自2020年4-5月，中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)（CCFA）開展了“2019-2020年中國(guó)時(shí)尚零售企業(yè)發(fā)展情況”調(diào)研工作，根據(jù)會(huì)員企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)、上市公司財(cái)報(bào)，并依被調(diào)查企業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)形成“2019-2020年中國(guó)時(shí)尚零售企業(yè)百強(qiáng)榜”，本榜單于2020年6月9日由中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)正式發(fā)布。
一、金銀珠寶、運(yùn)動(dòng)服裝服飾、大眾休閑鞋服和護(hù)膚美妝表現(xiàn)強(qiáng)勁
2019時(shí)尚零售百強(qiáng)總營(yíng)業(yè)收入（以下簡(jiǎn)稱營(yíng)收）達(dá)到7328.40億元，同比增長(zhǎng)12.47%，高于社會(huì)消費(fèi)品零售總額8.0%的同比增速。提供就業(yè)崗位約60萬個(gè)。時(shí)尚零售百強(qiáng)企業(yè)為滿足各層級(jí)消費(fèi)市場(chǎng)提質(zhì)升級(jí)，擴(kuò)大內(nèi)需，豐富生活，提升經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)就業(yè)做出積極貢獻(xiàn)。
前十強(qiáng)集中在金銀珠寶、運(yùn)動(dòng)服裝服飾、大眾休閑鞋服。周大福珠寶集團(tuán)2019年?duì)I業(yè)收入600億元，繼2018年后再次位列時(shí)尚零售百強(qiáng)首位。老鳳祥股份有限公司和耐克（中國(guó)）分別以496.29億元和441.51億元的營(yíng)收分列榜單的第2、3位。Top4-10依次為阿迪達(dá)斯（中國(guó)）、安踏體育用品有限公司、迅銷（中國(guó)）商貿(mào)有限公司、屈臣氏集團(tuán)、海瀾之家股份有限公司、百麗國(guó)際集團(tuán)和上海豫園黃金珠寶集團(tuán)。
二、八大維度透視中國(guó)時(shí)尚零售市場(chǎng)
我們從整體規(guī)模、百強(qiáng)結(jié)構(gòu)、行業(yè)集中度、渠道結(jié)構(gòu)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)布局、海外拓展、總部所在地、人均效能等八大維度對(duì)2019時(shí)尚零售百強(qiáng)的全面特征進(jìn)行分析。
1、時(shí)尚零售市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，連鎖化程度趨高
2019時(shí)尚零售百強(qiáng)總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到7328.40億元，其中服裝服飾鞋履家紡類百強(qiáng)企業(yè)總營(yíng)收4852.02億元，同比增速大幅度上升30%，遠(yuǎn)高于限額以上同類企業(yè)商品零售總額增速（2.9%）；金銀珠寶首飾類百強(qiáng)企業(yè)總營(yíng)收1928.15億元，同比下降2%；護(hù)膚美妝類百強(qiáng)企業(yè)總營(yíng)收為548.22億元，同比下降33%（護(hù)膚美妝類百強(qiáng)企業(yè)總營(yíng)收大幅下降主因?yàn)�，去年上榜的百雀羚和上美集團(tuán)兩家龍頭企業(yè)因未披露2019年?duì)I收而未錄入榜單）。
百強(qiáng)榜單中2019年連鎖店鋪規(guī)模超9000家的企業(yè)有6家（為伽藍(lán)43200家，上海家化化妝品專營(yíng)店約13000家，安踏12943家，大東10169家，森馬9905家，百麗鞋類店鋪9500家），較去年增加一家。伽藍(lán)集團(tuán)和大東集團(tuán)為2019新入榜企業(yè)。2019年連鎖規(guī)模超5000家店鋪以上企業(yè)12家，與去年持平。
圖1 時(shí)尚零售百強(qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入
數(shù)據(jù)來源：公開資料 上市公司報(bào)告 中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)整理
2、細(xì)分品類有利于做強(qiáng)做大
2019時(shí)尚零售百強(qiáng)企業(yè)包括服裝服飾鞋履家紡類企業(yè)76家，金銀珠寶首飾類企業(yè)14家，護(hù)膚美妝類企業(yè)10家。分品類構(gòu)成相對(duì)穩(wěn)定。2019時(shí)尚零售百強(qiáng)企業(yè)300億以上百強(qiáng)企業(yè)從去年的2家增加到6家，頭部企業(yè)持續(xù)發(fā)力；百億以上規(guī)模集團(tuán)數(shù)量19家，較去年相比減少1家，相對(duì)保持穩(wěn)定；小規(guī)模集團(tuán)向更高梯隊(duì)轉(zhuǎn)化。
圖2 分品類百強(qiáng)結(jié)構(gòu)
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圖3 按營(yíng)收規(guī)模百強(qiáng)結(jié)構(gòu)
