經(jīng)營免稅店，門檻高在哪兒？
不過，阿里巴巴和Dufry的成功合資建企，并不意味著其可以快速進(jìn)入中國免稅市場分得一杯羹。
眾所周知，牌照獲取、采購渠道和運(yùn)營能力是免稅經(jīng)營的三大核心。光是牌照獲取就已經(jīng)讓國內(nèi)許多旅游零售商“擠破了頭”。
截至2020年8月，中國共發(fā)放了10張免稅牌照，中國中免手握3張免稅牌照，分別為中免（中國免稅品集團(tuán)）、日上（日上免稅行）、海免（海南省免稅品有限公司），其余7張分別是：珠免（格力地產(chǎn)）、深免（深圳免稅集團(tuán)）、中出服（中國出國人員服務(wù)有限公司）、中僑（吉林中僑免稅外匯商品有限公司）、今年6月獲得牌照的王府井、7月獲得牌照的海旅投（海南旅投免稅品有限公司）以及8月獲得牌照的海南發(fā)展（全球消費(fèi)精品海南發(fā)展貿(mào)易有限公司）。
值得注意的是，不同免稅牌照可進(jìn)入的渠道不同。免稅牌照的渠道主要包括口岸免稅店、離島免稅店和市內(nèi)免稅店。珠免、深免和中出服僅擁有口岸免稅牌照，海旅投和海南發(fā)展僅擁有離島免稅牌照，中免是擁有全牌照的公司，王府井是繼中免之后唯一擁有口岸免稅店、離島免稅店和市內(nèi)免稅店三種牌照的公司。
目前，還有諸多企業(yè)也加入到免稅牌照的申請(qǐng)隊(duì)伍中，包括百聯(lián)、凱撒旅業(yè)、招商蛇口、鄂武商A、嶺南控股、大商股份和歐亞集團(tuán)。免稅牌照的易守難攻，也是許多旅游零售商遠(yuǎn)觀免稅的紅利市場但難以入局的原因。
不過，免稅牌照只是免稅店經(jīng)營的第一個(gè)“高門檻”。初看免稅店的產(chǎn)業(yè)鏈，與牌照的不可抗力相比，采購和運(yùn)營也為免稅店運(yùn)營商帶來不小的壓力。
以中免為例，中免的免稅業(yè)務(wù)包括零售和批發(fā)，經(jīng)營模式為集團(tuán)統(tǒng)一向供應(yīng)商采購免稅商品后，通過配送中心向中免系統(tǒng)下屬免稅店或有合作關(guān)系的其他免稅店批發(fā)免稅商品，再由免稅店銷售給出入境或海南離島旅客。
國內(nèi)免稅店產(chǎn)業(yè)鏈（主要以中免經(jīng)營模式為基礎(chǔ)） 資料來源：公司廣告、浙商證券研究所
由此來看，奢侈品的銷售渠道配額是關(guān)系到免稅店“上游”——產(chǎn)品供應(yīng)鏈?zhǔn)欠耥槙惩ㄟ_(dá)的關(guān)鍵。有了牌照，可以開免稅店。但免稅店能否開得下去？就要看免稅店運(yùn)營商與品牌渠道的關(guān)系了。在這一點(diǎn)上，韓國免稅業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)就是一個(gè)明證。
2000年，韓國因舉辦世界杯而帶動(dòng)韓國旅游業(yè)飛速增長，免稅銷售額也開始隨即上揚(yáng)。當(dāng)時(shí)的客源主要是韓國本土居民和日本游客。
2008年，韓國以全球免稅市場8.7%的份額超過英國成為第一，良好的市場表現(xiàn)讓韓國政府開始大力放開市內(nèi)離境免稅業(yè)務(wù)，增加中小免稅店牌照，從2009年的10家增至2017年的27家，市內(nèi)免稅的限額也一路水漲船高，從90年代末的400美元漲至2006年的3000美元。
2012年，大量中國游客的涌入又讓韓國批準(zhǔn)對(duì)韓國中小企業(yè)新增9張市內(nèi)免稅店牌照。不過，這并沒有為韓國免稅市場帶來良性發(fā)展，由于招商供貨能力不足以及自身門店選址問題，許多韓國市內(nèi)免稅店表示難以盈利而紛紛退出免稅市場，其中就包括韓華免稅、都塔免稅和SM免稅店。
