隨著7月12日三只松鼠成功“敲鐘”，小小零食背后蘊(yùn)藏的5000億元大市場再次成為焦點(diǎn)。這個(gè)大市場誰在布局，手握入場券的入局者志在何方，未來零食行業(yè)發(fā)展?jié)摿自S，35斗對(duì)此進(jìn)行了調(diào)查和梳理。
從堅(jiān)果、肉脯到脫水蔬菜，從線下炒貨店到線上電商，零食的品類和渠道在不斷變幻。松軟綿密的充氣糕點(diǎn)，甜辣過癮的麻辣制品，口感酥脆的堅(jiān)果炒貨……
當(dāng)美味零食與嘴部皮膚親密接觸，末梢神經(jīng)將感覺信息傳遞到大腦中樞，產(chǎn)生的愉悅和慰藉感，不僅可以消解內(nèi)心孤獨(dú)，還能使緊張情緒得到抑制，放松身心。
2018年12月，商務(wù)部發(fā)布《消費(fèi)升級(jí)背景下零食行業(yè)發(fā)展報(bào)告》指出，隨著消費(fèi)升級(jí)步伐加快，新興零售渠道快速興起，零食行業(yè)以絕對(duì)的優(yōu)勢在快速消費(fèi)品市場中“C 位”出道，成為未來快速消費(fèi)品市場中最具前景、最有活力的行業(yè)。
品類眾多、渠道多元的“小”零食生態(tài)
與主食相對(duì)應(yīng)，零食作為非必需消費(fèi)品，附著社交、娛樂、休閑等多重屬性，讓零食行業(yè)呈現(xiàn)“快、廣、多、變”的特點(diǎn)。也正因如此，讓零食衍生出了豐富的品類。
零食的主要品類包括烘焙、糖果、堅(jiān)果、膨化、餅干、鹵制品等，其中肉類零食、堅(jiān)果炒貨、糖果糕點(diǎn)、果干果脯市場份額占有相對(duì)較大。
其中，肉類零食經(jīng)干制、鹵制、油制、烘烤等工藝制成，產(chǎn)品系列主要包括豬肉制品、牛肉制品、鴨肉制品、雞肉制品、淡水魚、海水魚、扇貝等。
堅(jiān)果炒貨經(jīng)烘干、烘炒等工藝制成，產(chǎn)品系列主要包括核桃類、扁桃仁類、松子類、腰果、夏威夷果、開心果、榛子、瓜子類、花生類、豆類等。
果干果脯類經(jīng)糖漬、烘烤、凍干、油炸、晾曬等工藝制成，產(chǎn)品系列主要包括梅子類、李子類、桃、杏、山楂、芒果、葡萄、櫻桃、草莓等。
糖果糕點(diǎn)經(jīng)烘烤、低溫發(fā)酵等工藝制成。產(chǎn)品系列主要包括糕點(diǎn)、餅類、酥類、糖類、巧克力等。
以三只松鼠、良品鋪?zhàn)拥刃袠I(yè)巨頭為例，為有效地滿足不同消費(fèi)者群體在不同場景下的多元化休閑食品需求，其產(chǎn)品組合分別超過500和1000種，其他如好麗友、徐福記、旺旺等企業(yè)也在細(xì)分行業(yè)相互卡位。
除了品類不斷變幻，零食行業(yè)的銷售渠道也在發(fā)生變革。
從傳統(tǒng)炒貨店、商超到線上電商、直營門店，我國零食行業(yè)的銷售經(jīng)歷了由單一向多元的轉(zhuǎn)變。
商務(wù)部流通產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心發(fā)布的《消費(fèi)升級(jí)背景下零食行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，目前，零食行業(yè)的銷售渠道基本覆蓋全部零售業(yè)態(tài)，傳統(tǒng)渠道包括批發(fā)直營店、小賣亭、書報(bào)攤以及超市賣場等，現(xiàn)代渠道以超市業(yè)態(tài)、便利店、專賣店以及網(wǎng)絡(luò)零售為主，良品鋪?zhàn)�、來伊份等直營店也開始進(jìn)駐購物中心。
從渠道分布來看，目前零食行業(yè)的銷售渠道呈現(xiàn)出多元化和融合化的特點(diǎn)。超市賣場渠道占比最高，網(wǎng)絡(luò)零售渠道近年來快速崛起，零食行業(yè)全渠道融合的趨勢日益明顯。多樣化的銷售渠道為零食行業(yè)的快速發(fā)展夯實(shí)了終端市場基礎(chǔ)。
