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萬達集團洽談境外貸款與3.5億美元臨期背后

  來源:觀點網(wǎng) 龔麗欣 

  在“內(nèi)保外貸”政策支持下,房企海外債“借新還舊”逐漸常態(tài)化。

  2月1日,據(jù)市場消息稱,大連萬達集團正在和境內(nèi)的一家金融機構(gòu)洽談一筆境外貸款,以償還一筆3月份到期的3.5億美元債券。

  同時,大連萬達集團將用其境內(nèi)的資產(chǎn)進行抵押。

  實際上,自2021年第四季度以來,房企海外發(fā)債處于冰封狀態(tài),“借新還舊”的大門基本關(guān)閉。直至去年11月監(jiān)管層面祭出“第四支箭”,房企境外融資初迎曙光。

  對萬達而言,本次通過境內(nèi)資產(chǎn)抵押擔(dān)保,進而獲取境外貸款的方式,能夠有效緩解企業(yè)資金壓力,助力其度過償債高峰期。

  更重要的是,此舉有利于改善類似萬達等未出險房企離岸市場信用環(huán)境,修復(fù)和提振境外市場信心。

  內(nèi)保外貸

  近期,又一企業(yè)宣布進行海外融資。

  2月1日,據(jù)市場消息稱,大連萬達集團正在和境內(nèi)的一家金融機構(gòu)洽談一筆境外貸款。

  從融資方式來看,目前外界多認為萬達集團本次將通過內(nèi)保外貸的方式進行籌資。

  一般來說,在傳統(tǒng)的跨境貸款模式下,境內(nèi)注冊企業(yè)通過向境內(nèi)銀行提出融資需求,多數(shù)會以境內(nèi)資產(chǎn)做抵質(zhì)押,或者通過其他方式提供反擔(dān)保措施;銀行經(jīng)過核對信貸額度,向境外經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)或其他幣種業(yè)務(wù)的銀行開出融資性保函,最終由后者向企業(yè)發(fā)放相應(yīng)貸款。

  消息提到,針對本次借貸,萬達集團計劃用其境內(nèi)的資產(chǎn)進行抵押,若最終成功獲得貸款,萬達將從中籌集約3.5億美元。

  至于用途,一般而言企業(yè)都將貸款所得款用作償還境外即期銀行貸款。萬達集團亦表示,本次境外貸款籌集資金,用于償還一筆3月份到期的美元債。

  觀點新媒體查閱,本次臨期的美元債由萬達集團2020年9月發(fā)行,期限為2.49年,到期日為2023年3月21日。本期債券的發(fā)行規(guī)模為3.8億美元,當前存續(xù)規(guī)模為3.495億美元,利率8.875%。

  實際上,在房地產(chǎn)行業(yè)高速發(fā)展的那些年,境外融資曾是房企籌措資金的重要方式。第三方數(shù)據(jù)顯示,2017年,房企海外融資額達到2193億元,2018年增長至3435億元,2019年及2020年這一數(shù)值超過4000億元的高位。

  然而,伴隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型與部分頭部企業(yè)爆雷,自2021年第四季度以來,房企海外發(fā)債幾乎處于停滯狀態(tài)。

  直至2022年11月末,“內(nèi)保外貸”這第四支箭宣告出鞘后,房企海外融資僵局正式被打破。

  緊隨其后,龍湖宣布以“內(nèi)保外貸”的方式成功融資7億元,此外,碧桂園、萬科、中海、越秀地產(chǎn)等紛紛獲得銀行“內(nèi)保外貸”支持。

  在市場人士看來,“內(nèi)保外貸”能夠支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)境外融資“借新還舊”,避免更多房企出現(xiàn)境外債違約的風(fēng)險,從而改善企業(yè)境外信用情況。

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