主營(yíng)農(nóng)藥的威遠(yuǎn)生化進(jìn)軍礦業(yè)，收購(gòu)新能礦業(yè)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)重組，發(fā)行對(duì)象共有7家，二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)走跌
威遠(yuǎn)生化（600803）2012年2月9日晚發(fā)布發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，擬通過(guò)發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)及配套募集資金支付結(jié)合的方式，收購(gòu)預(yù)估值72億元的新能礦業(yè)100%股權(quán)，剩余配套資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
據(jù)悉，威遠(yuǎn)生化是想借此次收購(gòu)的機(jī)會(huì)進(jìn)行資產(chǎn)重組，然而在當(dāng)年6月28日、10月17日，威遠(yuǎn)生化兩次上報(bào)重組意見(jiàn)均為證監(jiān)會(huì)否定。
7家PE參與，二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)走跌
2012年2月10日，威遠(yuǎn)生化發(fā)布重組草案。方案顯示，擬向新奧控股、新奧基金、合源投資、濤石基金、平安資本、聯(lián)想控股、泛海投資發(fā)行6.1億股，購(gòu)買其持有的新能礦業(yè)100%的股權(quán)；同時(shí)，向不超過(guò)10名的投資者發(fā)行6375.2萬(wàn)股募資配套資金7億元，其中5億元用于收購(gòu)新能礦業(yè)，3億元補(bǔ)充公司流動(dòng)性。
兩項(xiàng)發(fā)行的價(jià)格皆為10.98元/股。交易完成后,新奧控股將直接持有威遠(yuǎn)生化約3億股,持股比例由原來(lái)的24.18%增至30.97%,還能獲得5億元股權(quán)出售現(xiàn)金。
事實(shí)上，早在2011年10月26日，威遠(yuǎn)生化就首次發(fā)布重大事項(xiàng)停牌公告，直到次年2月才正式發(fā)布預(yù)案。然而在此期間的4個(gè)月，收購(gòu)標(biāo)的新能礦業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化。
公開(kāi)資料顯示，在2011年12月，新能礦業(yè)發(fā)生過(guò)兩次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，前股東江西信托、新奧集團(tuán)、新奧光伏不見(jiàn)了蹤跡，卻突然新增了新奧基金、泛海投資、聯(lián)想控股、合源投資、濤石基金、平安資本5家PE機(jī)構(gòu)
此外，這兩筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格都是參照此次新能礦業(yè)的72億評(píng)估價(jià)格確定的，平安資本、泛海投資、聯(lián)想控股、濤石基金4家PE以22.32億元的總價(jià)款受讓了合計(jì)31%的新能礦業(yè)股權(quán)。
資料顯示，威遠(yuǎn)生化原來(lái)的主業(yè)為農(nóng)藥產(chǎn)品，2011年初，公司以7.31元/股向控股股東新奧控股增發(fā)7539萬(wàn)股購(gòu)買新能張家港75%股權(quán)和新能蚌埠100%股權(quán)，兩者的主營(yíng)均為二甲醚生產(chǎn)和銷售、甲醇批發(fā)業(yè)務(wù)，資產(chǎn)總價(jià)5.51億元。隨后公司二甲醚產(chǎn)品的銷售規(guī)模一舉超越農(nóng)藥，威遠(yuǎn)生化也從單純的農(nóng)藥龍頭轉(zhuǎn)型為能源化工企業(yè)。
應(yīng)對(duì)持續(xù)低迷的股價(jià)，確保該次重組成功，新奧控股今年9月份還作出承諾，若配套融資因市場(chǎng)原因未募足7億元，新奧控股將以不超過(guò)5億元現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司非公開(kāi)發(fā)行的剩余股份，同時(shí)，就本次配套計(jì)劃募集資金與實(shí)際募集資金的差額部分，公司也將通過(guò)其他融資渠道自籌資金保障實(shí)施。
公司表示，此次重組完成后盈利能力將大幅提升，與大股東新奧控股之間潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題也可解決。
然而，對(duì)于此次重組，自方案出爐以來(lái)，威遠(yuǎn)生化股價(jià)持續(xù)走低。
2012年11月12日，威遠(yuǎn)生化公告重組申請(qǐng)未獲得證監(jiān)會(huì)通過(guò)，受此消息影響，威遠(yuǎn)生化當(dāng)時(shí)股價(jià)下跌9.36%。隨后幾天股價(jià)一路狂跌，11月30日甚至最低探至6.85元，創(chuàng)當(dāng)年新低，當(dāng)日?qǐng)?bào)收7.01元/股，遠(yuǎn)低于重組預(yù)案中10.98元/股的增發(fā)價(jià)。
截至2013年3月29日的數(shù)據(jù)顯示，威遠(yuǎn)生化收盤(pán)價(jià)為10.42元，雖較2012年大幅提升，但依然未達(dá)到10.98元/股的增發(fā)價(jià)。
新能礦業(yè)轉(zhuǎn)虧為盈，
威遠(yuǎn)生化借機(jī)重組被駁
新能礦業(yè)注冊(cè)資本7.9億元，目前擁有內(nèi)蒙古王佳塔礦井礦區(qū)采礦權(quán)及板洞梁煤礦礦區(qū)探礦權(quán)，王家塔煤礦的設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為500萬(wàn)噸。
目前新能礦業(yè)的煤炭產(chǎn)量已能充分滿足其下屬子公司新能源甲醇業(yè)務(wù)的生產(chǎn)需求，新能源煤炭采購(gòu)量占新能礦業(yè)煤炭產(chǎn)量的比重約為20%，新奧控股持有新能礦業(yè)42&股權(quán)，為其控股股東。
根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)的實(shí)際測(cè)量結(jié)果，王家塔礦井可采儲(chǔ)量約為6.135億噸。新能礦業(yè)的資產(chǎn)評(píng)估采用收益法，截至2011年12月31日，新能礦業(yè)股東權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為72.1億元，增值率412.67%，據(jù)此確定標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為72億元。
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