)星高科技集團(tuán)等5家“復(fù)星系”成員參股新華保險(xiǎn)，再度在保險(xiǎn)領(lǐng)域邁出一大步。
需要注意的是，其高負(fù)債擴(kuò)張也隱含一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)——一直以來(lái)復(fù)星集團(tuán)的償債能力都飽受外界質(zhì)疑。
復(fù)星集團(tuán)舉牌新華保險(xiǎn)短期內(nèi)難控股
8月10日，新華保險(xiǎn)披露《關(guān)于股東權(quán)益變動(dòng)的提示性公告》稱，復(fù)星集團(tuán)旗下的上海復(fù)星高科技集團(tuán)于8月8日通過集中交易方式買入55萬(wàn)股新華保險(xiǎn)H股股份，約占新華保險(xiǎn)總股本的0.02%。此次增持過后，上海復(fù)星高科技集團(tuán)等5名“復(fù)星系”成員共持有新華保險(xiǎn)H股股份高達(dá)1.56億股，占總股本的5.01%——復(fù)星集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了對(duì)新華保險(xiǎn)的首次舉牌。
據(jù)《紅周刊》記者了解，復(fù)星集團(tuán)對(duì)新華保險(xiǎn)的舉牌并非偶然，其實(shí)在近兩年，復(fù)星集團(tuán)一直在香港市場(chǎng)“低調(diào)”增持新華保險(xiǎn)。根據(jù)港交所披露的信息，截至2014年12月19日，復(fù)星集團(tuán)持有新華保險(xiǎn)的股份數(shù)量為7246.20萬(wàn)股，到了2015年11月12日，這一數(shù)字悄然攀升至1.02億股。
對(duì)于舉牌新華保險(xiǎn)的原因，復(fù)星集團(tuán)在《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》中表示，增持主要是出于對(duì)新華保險(xiǎn)未來(lái)發(fā)展前景的看好，將在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)根據(jù)證券市場(chǎng)整體狀況并結(jié)合新華保險(xiǎn)的發(fā)展及其股票價(jià)格等因素，決定何時(shí)增持及具體增持比例。
不過在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，復(fù)星集團(tuán)控股新華保險(xiǎn)并不具有可操作性。從新華保險(xiǎn)披露的一季報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，香港中央結(jié)算有限公司和中央?yún)R金投資有限公司分別以33.14%和31.34%的持股比例牢牢盤踞新華保險(xiǎn)第一、第二大股東席位，復(fù)星集團(tuán)短期內(nèi)接手新華保險(xiǎn)幾無(wú)可能。
只是，復(fù)星集團(tuán)依仗旗下眾多的保險(xiǎn)平臺(tái)，與新華保險(xiǎn)在業(yè)務(wù)上達(dá)成合作的可能性不容忽視。資料顯示，除了最新參股的新華保險(xiǎn)外，“復(fù)星系”已經(jīng)斬獲了包括永安財(cái)險(xiǎn)、香港鼎睿再保險(xiǎn)公司在內(nèi)的8家海內(nèi)外保險(xiǎn)平臺(tái)的全部或部分股權(quán)。
值得注意的是，在此前復(fù)星集團(tuán)舉牌新華保險(xiǎn)的過程中也有“復(fù)星系”保險(xiǎn)公司積極參與的身影，并在復(fù)星集團(tuán)5.01%的持股比例中占據(jù)了較大份額。其中，復(fù)星國(guó)際于2014年收購(gòu)的葡萄牙保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)Fidelidade占比1.43%，而香港鼎睿再保險(xiǎn)公司也同樣持有新華保險(xiǎn)0.44%的股權(quán)。
投資擴(kuò)張嫁接低成本資金
隨著在保險(xiǎn)領(lǐng)域不斷擴(kuò)張，保險(xiǎn)板塊儼然成為復(fù)星集團(tuán)在實(shí)體產(chǎn)業(yè)投資之外的另一大增長(zhǎng)點(diǎn)�！都t周刊》記者梳理復(fù)星集團(tuán)的保險(xiǎn)版圖后發(fā)現(xiàn)，自2007年復(fù)星集團(tuán)斥資4.69億元收購(gòu)永安保險(xiǎn)第一次涉足保險(xiǎn)行業(yè)起，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在復(fù)星集團(tuán)內(nèi)部所占比重正逐年提高。
根據(jù)復(fù)星國(guó)際2013年的年報(bào)數(shù)據(jù)，彼時(shí)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的總資產(chǎn)僅有54.48億元，占集團(tuán)總資產(chǎn)比重不足3%，但是到了2014年末，這一數(shù)字已經(jīng)達(dá)到了34.8%，2015年保險(xiǎn)板塊占總資產(chǎn)比重更是進(jìn)一步攀升至44.6%——占據(jù)了復(fù)星集團(tuán)半壁江山。復(fù)星國(guó)際2015年年報(bào)顯示，復(fù)星集團(tuán)旗下保險(xiǎn)板塊總資產(chǎn)金額達(dá)人民幣1806億元，根據(jù)這項(xiàng)數(shù)據(jù)，復(fù)星集團(tuán)的保險(xiǎn)規(guī)模早已趕超前海人壽同期1553.56億元的總資產(chǎn)水平，步入國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司前列。
作為復(fù)星集團(tuán)的董事長(zhǎng)，郭廣昌對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)情有獨(dú)鐘并非沒有原因，這位常以“巴菲特門徒”自居的復(fù)星帝國(guó)掌門人，多次公開表示出對(duì)伯克希爾·哈撒韋公司“保險(xiǎn)+投資”雙輪驅(qū)動(dòng)模式的追捧。按照郭廣昌的設(shè)想，隨著保險(xiǎn)板塊在復(fù)星集團(tuán)中所占比重的不斷提高，復(fù)星集團(tuán)在逐步過渡成以保險(xiǎn)公司為核心的資產(chǎn)管理公司的同時(shí)，充裕的保險(xiǎn)資金將為復(fù)星集團(tuán)的投資擴(kuò)張嫁接低成本的資金來(lái)源。數(shù)據(jù)顯示，2015年末，復(fù)星集團(tuán)保險(xiǎn)可投資資產(chǎn)超過1600億元，較2014年末增加536.1億元，保險(xiǎn)板塊歸屬于母公司股東的利潤(rùn)為21.04億元，同比增長(zhǎng)88.4%。
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