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萬達(dá)系債務(wù)壓力
與市場走勢相同，自2021年9月13日完成發(fā)行一筆1.8億美元的債券后，萬達(dá)系的海外融資閘口持續(xù)緊縮，再無新增美元債。
直至2023年開年，該集團(tuán)的海外融資正式重啟。
其中，1月12日王健林將萬達(dá)酒店65.04%的股份質(zhì)押給淡馬錫作為貸款擔(dān)保，由此，淡馬錫旗下公司向Wanda Culture Holding Co. Limited提供貸款。
通過質(zhì)押港股平臺來獲取資金，王健林這一動作也被看做是處理境外債務(wù)的重要一棋。
除了上述抵押融資，前不久，萬達(dá)集團(tuán)完成發(fā)行一筆2年期的美元債券。該筆債權(quán)的發(fā)行規(guī)模為4億美元，起息日為2023年1月20日，到期日為2025年1月20日，債券利率為11.0%。
而此次正在洽談的3.5億美元債券，為開年以來的第三筆海外融資。
此前穆迪分析師Alfred Hui對此表示：“擬發(fā)行債券將延長萬達(dá)商業(yè)管理和萬達(dá)香港的債務(wù)到期情況，不會對其信用指標(biāo)產(chǎn)生重大影響，因?yàn)槿f達(dá)商業(yè)管理將主要將收益用于離岸債務(wù)的再融資。”
標(biāo)普也于報(bào)告表示，新發(fā)行美元債券表明萬達(dá)的境外融資渠道得到改善。
計(jì)算來看，2023年剛剛走過短短的30余天，萬達(dá)系已經(jīng)接連通過質(zhì)押融資、發(fā)債等多種方式籌措海外資金。
如此緊鑼密鼓的融資節(jié)奏，源于萬達(dá)系新一輪的償債高峰。
從海外債的情況來看，目前，萬達(dá)系旗下共有4筆存續(xù)的美元債，存續(xù)金額共計(jì)17.495億美元。
其中2筆債券將于2023年到期，分別為3月21日到期的大連萬達(dá)集團(tuán)3.495億美元8.875%債券，以及7月23日到期的大連萬達(dá)商管4億美元6.875%債券。
除此之外，一筆大連萬達(dá)集團(tuán)原定于3月21日到期的1.8億美元8.875%債券，此前已完成替換。
也就是說，今年內(nèi)，萬達(dá)系共計(jì)還有7.495億美元海外債臨期。
不止是境外債券，在境內(nèi)債券方面，DM查債通數(shù)據(jù)顯示，2023年內(nèi)，大連萬達(dá)集團(tuán)暫無相關(guān)到期的境內(nèi)債券；而大連萬達(dá)商管共計(jì)有5筆境內(nèi)債券到期，另有4筆債券行權(quán)到期，涉及資金154.45億元。
對經(jīng)歷過生死時(shí)速的王健林來說，凡事居安思危，懂得未雨綢繆，在融資向好的當(dāng)下，他和他的萬達(dá)系急需尋求新的資本，防止信用的再一次崩塌。
另一方面，當(dāng)前房企境內(nèi)融資端利好政策持續(xù)落地，境外融資持續(xù)破冰，接下來房企的多樣融資渠道還將進(jìn)一步打開。
來源：觀點(diǎn)網(wǎng) 龔麗欣 共2頁 上一頁 [1] [2]
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