“3+2”零食巨頭掃描
據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計(jì)，2018年中國休閑食品市場規(guī)模超5000億元，到2019年市場規(guī)模有望達(dá)5439億元。
饕餮盛宴下，多家零食企業(yè)排隊(duì)IPO。我國零食行業(yè)的龍頭企業(yè)，也形成了“3+2”的競爭模式(三只松鼠、良品鋪?zhàn)�、百草味三家大企業(yè)及來伊份、鹽津鋪?zhàn)觾杉液笃鹬?。
休閑零食行業(yè)主要上市公司/擬上市公司
資料來源：wind，招股說明書(申報(bào)稿)
三只松鼠——率先敲鐘 挑戰(zhàn)仍存
三只松鼠于2012年創(chuàng)立于安徽蕪湖，主營產(chǎn)品覆蓋了堅(jiān)果、肉脯、果干、膨化等全品類的休閑零食，超過500款單品。
創(chuàng)立7年來，三只松鼠累計(jì)銷售堅(jiān)果零食產(chǎn)品超過200億元，自2014年起連續(xù)五年位列天貓商城“零食/堅(jiān)果/特產(chǎn)”類目成交額第一名。2018年“雙十一”當(dāng)天，三只松鼠全渠道實(shí)現(xiàn)銷售額6.82億元。
7月12日，經(jīng)過兩年多的籌備之路，三只松鼠在深交所創(chuàng)業(yè)板敲鐘，公開發(fā)行4100萬股，每股發(fā)行價(jià)為14.68元，發(fā)行后總股本40100萬股。
但長期以來，靠著 “代工+貼牌”模式，擅長打造品牌IP的三只松鼠產(chǎn)品研發(fā)能力有限，在產(chǎn)品質(zhì)量掌控方面也有不小挑戰(zhàn)。
良品鋪?zhàn)?mdash;—門店布局完善
2006年8月誕生于武漢的良品鋪?zhàn)樱?2年來深耕華中，輻射全國。
良品鋪?zhàn)咏⒘思袌鲅芯�、食品研發(fā)、采購質(zhì)檢、物流配送及全渠道銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈品牌運(yùn)營模式，產(chǎn)品超過1000種，口味豐富多樣，其中以十二經(jīng)典產(chǎn)品最為著名。
35斗梳理發(fā)現(xiàn)，目前，良品鋪?zhàn)右延薪咏?00家購物中心店，布局在武漢、南京、杭州、成都等城市的頂級(jí)商圈，逾2000多家門店遍布華中、華東、華南、西北、西南、西北等13省， 線下渠道布局最為完善是優(yōu)勢。
百草味——正走深融合之路
2003年，第一家百草味在杭州下沙大學(xué)城創(chuàng)辦。2010年抓住電商紅利，百草味砍掉線下，專注線上，與三只松鼠、良品鋪?zhàn)釉谑袌龇蓊~上形成“三強(qiáng)爭霸”局面。
2016年被好想你收購后，百草味的線下渠道再次得到補(bǔ)充。2017年4月，百草味宣布要布局新零售，入駐34萬家天貓小店等社區(qū)小店來反哺市場。
資料顯示，2017年百草味年銷售額達(dá)40億，2019年，“好百”融合將在電商渠道、倉儲(chǔ)物流、線下渠道三個(gè)方面深入推進(jìn)。
來伊份——華東地區(qū)占據(jù)較大份額
來伊份是從一家“夫妻店”起家，在江浙滬擁有廣闊市場。
截至去年，來伊份電商平臺(tái)收入占比僅為10.54%。線下市場投入太多，線上投入力度不夠，導(dǎo)致去年來伊份實(shí)現(xiàn)凈利潤1010萬元，同比下滑了90%。更重要的是，來伊份不擅長IP的打造，內(nèi)部沒有運(yùn)作線上的團(tuán)隊(duì)和操盤手，缺乏 “爆款”產(chǎn)品。
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