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3、各品類行業(yè)集中度不斷提高，規(guī)模效應(yīng)明顯
從行業(yè)集中度來看，時(shí)尚零售百強(qiáng)企業(yè)中大集團(tuán)規(guī)模效應(yīng)明顯，百強(qiáng)企業(yè)中約66%的營(yíng)業(yè)收入集中在百億以上的企業(yè)。時(shí)尚零售百強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展推動(dòng)了各品類行業(yè)集中度的不斷提高。除護(hù)膚美妝類百強(qiáng)企業(yè)因統(tǒng)計(jì)企業(yè)調(diào)整的原因?qū)е率袌?chǎng)占有率的同比減少，其他品類均錄得市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升。服裝服飾鞋履家紡類百強(qiáng)企業(yè)總營(yíng)收占2019年全國(guó)鞋帽服飾、紡織類限額以上企業(yè)零售總額36%，同比增加9%；金銀珠寶首飾類百強(qiáng)企業(yè)總營(yíng)收占全國(guó)金銀珠寶限額以上企業(yè)零售總額的74%，同比增加2%；護(hù)膚美妝類百強(qiáng)企業(yè)占全國(guó)化妝品規(guī)模以上企業(yè)零售總額的18%，同比減少13%。
圖4 時(shí)尚零售百強(qiáng)百億以上規(guī)模企業(yè)收入分布
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圖5 時(shí)尚零售百強(qiáng)企業(yè)分品類行業(yè)集中度
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4、護(hù)膚美妝線上渠道銷售占比最高，大眾時(shí)尚零售發(fā)力奧特萊斯
從時(shí)尚零售百強(qiáng)企業(yè)線上銷售占比來看，已披露線上占比情況的60家企業(yè)中，線上銷售占比小于總營(yíng)收10%的企業(yè)19家；占比10%-30%的企業(yè)31家，數(shù)量最為龐大；占比30%-50%的企業(yè)7家；占比超過50%的御家匯、完美日記和珀萊雅，全部為護(hù)膚美妝類企業(yè)。從線上銷售額來看，已披露線上銷售額的56家企業(yè)中，線上銷售額小于10億的企業(yè)44家，占較大比重；線上銷售額10-30億的企業(yè)5家；線上銷售額20-30億的企業(yè)4家；線上銷售額超過30億的三家企業(yè)分別為森馬、百麗和李寧，全部為服裝服飾鞋履家紡類企業(yè)。
圖6 時(shí)尚零售百強(qiáng)企業(yè)線上銷售占比
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圖7 時(shí)尚零售百強(qiáng)企業(yè)線上銷售額
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線下布局方面，百強(qiáng)頭部企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，時(shí)尚零售企業(yè)加速購物中心戰(zhàn)略合作，重視奧特萊斯萊渠道，線下多種渠道發(fā)展。森馬集團(tuán)持續(xù)推進(jìn)本土渠道升級(jí)，積極與知名連鎖購物中心開展戰(zhàn)略合作，同時(shí)推進(jìn)街邊概念店、體驗(yàn)店的品質(zhì)打造升級(jí)。太平鳥集團(tuán)不斷強(qiáng)化購物中心和百貨商場(chǎng)的主要渠道地位，快速推進(jìn)奧特萊斯渠道發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化街店渠道。購物中心、百貨商場(chǎng)渠道零售額合計(jì)占比接近60%，其中購物中心首次超越百貨商場(chǎng)，成為占比最高的零售渠道；奧特萊斯渠道零售額較 2018 年增長(zhǎng)超過40%，占比達(dá) 3.81%。海瀾之家持續(xù)優(yōu)化門店布局，與重點(diǎn)連鎖購物中心進(jìn)行戰(zhàn)略合作，重點(diǎn)拓展新興消費(fèi)市場(chǎng)；優(yōu)化低效的街邊店，提高門店抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。
5、代理、加盟依然是多數(shù)時(shí)尚零售企業(yè)的主要擴(kuò)張模式
百強(qiáng)企業(yè)中連鎖店鋪規(guī)模超過5000個(gè)的企業(yè)中有九家披露了其直營(yíng)、代理和加盟店鋪數(shù)量，通過分析發(fā)現(xiàn)，除百麗國(guó)際集團(tuán)外，其他企業(yè)均以代理、加盟為主要擴(kuò)張模式布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。三、四線城市較高的消費(fèi)需求增長(zhǎng)、較低的租金和人力成本，更多的購物中心下沉，都成為吸引時(shí)尚零售企業(yè)發(fā)力下沉市場(chǎng)的因素。
老鳳祥通過特許加盟搶占三、四線市場(chǎng)。周大生上市后加快了三、四線市場(chǎng)加盟店的布局，并借助一、二線城市直營(yíng)店的品牌影響力，對(duì)三、四線城市的加盟門店形成有力帶動(dòng)作用，最終形成以三、四線城市為主體的全國(guó)性珠寶連鎖網(wǎng)絡(luò)體系。
