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來源：中國基金報(bào) 記者 姚波
近日，全球最大資產(chǎn)管理公司、美國資產(chǎn)規(guī)模最大銀行等機(jī)構(gòu)陸續(xù)發(fā)布一季度財(cái)報(bào)。
在美股高歌猛進(jìn)、比特幣價(jià)格飆升等因素帶動下，貝萊德的資產(chǎn)管理規(guī)模在去年底突破10萬億美元關(guān)口后，今年一季度繼續(xù)增長約5000億美元；年初發(fā)行上市的比特幣現(xiàn)貨ETF為其帶來了超百億美元的豐厚增量。
受益于高息環(huán)境，摩根大通一季度業(yè)績持續(xù)增長，但由于持續(xù)高息環(huán)境導(dǎo)致息差收入收窄的預(yù)期，其股價(jià)在業(yè)績發(fā)布后出現(xiàn)大跌。
規(guī)模增至10.5萬億美元
今年一季度，受美股等資產(chǎn)價(jià)格上漲推動，全球最大資產(chǎn)管理公司貝萊德的客戶資產(chǎn)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的10.5萬億美元，一季度增加約5000億美元。至此，貝萊德已走出低谷，連續(xù)兩個(gè)季度實(shí)現(xiàn)正增長。
資金流入方面，一季度凈流入資金合計(jì)764億美元，這一數(shù)據(jù)達(dá)到2023年全年凈流入的40%。其中，670億美元流入貝萊德旗下的ETF、417億美元流入固定收益基金；但同時(shí)，客戶從貝萊德的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)和貨幣市場基金中撤出約190億美元。
現(xiàn)貨比特幣ETF上市3個(gè)月，已成為貝萊德引人注目的增長點(diǎn)。今年1月11日該ETF開始交易，三個(gè)月內(nèi)共計(jì)流入150億美元，目前規(guī)模接近200億美元。
從貝萊德的資產(chǎn)構(gòu)成來看，機(jī)構(gòu)客戶資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)5萬億美元，占比48%；ETF資產(chǎn)占36%，規(guī)模達(dá)3.7萬億美元；零售客戶占比僅為9%，資產(chǎn)規(guī)模約為1萬億美元；其余為貨幣基金等現(xiàn)金類資產(chǎn)。
從業(yè)績表現(xiàn)來看，一季度，貝萊德的凈利潤達(dá)到15億美元，同比增長23%；每股盈利9.81美元，超出華爾街預(yù)期的9.34美元；公司收入同比增長11%，達(dá)到47億美元。此外，一季度貝萊德還回購了3.75億美元的股份，將股息提高2%。
資金轉(zhuǎn)向債券
一季度美股表現(xiàn)強(qiáng)勁，標(biāo)普500指數(shù)上漲約10%，但持續(xù)的通脹降低了今年多次降息的可能。在此背景下，貝萊德鼓勵(lì)投資者將資金轉(zhuǎn)移到長期債券中。
對比股票和固收資產(chǎn)的流入規(guī)模可以發(fā)現(xiàn)，貝萊德的投資者更青睞固定收益資產(chǎn)。一季度，貝萊德旗下的股票資產(chǎn)獲得184億美元凈流入，債券類的凈流入達(dá)到417億美元。這與去年四季度的情況截然不同，當(dāng)時(shí)股票資產(chǎn)獲得的凈流入比債券類多出340億美元。
降息預(yù)期直接影響著資金的走向。貝萊德首席執(zhí)行官拉里·芬克表示，美聯(lián)儲今年最多將降息兩次，中央銀行在遏制通脹方面面臨很大挑戰(zhàn)。如果美國通脹率保持在2.8%~3%，美聯(lián)儲就應(yīng)視之為勝利，因?yàn)槊缆?lián)儲設(shè)定的2%的通脹率是一個(gè)難以實(shí)現(xiàn)的數(shù)字。
芬克建議，美聯(lián)儲在進(jìn)行一到兩次降息后應(yīng)該停下來，觀察經(jīng)濟(jì)和市場的反應(yīng)。他強(qiáng)調(diào)通脹可能是持久的，當(dāng)前市場對美聯(lián)儲降息的速度過于樂觀。
摩根大通凈利息收入3年首降
頑固的通脹形勢使得美聯(lián)儲有可能推遲降息，美國最大銀行摩根大通的情況并不樂觀。 共2頁 [1] [2] 下一頁
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