為了滿足超級富豪們?nèi)找嬖鲩L的投資需求，摩根大通成立了一個專注于服務(wù)“超級富豪”的資管部門——23 Wall，各大投行間的超級富豪爭奪戰(zhàn)或許已經(jīng)打響。
2023年持續(xù)交易荒讓投行們的日子都不好過，怎么尋找下一個盈利突破口？摩根大通將目光瞄準擁有4.5萬億美元的700個家庭。
5月30日，報道稱，摩根大通已經(jīng)悄然建立了一個服務(wù)全球超級富豪的資管部門——23 Wall（華爾街23號），專注于全球“超級富豪”及其投資公司，以期擴大其在全球超級富豪中的影響力。
據(jù)悉，23 Wall成立于疫情前，由摩根大通“元老”、全球財富管理執(zhí)行主席高瀚文（Andrew L． Cohen）領(lǐng)導(dǎo)。該部門在美國、亞洲和歐洲擁有約36名員工，并與摩根大通的投資銀行和私人銀行密切合作。據(jù)高瀚文稱，這一全新的部門專注于服務(wù)全球范圍內(nèi)資產(chǎn)價值超過4.5萬億美元的約700個家庭。
Cohen在接受彭博社采訪時曾解釋稱，之所以將這一部門命名為“23 Wall”，是為了向老總部致敬，也能體現(xiàn)摩根大通悠久的歷史：
“這個名字很好的體現(xiàn)了公司的悠久且傳統(tǒng)。我們希望選擇一個可以代表我們在這兩個世紀對全球商業(yè)做出貢獻的名字。”
華爾街見聞曾在文章中指出，無論是摩根大通還是摩根士丹利，在當今投行圈里都是數(shù)一數(shù)二的頂流，但和他們的老祖宗當年比起來，地位和影響力都相去甚遠。
摩根財團可以說是美國金融業(yè)的開山鼻祖，華爾街的奠基人。他們的老總部位于華爾街23號，左大門正對紐約證券交易所，右大門正對美國財政部，曾經(jīng)當危機席卷華爾街，股市交易面臨崩潰的時候，人們是聚集在華爾街23號等待摩根救援，而不是旁邊的美國財政部。
或許“23 Wall”這一名字也體現(xiàn)了摩根大通希望可以步步擴大影響力的野心。
Cohen在談及建立這一新資管部門的初衷時表示，想法源于2019年，他在與摩根大通CEO Jamie Dimon及摩根大通資產(chǎn)和財富管理部門CEO Mary Erdoes的一次談話認為，當下這些“超級富豪”有這一方面的需求：
“23 Wall的具體職責是處理大型跨國家族和家族辦公室的投資需求以及未來繼承方面的制度需求。”
Cohen表示，為了更好的的服務(wù)全球不同地區(qū)的富豪們，這一部門擁有眾多優(yōu)秀的成員：
曾任摩根大通高級中國科技銀行家的Michelle Chen于今年2月轉(zhuǎn)到23 Wall團隊負責北亞業(yè)務(wù)。
去年在倫敦聘請了瑞士銀行的老將亨利·克納普曼（Henry Knapman）。
并在2021年聘請了前西班牙比利牛斯銀行（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA）高管加布里埃爾·博奇（Gabriel Bochi）專注于拉美客戶。
根據(jù)摩根大通在1月發(fā)布的一份新聞稿，23 Wall 團隊發(fā)現(xiàn)，超級富豪家族會投入大量時間和資源來為下一代繼承財富做準備，同時圍繞家族企業(yè)制定明確的規(guī)則，希望在當?shù)鼗蛉蚩梢猿志玫漠a(chǎn)生影響。
各大投行開啟超級富豪爭奪戰(zhàn)
疫情后全球貧富差距的加大，使得華爾街各大投行們都開始不約而同的爭奪超級富豪間的更大市場份額。
根據(jù)巴黎經(jīng)濟學(xué)院下屬的“世界不平等實驗室 （WorldInequalityLab）”發(fā)布的《2022年世界不平等報告》顯示，過去20年里，財富不平等更為明顯，全球收入最高的10%的人群和收入位于底部的50%的人群之間，收入差距幾乎翻了一番。
報告顯示，世界上最富有的10%的人擁有全球75%的財富，底層50%的人口所占財富為2%。隨著全球經(jīng)濟增長持續(xù)放緩以及陷入衰退的可能，不平等問題將可能更加突出。
通貨膨脹加速和利率上升給全球大多數(shù)投資者造成了壓力，但在美國科技股估值的飆升中，許多超級富豪的財富都將在2023年增長。彭博億萬富翁指數(shù)，今年全球最富有的500人的總凈資產(chǎn)將增加約5000億美元。
彭博社分析指出，當下全球超級富豪越來越傾向于通過家族辦公室來進行財富管理。
家族辦公室是一種為一個或少數(shù)超高凈值家族提供廣泛的私人財富管理服務(wù)，從投資管理到慈善捐款都會給你安排到位。
高盛和花旗銀行均表示，他們正在擴大家族辦公室和私人銀行業(yè)務(wù)。
花旗銀行去年開設(shè)了新的私人銀行辦公室，并計劃逐步關(guān)閉在英國的零售銀行業(yè)務(wù)，以專注于最富有的客戶。
來源：華爾街見聞 葛佳明
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