5月25日晚，綠地控股（600606.SH）公告調(diào)整2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案。根據(jù)公告，綠地非公開發(fā)行股票的募集資金總額從此前的301.5億元縮減成不超過157億元。
根據(jù)綠地控股2015年底公布的定增預(yù)案，調(diào)整前，綠地非公開發(fā)行股票募集資金總額高達(dá)301.5億元。這意味著，綠地修改的預(yù)案已經(jīng)將此前定增募集資金規(guī)�？s減了48%。
募資額放棄金融領(lǐng)域投資
從定增資金用途來看，預(yù)案顯示，定增募集資金中的110億元將主要用于武漢綠地國際金融城等三個房地產(chǎn)投資項目，另有47億元將用于償還銀行貸款。
按照最初的定增計劃，綠地計劃將其中百億資金用于加大公司在投資基金、互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新金融、融資租賃、信托等領(lǐng)域的多元化布局。此番定增募集的資金，不再投資于金融領(lǐng)域。
此番發(fā)行價格也做出調(diào)整，根據(jù)公告，本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票均價的90%。而此前，綠地非公開發(fā)行價格為14.51元每股為底價。
對于調(diào)整定增預(yù)案，綠地集團(tuán)方面稱，這是綠地在與證券交易所溝通之后，做出的主動調(diào)整，因為此前的募集資金用途是房地產(chǎn)加金融，這種跨業(yè)務(wù)領(lǐng)域的模式，預(yù)案獲得證監(jiān)會審批的可能性較低，周期較長。鑒于此，綠地對定增預(yù)案做出修改。
2015年綠地控股剛完成作價655億借殼金豐投資上市。此番，是綠地控股在上市后首次發(fā)布的融資預(yù)案。
公告稱，該定增預(yù)案還需等待公司股東大會審批通過以及中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。
負(fù)債率持續(xù)走高
有不愿具名的開發(fā)商表示，云峰違約事件之后，多次傳言其被證監(jiān)會停止發(fā)債，目前看，綠地發(fā)債并未停止，但是綠地近來負(fù)債率走高是不爭的事實。
截至2015年底，綠地資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)88%，遠(yuǎn)高于同期房地產(chǎn)行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債的平均值。
高企的負(fù)債，導(dǎo)致外界對綠地的資金情況表現(xiàn)出擔(dān)憂。
就在5月24日穆迪宣布下調(diào)綠地控股及其子公司綠地香港控股有限公司（下稱綠地香港）的發(fā)行人評級：分別從Baa3降至Ba1、從Ba1降至Ba2，并授予綠地控股Ba1的公司家族評級。同時，穆迪還下調(diào)了綠地全球的中期票據(jù)計劃評級、高級無抵押美元票據(jù)評級，綠地香港的中期票據(jù)計劃評級、高級無抵押美元票據(jù)評級。
穆迪表示，截至2016年3月底，綠地控股的總債務(wù)達(dá)2725億元，較2014年12月增長約40%，其債務(wù)杠桿率也維持在78.5%左右的高位，綠地控股的合并后EBIT/利息覆蓋率從2014年的2.3倍左右降至2015年的1.7倍左右。上述指標(biāo)使綠地控股處于Ba評級區(qū)間的較弱水平。考慮到綠地控股是地方國有企業(yè)，有較強的融資和購地的能力，給予綠地控股Ba1的發(fā)行人評級。
負(fù)責(zé)本次評級的穆迪副總裁梁鎮(zhèn)邦稱，穆迪對綠地控股及其子公司持負(fù)面展望。“下調(diào)反映了綠地債務(wù)杠桿率較高，且財務(wù)指標(biāo)疲弱的現(xiàn)狀。預(yù)計未來12-18個月上述情況會持續(xù)下去，并使其評級處于Ba區(qū)間。”
上述人士稱，因此，結(jié)合這個情況，綠地更加需要通過定增而非借貸來降低負(fù)債率，因為后者會繼續(xù)推高綠地的負(fù)債水平。
對此，綠地方面也坦言，通過本次非公開發(fā)行股票募集資金，能夠增加公司資金實力，有利于實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本并購協(xié)調(diào)發(fā)展。同時，本次發(fā)行，將增強公司的凈資產(chǎn)規(guī)模、運營能力和償債能力，優(yōu)化公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，減少公司的財務(wù)成本并降低財務(wù)風(fēng)險。（來源：澎湃新聞網(wǎng)）
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