每天上班,從小區(qū)走到公司大樓下,短短1公里,經(jīng)過2家Today、1家羅森、1家可臣、1家全派生活。
這是一位湖北武漢白領(lǐng)的上班路,至少經(jīng)過了五家便利店。通過高德地圖,可以看到二線城市武漢全城遍布了近2000家便利店。白領(lǐng)空蕩蕩的胃,撐起了便利店的生意。
距離羅森、全家、7-eleven日系三巨頭進(jìn)入中國已有二十余年,它們打開了中國的便利店消費(fèi)市場(chǎng),催生出美宜佳、Today、蘇果等本土便利店品牌,推動(dòng)著中國便利店市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展期。
線下零售市場(chǎng)經(jīng)歷過疫情后的頹靡,但便利店市場(chǎng)卻可以稱得上“毫發(fā)不傷”。
根據(jù)貝恩報(bào)告,2021年前三季度,中國快消品支出自三季度開始已逐漸放緩,總體增速同比下跌0.8%。食雜店等各個(gè)線下渠道的銷售額均呈下跌之勢(shì),而便利店是唯一的例外,繼續(xù)保持穩(wěn)定的銷售額。
在這個(gè)保持著高速發(fā)展的市場(chǎng),玩家也迎來了更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。一二線城市,便利店市場(chǎng)日漸成熟。更廣闊的低線市場(chǎng),吹響了戰(zhàn)爭(zhēng)的前哨。
羅森、7-eleven、全家都在往三四線城市尋求拓展機(jī)會(huì)、努力適應(yīng)市場(chǎng)。
起于二三線城市的本地玩家,也正在向大本營之外擴(kuò)張。一步步對(duì)低線市場(chǎng)進(jìn)行蠶食,從最早的南京、太原等二線城市,到三四線城市。
Today將重點(diǎn)放在了三四線城市,在安徽等地,羅森們都早到了一步,今年1月底,其甚至進(jìn)入湖北一個(gè)縣級(jí)市,拓展縣域市場(chǎng)。
美宜佳下沉的同時(shí),也在攻入一線城市,走入了日系三巨頭的大本營北上廣深,模仿起了日系玩家的模式。
廣闊的低線市場(chǎng)變得擁擠,一場(chǎng)“混戰(zhàn)”已經(jīng)展開,誰能抓住“小鎮(zhèn)青年”或?qū)⒃谖磥淼母?jìng)爭(zhēng)中,占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
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誰在下沉市場(chǎng)潛行?
2020年上半年開始,羅森、7-eleven等外資便利店品牌開始向二三線城市下沉,甚至走向四五線城市。
羅森的戰(zhàn)場(chǎng)從唐山、蕪湖、南通開始,還收購了天虹微喔和四川WOWO便利等本土便利店,布局更多區(qū)域。
這并非外資便利店品牌首次打起下沉的主意。
2004年年初,日系三巨頭之一的全家一步步在中國擴(kuò)張版圖,它一路順利進(jìn)入蘇州、無錫、杭州等二線城市,卻沒有被南京接納。
南京本土品牌蘇果、蘇寧守住了自己的陣地,直到如今,南京也沒有全家便利店。
相似的是,2018年,以售賣關(guān)東煮、飯團(tuán)等鮮食產(chǎn)品為代表的7-eleven,盯準(zhǔn)了二線城市武漢。
2019年其在武漢各個(gè)熱門商圈落子,但截至2022年2月12日,高德地圖顯示,武漢僅有9家7-eleven。而早在4年前,本土品牌Today在武漢的門店數(shù)量就突破了300大關(guān)。
南京有“蘇果”、Today獨(dú)霸武漢、太原則有唐久和金虎……在外資品牌還在攻占一線城市時(shí),這些本地玩家搶先一步占領(lǐng)了廣闊的低線市場(chǎng)。
早在1996年,羅森在上海開出第一家門店時(shí),唐久便已將便利店業(yè)態(tài)引入山西。而南京便利店市場(chǎng)的開荒者,則是在1999年于三牌樓大街開出的第一家蘇果便利店。
早年,區(qū)域型玩家大多固守在本地,它們守得住一城一池,卻很難拓展領(lǐng)地。不過,這種狀態(tài)早已改變。
唐久和金虎還在繼續(xù)下沉,在整個(gè)山西省,它們的門店不再局限于太原市,還下沉到了山西省的大同、朔州等其他7個(gè)市,30余個(gè)縣域市場(chǎng)中。
Today則在湖北武漢的基礎(chǔ)上,進(jìn)駐湖南、河南、廣西、海南四省37城。2021年6月,Today在海南6店同開,瞄準(zhǔn)的就是海南省的三線城市?。同月,Today進(jìn)軍安徽市場(chǎng)。2022年1月底,Today進(jìn)入湖北直轄縣級(jí)市仙桃,開出第一家門店,繼續(xù)拓展縣域市場(chǎng)。
