03
商超重新洗牌
青出于藍(lán)而勝于藍(lán)的故事在中國(guó)零售市場(chǎng)上不斷上演。
24年前開(kāi)始入華的商超外企們肯定沒(méi)有想到,中國(guó)市場(chǎng)的復(fù)雜程度和競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了他們的想象。
巨頭們無(wú)論擴(kuò)張到哪里,都會(huì)遇到全國(guó)性或區(qū)域本土超市的狙擊,在全國(guó)是華潤(rùn)萬(wàn)家、大潤(rùn)發(fā),在江蘇是蘇果,在四川遭遇紅旗,在浙江、上海則為華聯(lián),在廣東又被新一佳、人人樂(lè)輾壓。
面對(duì)外資超市的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)攻,永輝創(chuàng)造性地摒棄一般超市主營(yíng)服裝、日用品、家電的模式,建立起以生鮮為特色的超市和連鎖店,并將選址定在居民區(qū)、次干道及城鄉(xiāng)接合部,定位瞄準(zhǔn)定位以家庭主婦、上班族為主要客戶(hù)群。避免與巨頭的正面沖突。
這種選擇,為永輝后來(lái)在業(yè)界的成就打下了基礎(chǔ)。
2010年12月15日,永輝正式登陸上交所掛牌交易,這一年,永輝超市實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入123.17億,憑借獨(dú)特的“生鮮模式”,對(duì)上游供應(yīng)商的控制力和議價(jià)力,永輝具備持續(xù)快速擴(kuò)張的能力。
和外資超市將火力集中在一線(xiàn)城市不同,大潤(rùn)發(fā)在二、三線(xiàn)市場(chǎng)默默布局,用農(nóng)村包圍城市的方式完成了對(duì)家樂(lè)福的超越。
2009年,大潤(rùn)發(fā)營(yíng)收335.46億元人民幣,同比增長(zhǎng)31.04%,獲利10.42億人民幣,同增38.9%;2010年,中國(guó)大潤(rùn)發(fā)營(yíng)收為人民幣404.3169億元,同增20.5%,其取代家樂(lè)福成為中國(guó)大陸零售百貨業(yè)冠軍。
2010年5月,大潤(rùn)發(fā)挺進(jìn)北京。
就在這一年,家樂(lè)福中國(guó)走到了十字路口。當(dāng)年7月,家樂(lè)福西安小寨店關(guān)店,這是家樂(lè)福第一次關(guān)閉在中國(guó)的門(mén)店,但這僅是開(kāi)始。
本土勢(shì)力崛起對(duì)市場(chǎng)份額的切割還是其次,來(lái)自電商與互聯(lián)網(wǎng)的打擊讓傳統(tǒng)商超亂了陣腳。自 2011 年以來(lái),隨著阿里、京東等電商相繼強(qiáng)勢(shì)崛起,中國(guó)消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的改變讓傳統(tǒng)超市變得無(wú)所適從。
從2010年起家樂(lè)福中國(guó)的收入和門(mén)店數(shù)量開(kāi)始進(jìn)入下降通道,2010年開(kāi)始陸續(xù)在中國(guó)關(guān)店, 2013年-2015年三年關(guān)店數(shù)量達(dá)30家。2018年家樂(lè)福中國(guó)再關(guān)店19家。
再來(lái)看沃爾瑪,近日,沃爾瑪淄博柳泉路分店貼出停業(yè)公告稱(chēng),該店將于2019年6月25日起停止?fàn)I業(yè)。淄博柳泉路店關(guān)閉后,沃爾瑪在山東將只剩下濟(jì)寧一家門(mén)店。據(jù)悉,這已經(jīng)是沃爾瑪自今年以來(lái)在全國(guó)范圍內(nèi)關(guān)閉的第15家門(mén)店。有媒體統(tǒng)計(jì),近三年多以來(lái),沃爾瑪在華關(guān)閉了70余家門(mén)店。
