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5000億市場,小零食,大生意,誰是下一個(gè)三只松鼠

  隨著7月12日三只松鼠成功“敲鐘”,小小零食背后蘊(yùn)藏的5000億元大市場再次成為焦點(diǎn)。這個(gè)大市場誰在布局,手握入場券的入局者志在何方,未來零食行業(yè)發(fā)展?jié)摿自S,35斗對(duì)此進(jìn)行了調(diào)查和梳理。

  從堅(jiān)果、肉脯到脫水蔬菜,從線下炒貨店到線上電商,零食的品類和渠道在不斷變幻。松軟綿密的充氣糕點(diǎn),甜辣過癮的麻辣制品,口感酥脆的堅(jiān)果炒貨……

  當(dāng)美味零食與嘴部皮膚親密接觸,末梢神經(jīng)將感覺信息傳遞到大腦中樞,產(chǎn)生的愉悅和慰藉感,不僅可以消解內(nèi)心孤獨(dú),還能使緊張情緒得到抑制,放松身心。

  2018年12月,商務(wù)部發(fā)布《消費(fèi)升級(jí)背景下零食行業(yè)發(fā)展報(bào)告》指出,隨著消費(fèi)升級(jí)步伐加快,新興零售渠道快速興起,零食行業(yè)以絕對(duì)的優(yōu)勢在快速消費(fèi)品市場中“C 位”出道,成為未來快速消費(fèi)品市場中最具前景、最有活力的行業(yè)。

  品類眾多、渠道多元的“小”零食生態(tài)

  與主食相對(duì)應(yīng),零食作為非必需消費(fèi)品,附著社交、娛樂、休閑等多重屬性,讓零食行業(yè)呈現(xiàn)“快、廣、多、變”的特點(diǎn)。也正因如此,讓零食衍生出了豐富的品類。

  零食的主要品類包括烘焙、糖果、堅(jiān)果、膨化、餅干、鹵制品等,其中肉類零食、堅(jiān)果炒貨、糖果糕點(diǎn)、果干果脯市場份額占有相對(duì)較大。

  其中,肉類零食經(jīng)干制、鹵制、油制、烘烤等工藝制成,產(chǎn)品系列主要包括豬肉制品、牛肉制品、鴨肉制品、雞肉制品、淡水魚、海水魚、扇貝等。

  堅(jiān)果炒貨經(jīng)烘干、烘炒等工藝制成,產(chǎn)品系列主要包括核桃類、扁桃仁類、松子類、腰果、夏威夷果、開心果、榛子、瓜子類、花生類、豆類等。

  果干果脯類經(jīng)糖漬、烘烤、凍干、油炸、晾曬等工藝制成,產(chǎn)品系列主要包括梅子類、李子類、桃、杏、山楂、芒果、葡萄、櫻桃、草莓等。

  糖果糕點(diǎn)經(jīng)烘烤、低溫發(fā)酵等工藝制成。產(chǎn)品系列主要包括糕點(diǎn)、餅類、酥類、糖類、巧克力等。

  以三只松鼠、良品鋪?zhàn)拥刃袠I(yè)巨頭為例,為有效地滿足不同消費(fèi)者群體在不同場景下的多元化休閑食品需求,其產(chǎn)品組合分別超過500和1000種,其他如好麗友、徐福記、旺旺等企業(yè)也在細(xì)分行業(yè)相互卡位。

  除了品類不斷變幻,零食行業(yè)的銷售渠道也在發(fā)生變革。

  從傳統(tǒng)炒貨店、商超到線上電商、直營門店,我國零食行業(yè)的銷售經(jīng)歷了由單一向多元的轉(zhuǎn)變。

  商務(wù)部流通產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心發(fā)布的《消費(fèi)升級(jí)背景下零食行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示,目前,零食行業(yè)的銷售渠道基本覆蓋全部零售業(yè)態(tài),傳統(tǒng)渠道包括批發(fā)直營店、小賣亭、書報(bào)攤以及超市賣場等,現(xiàn)代渠道以超市業(yè)態(tài)、便利店、專賣店以及網(wǎng)絡(luò)零售為主,良品鋪?zhàn)、來伊份等直營店也開始進(jìn)駐購物中心。

