近年來，國內(nèi)化妝品行業(yè)發(fā)展日新月異，我國已成為全球第二大化妝品消費市場，化妝品代工企業(yè)數(shù)量由1980年的70余家發(fā)展到目前的5000余家。新渠道、新營銷、新品牌層出不窮，新的商業(yè)模式讓化妝品代工企業(yè)逐漸走向臺前，站在了舞臺的中央。
近期，由青眼情報（企業(yè)版）發(fā)布的《美妝行業(yè)的代工市場洞察報告》（下稱報告）顯示，在2012-2018 年間，中國化妝品代工市場規(guī)模與化妝品市場規(guī)模的增長基本保持一致。而且化妝品代工市場的增速長期維持在14%-24%之間，并始終要高于化妝品市場的增速。
高速增長的三大動力
國內(nèi)化妝品代工市場之所以能長期保持高速增長，首先肯定離不開快速擴張的化妝品市場這一基本盤。2019年中國化妝品市場規(guī)模達到4260億元，近五年復合增速8.6%。每年大量化妝品品牌商猶如雨后春筍般問世。這其中，自身擁有加工制造工廠的化妝品品牌商卻為數(shù)不多，巨大的生產(chǎn)需求造就了一大批OEM/ODM企業(yè)。
而本土品牌的崛起是另一推動力。隨著國貨化妝品越來越受到年輕人的追捧，特別是80后、90后的青年，已經(jīng)把視線逐漸轉(zhuǎn)移到國貨化妝品上。于是本土品牌（百雀羚、花西子、佰草集、自然堂等）順勢把握住機遇，獲得快速發(fā)展。而本土品牌的崛起，使得它們對代工企業(yè)的需求不斷增加。
另外新興線上渠道的快速發(fā)展也起到了重要的推動作用。近年來隨著電商的崛起，化妝品行業(yè)獲得了巨大的成長空間。而渠道拓展則降低化妝品牌進入門檻，眾多線上品牌（完美日記、HFP等）紛紛進入大眾視野。線上品牌大多沒有自建工廠，且品牌認知度不高，需要大型代工企業(yè)的生產(chǎn)研發(fā)能力作背書，中國化妝品代工企業(yè)由此迎來新的發(fā)展機遇。
與韓國代工市場發(fā)展路徑相似
在韓國，化妝品市場的不斷擴張也曾為代工領(lǐng)域帶來了繁榮，同時還有很多成功的經(jīng)驗值得國內(nèi)化妝品代工行業(yè)學習。
韓國化妝品市場的發(fā)展大致可以分為三個階段。在2000年以前發(fā)展較為緩慢，不過自其對化妝品原料的管理逐步放開后，使得化妝品開發(fā)周期加快，行業(yè)產(chǎn)值大幅提升。于是韓國化妝品市場便進入了第二階段，即開放發(fā)展階段。
對比來看，目前國內(nèi)的化妝品市場也是處于開放發(fā)展階段。并且隨著新的《化妝品監(jiān)督管理條例》（以下簡稱新條例）的出臺（自2021年1月1日起施行），國內(nèi)的化妝品行業(yè)整體不久也將呈現(xiàn)出產(chǎn)品開發(fā)周期加快、多樣性增加、產(chǎn)值提升的特征。
到2010年后韓國化妝品市場進入高速發(fā)展階段。從市場規(guī)模增速來看，2011至2016年間，韓國化妝品市場規(guī)模增速為6%-20%，極大地推動了代工領(lǐng)域的發(fā)展。
由于韓國化妝品法律法規(guī)不斷完善，化妝品企業(yè)數(shù)量增加；韓國本土化妝品牌針對當?shù)厝说男枨簏c，精準開發(fā)產(chǎn)品；韓國民眾受愛國文化影響愿意支持國貨等原因，使得韓國老牌本土公司逐漸從國外公司手里搶占了大部分市場份額，行業(yè)集中度提高。其中LG健康生活在2019年的市場占有率達到了19%，愛茉莉太平洋集團則占18%。
再加上實體店渠道占比下滑，網(wǎng)絡(luò)購物和家庭購物渠道占比上升。而渠道多樣化驅(qū)動化妝品市場持續(xù)發(fā)展，同時使得中小型化妝品公司進入市場門檻降低。當大量品牌進入化妝品領(lǐng)域時，對代工企業(yè)的需求就不斷增強。
同時在過去的十年間，韓國化妝品代工企業(yè)堅持大量研發(fā)投入，使其研發(fā)能力世界領(lǐng)先。但在這方面，目前國內(nèi)的代工企業(yè)是很欠缺的。
市場大熱，但研發(fā)投入不足
從下圖可以看到，化妝品OEM的百度搜索指數(shù)在2014年年底達到了頂峰，之后趨于平穩(wěn)，整體在均值附近徘徊。
但化妝品ODM的百度搜索指數(shù)從2017年4月至今，一直呈上升趨勢，并且目前熱度已達到頂峰。
做化妝品ODM，研發(fā)能力無疑是關(guān)鍵因素之一。研發(fā)能力強大的代工企業(yè)有更多機會獲得訂單，從而擴大營業(yè)收入并提升利潤率。但目前在研發(fā)投入這一塊，中國化妝品代工企業(yè)卻略顯不足。
即便是中國化妝品代工的龍頭企業(yè)——諾斯貝爾，在2019年研發(fā)費用率也只有3.3%，相比于韓國科瑪集團的7.12%和科絲美詩（韓國）的4.36%，依然有不小的距離。
另外從研發(fā)團隊的人數(shù)來看，國內(nèi)的代工企業(yè)相比國際龍頭企業(yè)也差了不少。從下圖可以看到，像科絲美詩、科瑪、瑩特麗這三家的研發(fā)人數(shù)動輒上百，其中瑩特麗的研發(fā)人數(shù)更是達到了900+；而國內(nèi)的代工企業(yè)除了諾斯貝爾和太和生技的研發(fā)人數(shù)超過100，其它大多在100以下。
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