從這一點(diǎn)來看，阿里巴巴是明智的。阿里巴巴與Dufry合作，建立合資公司，其中一個(gè)重要原因，就是看中了Dufry的品牌資源。作為常年全球排名第一的免稅零售商，Dufry與全球知名品牌的合作關(guān)系以及最好的采購毛利將會(huì)為阿里解決品牌渠道鋪貨的難點(diǎn)，為其在中國旅游零售業(yè)務(wù)的運(yùn)營帶來核心競爭力。不過，據(jù)行業(yè)分析，阿里與Dufry的戰(zhàn)略布局或許并不急于進(jìn)入中國的免稅市場，而是著眼于全球中國人的消費(fèi)市場以及進(jìn)一步開放的整個(gè)中國旅游零售市場。
市內(nèi)免稅店，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
從中國免稅市場的傳統(tǒng)意義上看，機(jī)場渠道是中國免稅店的主要來源。但今年的疫情讓全球的機(jī)場免稅店因機(jī)場流量的下滑而遭受重創(chuàng)。上海和北京的機(jī)場免稅店上半年收入分別下滑11.20%和57.61%。長期依賴機(jī)場渠道的免稅運(yùn)營思路顯然已經(jīng)無法適應(yīng)不斷變化的市場需求。而此時(shí)，作為百貨行業(yè)第一個(gè)獲得免稅牌照的公司，王府井在之后的免稅布局則讓許多人開始對(duì)市內(nèi)免稅店有了更多的期待。
所謂市內(nèi)免稅店，從嚴(yán)格的意義上來說，是開在市區(qū)內(nèi)能讓海外游客在去機(jī)場出境前選購商品的購物場所。市內(nèi)免稅店一般面積比機(jī)場店更大，產(chǎn)品選擇更多。不過，在國內(nèi)，以往市內(nèi)免稅店對(duì)于消費(fèi)的限制比較多，比如需要180天內(nèi)出境過、消費(fèi)限額5000元、免稅產(chǎn)品較少，這使得市內(nèi)免稅店僅占中國免稅市場的1%。
目前，中免僅在北京、上海、廈門、大連及青島等五座城市布局了市內(nèi)免稅店。而在韓國，免稅業(yè)80%的收入來自市內(nèi)免稅店：日本游客、中國游客以及韓國本土國民都是其免稅業(yè)在不同階段的客源，尤其是中國游客。
于是，伴隨海南離島免稅熱潮而來的，則是各大城市對(duì)建設(shè)和發(fā)展市內(nèi)免稅店的熱情逐漸高漲。疫情期間，中出服（CNSC）鄭州免稅店、杭州免稅店均已開業(yè)，重慶免稅店也落址開發(fā)，王府井獲得免稅牌照后也在緊鑼密鼓地籌措市內(nèi)免稅店項(xiàng)目，據(jù)稱有望開設(shè)在明年在北京開業(yè)的環(huán)球影城內(nèi)。此外，海南、廣州、上海、濟(jì)南等地也紛紛發(fā)布推動(dòng)市內(nèi)免稅店發(fā)展的舉措。
那么，對(duì)于中國消費(fèi)者來說，如果免稅店開到了自己的家門口，海外代購是否會(huì)直接站上被重錘壓制的天平另一端？
在這個(gè)問題上，我們或許依然需要從政策和免稅店的運(yùn)營能力兩方面尋找答案。
一來，市內(nèi)免稅店的限購政策并沒有放開，免稅限額的提高對(duì)市內(nèi)免稅店?duì)I收增長的意義重大。而且，中國免稅店對(duì)于產(chǎn)品的運(yùn)維能力也是需要進(jìn)一步提升的。就中秋國慶長假的表現(xiàn)來看，盡管免稅供應(yīng)的各項(xiàng)工作已經(jīng)提早一個(gè)多月為之后可能到來的免稅消費(fèi)熱潮做準(zhǔn)備，但依舊能夠看到，海南免稅店的運(yùn)營在此次井噴式購物中依舊暴露出如排隊(duì)時(shí)間過長、機(jī)場提貨不及時(shí)等諸多問題。
另外，中國消費(fèi)者對(duì)于免稅奢侈品的需求，除了價(jià)格，還需要在品類上不斷地豐富和擴(kuò)充。雖然在今年的海南免稅產(chǎn)品中增加了手機(jī)、平板電腦等電子產(chǎn)品，但免稅產(chǎn)品的品類依舊較為原始，多集中在香水彩妝、腕表珠寶、皮具箱包等品類。再加之免稅店的貨源來自境外，匯率也會(huì)成為中國免稅店運(yùn)營商需要面對(duì)的另一風(fēng)險(xiǎn)。
來源：中歐商業(yè)評(píng)論 曹雯雯
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