  從渠道分布來看,目前零食行業(yè)的銷售渠道呈現(xiàn)出多元化和融合化的特點(diǎn)。超市賣場渠道占比最高,網(wǎng)絡(luò)零售渠道近年來快速崛起,零食行業(yè)全渠道融合的趨勢日益明顯。多樣化的銷售渠道為零食行業(yè)的快速發(fā)展夯實(shí)了終端市場基礎(chǔ)。

  “3+2”零食巨頭掃描

  據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計(jì),2018年中國休閑食品市場規(guī)模超5000億元,到2019年市場規(guī)模有望達(dá)5439億元。

  饕餮盛宴下,多家零食企業(yè)排隊(duì)IPO。我國零食行業(yè)的龍頭企業(yè),也形成了“3+2”的競爭模式(三只松鼠、良品鋪?zhàn)、百草味三家大企業(yè)及來伊份、鹽津鋪?zhàn)觾杉液笃鹬?。

休閑零食行業(yè)主要上市公司/擬上市公司

資料來源:wind,招股說明書(申報(bào)稿)

  三只松鼠——率先敲鐘 挑戰(zhàn)仍存

  三只松鼠于2012年創(chuàng)立于安徽蕪湖,主營產(chǎn)品覆蓋了堅(jiān)果、肉脯、果干、膨化等全品類的休閑零食,超過500款單品。

  創(chuàng)立7年來,三只松鼠累計(jì)銷售堅(jiān)果零食產(chǎn)品超過200億元,自2014年起連續(xù)五年位列天貓商城“零食/堅(jiān)果/特產(chǎn)”類目成交額第一名。2018年“雙十一”當(dāng)天,三只松鼠全渠道實(shí)現(xiàn)銷售額6.82億元。

  7月12日,經(jīng)過兩年多的籌備之路,三只松鼠在深交所創(chuàng)業(yè)板敲鐘,公開發(fā)行4100萬股,每股發(fā)行價(jià)為14.68元,發(fā)行后總股本40100萬股。

  但長期以來,靠著 “代工+貼牌”模式,擅長打造品牌IP的三只松鼠產(chǎn)品研發(fā)能力有限,在產(chǎn)品質(zhì)量掌控方面也有不小挑戰(zhàn)。

  良品鋪?zhàn)?mdash;—門店布局完善

  2006年8月誕生于武漢的良品鋪?zhàn)樱?2年來深耕華中,輻射全國。

  良品鋪?zhàn)咏⒘思袌鲅芯、食品研發(fā)、采購質(zhì)檢、物流配送及全渠道銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈品牌運(yùn)營模式,產(chǎn)品超過1000種,口味豐富多樣,其中以十二經(jīng)典產(chǎn)品最為著名。

  35斗梳理發(fā)現(xiàn),目前,良品鋪?zhàn)右延薪咏?00家購物中心店,布局在武漢、南京、杭州、成都等城市的頂級(jí)商圈,逾2000多家門店遍布華中、華東、華南、西北、西南、西北等13省, 線下渠道布局最為完善是優(yōu)勢。

  百草味——正走深融合之路

  2003年,第一家百草味在杭州下沙大學(xué)城創(chuàng)辦。2010年抓住電商紅利,百草味砍掉線下,專注線上,與三只松鼠、良品鋪?zhàn)釉谑袌龇蓊~上形成“三強(qiáng)爭霸”局面。

  2016年被好想你收購后,百草味的線下渠道再次得到補(bǔ)充。2017年4月,百草味宣布要布局新零售,入駐34萬家天貓小店等社區(qū)小店來反哺市場。

  資料顯示,2017年百草味年銷售額達(dá)40億,2019年,“好百”融合將在電商渠道、倉儲(chǔ)物流、線下渠道三個(gè)方面深入推進(jìn)。

  來伊份——華東地區(qū)占據(jù)較大份額

  來伊份是從一家“夫妻店”起家,在江浙滬擁有廣闊市場。

  截至去年,來伊份電商平臺(tái)收入占比僅為10.54%。線下市場投入太多,線上投入力度不夠,導(dǎo)致去年來伊份實(shí)現(xiàn)凈利潤1010萬元,同比下滑了90%。更重要的是,來伊份不擅長IP的打造,內(nèi)部沒有運(yùn)作線上的團(tuán)隊(duì)和操盤手,缺乏 “爆款”產(chǎn)品。

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