表1 2019時(shí)尚零售百強(qiáng)規(guī)模超5000個(gè)店鋪企業(yè)擴(kuò)張模式
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優(yōu)衣庫看重下沉市場(chǎng)的門店效率，未來將加快在二、三線城市的開店進(jìn)度。
護(hù)膚美妝最具增長(zhǎng)潛力的也是三、四線下沉市場(chǎng)。以完美日記為例，在低線市場(chǎng)有著與一、二線城市比例相當(dāng)?shù)南M(fèi)者。完美日記三線城市的門店在店鋪面積和設(shè)計(jì)、選品等方面與一、二線城市的門店幾乎沒有差別，部分三線城市門店的銷售表現(xiàn)已經(jīng)超出品牌預(yù)期。
6、發(fā)力海外，漸成規(guī)模
統(tǒng)計(jì)顯示，百強(qiáng)企業(yè)中有36家企業(yè)已拓展海外市場(chǎng)（包含港澳臺(tái)），逐漸形成規(guī)模之勢(shì)。其中，海外銷售占比10%以下企業(yè)居多，達(dá)到27家。占比50%以上的3家企業(yè)（六福、九興和佐丹奴）全部為中國(guó)香港企業(yè)，國(guó)際化程度遠(yuǎn)高于大陸企業(yè)。海外拓展區(qū)域主要集中在日韓、東南亞、美國(guó)、加拿大，歐洲和澳洲。
圖8 時(shí)尚零售百強(qiáng)企業(yè)海外業(yè)務(wù)拓展情況
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7、粵、滬、浙、京成時(shí)尚零售百強(qiáng)總部主要聚集地
百強(qiáng)企業(yè)總部駐地分布數(shù)據(jù)顯示，七成以上企業(yè)總部集中在廣東、上海、浙江和北京。江蘇、福建是百強(qiáng)總部所在地的第二梯隊(duì)。可以看出，中國(guó)時(shí)尚零售整體產(chǎn)業(yè)布局偏重于東中部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，區(qū)域間呈現(xiàn)出較大的不平衡。同時(shí)，也反映出我國(guó)時(shí)尚零售市場(chǎng)存在著品牌資源的不足、商品性價(jià)比有待提高、商品同質(zhì)化較強(qiáng)等時(shí)尚零售供給側(cè)不平衡、不充分等問題。同時(shí)，也一定程度地反映了地方政府對(duì)時(shí)尚零售產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)集群、品牌戰(zhàn)略、人才結(jié)構(gòu)等方面的差異。
圖9 時(shí)尚零售百強(qiáng)企業(yè)總部所在地分布
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8、不同時(shí)尚品類的人效不盡相同
百強(qiáng)的人均效能（從營(yíng)收層面）平均值為187.37萬元。其中，金銀珠寶首飾類百強(qiáng)企業(yè)人均效能平均達(dá)到518.17萬元，明顯高于護(hù)膚美妝類（172.41萬元）和服裝服飾鞋履家紡類（115.03萬元）的百強(qiáng)企業(yè)。人均效能超過1000萬的兩家百強(qiáng)企業(yè)（金洲慈航和老鳳祥）也都屬于金銀珠寶首飾品類企業(yè)。百強(qiáng)企業(yè)之間的人均效能有較為明顯的差距：領(lǐng)先企業(yè)的人均效能（2843.77萬元），遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過末端企業(yè)水平（4.38萬元）。
圖10 時(shí)尚零售百強(qiáng)企業(yè)人均效能分布
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圖11 時(shí)尚零售百強(qiáng)企業(yè)分品類人均效能
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三、疫情堅(jiān)定了企業(yè)數(shù)字化，75%的百強(qiáng)企業(yè)2020銷售將持平和增長(zhǎng)
新冠疫情對(duì)時(shí)尚零售企業(yè)的線下門店經(jīng)營(yíng)造成了重大沖擊。據(jù)百強(qiáng)調(diào)查中關(guān)于“2020年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃”抽樣調(diào)研統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，24家有效樣本企業(yè)都將在今年加大對(duì)數(shù)字化創(chuàng)新應(yīng)用的資金投入，其次為產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)和供應(yīng)鏈投入，有半數(shù)企業(yè)選擇在今年加大對(duì)線下渠道方面的資金投入。從營(yíng)銷投入來看，數(shù)字化營(yíng)銷和線上直播是最受企業(yè)青睞的選項(xiàng)。
圖12 時(shí)尚零售百強(qiáng)企業(yè)2020資金投入
數(shù)據(jù)來源： 中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)
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