其中擴(kuò)張之路走得最遠(yuǎn)的,還是起步于廣東東莞的美宜佳,如今形成廣東、華中、華東、華北、西南五大發(fā)展區(qū)域。
根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021年中國便利店TOP100榜單》顯示,截至去年12月,美宜佳擁有22394家門店,而外資便利店之王的羅森現(xiàn)有3256家門店。
僅在湖南,美宜佳就已進(jìn)駐衡陽、婁底、湘潭、益陽、岳陽、株洲等多個(gè)三四線城市市場(chǎng)。
這也意味著,區(qū)域型玩家在覆蓋二線城市的基礎(chǔ)上,還在拓展三四線城市以及縣域市場(chǎng),企圖下沉、下沉、再下沉。
相比一二線城市,三四線城市便利店仍保持高速發(fā)展勢(shì)頭。由于房租、人力成本持續(xù)高企,門店資源日益稀缺、競(jìng)爭(zhēng)壓力增大,一二線城市便利店的經(jīng)營壓力空前巨大,而部分三四線城市各種成本較低、競(jìng)爭(zhēng)壓力較小。
部分三四線城市的居民消費(fèi)水平,雖然與一線城市有差距,但正處于高速提高的階段。同時(shí),低線城市的消費(fèi)者生活節(jié)奏較慢,消費(fèi)者有充足的時(shí)間享受便利店的用餐場(chǎng)景。
大量有閑有錢、又正在消費(fèi)升級(jí)的年輕人,也讓低線城市的便利店市場(chǎng)發(fā)展空間較為可觀。
東莞正是典型代表。根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院數(shù)據(jù),東莞是全國人均便利店最多的城市,每1242個(gè)東莞人就擁有一家便利店。北京、上海、廣州、深圳的這一數(shù)字分別是8889、3769、2803和1731人。這意味著,東莞人均便利店數(shù)量近乎北京的7倍,滲透率甚至超過日本平均水平,而美宜佳正是起于東莞。
如果說外資便利店更擅長占領(lǐng)商圈和辦公區(qū),那么無論是Today、唐久還是美宜佳,都屬于典型的本土便利店模式,商品結(jié)構(gòu)包含鮮食、包裝食品、酒水飲料、日化洗化等全品類。
為了符合本地化需求,還會(huì)提供另類的服務(wù),比如Today賣熱干面,唐久提供繳納燃?xì)赓M(fèi)、有線電視費(fèi)等服務(wù)。
便利店按照選址一般分為,流量型、商務(wù)型和社區(qū)型三類。在人口流動(dòng)性和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較為領(lǐng)先的一線城市,前兩者占更大比重。比如羅森的選址策略,便是在進(jìn)入新城市時(shí)首選人流量大的商圈,或者以辦公區(qū)為中心,主要面向25-35歲高收入的上班族進(jìn)行推廣。
而在二三四線城市,便利店選址多注重社區(qū)性,相較于辦公區(qū),便利店可以滿足小區(qū)居民的緊急日常所需,還可為小區(qū)居民提供更多人性化服務(wù),服務(wù)的人群不再局限于年輕人,這是它們區(qū)別于羅森們的優(yōu)勢(shì)。
不過,當(dāng)美宜佳們以這種方式大規(guī)模登陸三四線城市之時(shí),日系三巨頭羅森、7-eleven、全家也開始了更強(qiáng)烈的進(jìn)攻。
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“羅森們”繼續(xù)跑馬圈地
羅森、7-eleven、全家,跑馬圈地的野心不減。
在它們對(duì)一線城市長達(dá)數(shù)年的開墾中,上海、廣州、深圳的便利店市場(chǎng)早億趨于成熟,在中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)2018年發(fā)布的報(bào)告中提到,除北京外,一線城市的便利店市場(chǎng)早已接近日本等發(fā)達(dá)國家水平。
想要繼續(xù)發(fā)展,需要守住大本營,同時(shí)也要擴(kuò)張領(lǐng)地。
一個(gè)多月前,7-eleven在廈門率先開出3家門店;不久后,羅森全資收購成都WOWO便利店;近期,據(jù)第三只眼看零售報(bào)道稱,中國全家執(zhí)行長魏應(yīng)行和團(tuán)隊(duì)分別到訪了湖北和江西,接觸了Today便利和有家便利。
遺憾的是,并非所有二線城市都擁有便利店發(fā)展的土壤!读闶劾习鍍(nèi)參》曾提到,2018年7月至2020年,羅森在合肥開出64家店,但受GDP和城市發(fā)展本身的影響,合肥門店?duì)I業(yè)額普遍比南京低。
隨著日系三巨頭在全國的擴(kuò)張,逐漸飽和的二線城市已經(jīng)不能滿足它們的需求,戰(zhàn)火與硝煙向更下沉的方向蔓延。
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