2011年-2015這五年時(shí)間,線(xiàn)下商超是受互聯(lián)網(wǎng)電商沖擊的“受傷者”,與線(xiàn)上是對(duì)峙的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。擁抱電商,成為當(dāng)時(shí)傳統(tǒng)商超迫不得已的求生之路。
高鑫在投入阿里懷抱之前,曾獨(dú)立運(yùn)營(yíng)圍繞飛牛網(wǎng)展開(kāi)的電商業(yè)務(wù)三年多時(shí)間,燒錢(qián)達(dá)10億元人民幣以上,最后還是暗淡收?qǐng)觥?/p>
沃爾瑪曾有過(guò)獨(dú)立電商業(yè)務(wù)的嘗試,但是幾年下來(lái)也一直沒(méi)擺脫燒錢(qián)虧損的局面,最后不得已將全資持有的1號(hào)店賣(mài)給了京東。
自建電商平臺(tái)起步較晚的家樂(lè)福,雖然一直苦苦堅(jiān)持,但是進(jìn)度也非常緩慢。
面對(duì)頹勢(shì),集體換帥成了2012年家樂(lè)福、沃爾瑪、樂(lè)購(gòu)和麥德龍等外資零售巨頭的主題詞。外資零售企業(yè)也開(kāi)始從中國(guó)撤退。2014年,英國(guó)樂(lè)購(gòu)從中國(guó)市場(chǎng)撤離,將所有門(mén)店注入與華潤(rùn)萬(wàn)家成立的合資公司,僅余合資企業(yè)20%股權(quán)。
泰國(guó)首富旗下的卜蜂蓮花,曾經(jīng)連續(xù)5年虧損,2017年剛剛靠裁員扭虧,2018年又因?yàn)樯套u(yù)減值虧損近3億。
家樂(lè)福業(yè)績(jī)下滑,沃爾瑪、麥德龍勉力維持,他們都被傳出過(guò)賣(mài)身或投靠中資巨頭的傳言。如今傳言逐一得到驗(yàn)證。
2016年9月3日,家樂(lè)福在臺(tái)灣桃園縣平鎮(zhèn)市開(kāi)了一家大型超市。尹衍梁知道后非常生氣,大潤(rùn)發(fā)平鎮(zhèn)店直接將熱門(mén)商品下調(diào)到五折,直面對(duì)抗家樂(lè)福;同日,大潤(rùn)發(fā)宣布斥資25億新臺(tái)幣,對(duì)臺(tái)灣全島門(mén)店進(jìn)行升級(jí)改造,示戰(zhàn)意味昭然若揭。
虎落平陽(yáng)被犬欺,此情此景預(yù)示著外資超市已經(jīng)從高高的神壇落下。
最近幾年,外資大賣(mài)場(chǎng)關(guān)店的消息不斷見(jiàn)諸報(bào)端,外資超市也在尋找機(jī)會(huì)斷腕自救。
在過(guò)去的三年半中,沃爾瑪在華關(guān)閉了70余家門(mén)店,但其開(kāi)店速度同樣不容忽略。
根據(jù)沃爾瑪此前提供的數(shù)據(jù),2018年沃爾瑪新開(kāi)了21家大賣(mài)場(chǎng),4家山姆會(huì)員店以及8家“惠選”超市門(mén)店。僅大賣(mài)場(chǎng)開(kāi)業(yè)的數(shù)量就與當(dāng)年關(guān)店數(shù)量相同。
在大賣(mài)場(chǎng)業(yè)態(tài)式微的大環(huán)境下,傳統(tǒng)商超只有及時(shí)轉(zhuǎn)型推出更適合當(dāng)下消費(fèi)習(xí)慣的業(yè)態(tài)才是發(fā)展的長(zhǎng)久之道。
當(dāng)然,在這一輪洗牌中,本土超市也并非以大獲全勝的姿態(tài)而存在。
誕生于上海的農(nóng)工商超市,早年力壓大潤(rùn)發(fā)、沃爾瑪,躋身中國(guó)連鎖超市五強(qiáng),其超市數(shù)量長(zhǎng)期超過(guò)3000家,僅次于聯(lián)華。但是,近年新聞網(wǎng)站上關(guān)于農(nóng)工商超市的新聞只有一種——關(guān)店。
農(nóng)工商超市2016年位列中國(guó)連鎖超市第九位,門(mén)店已縮水至2300家;2017年,農(nóng)工商不僅退出十強(qiáng)名單,甚至直接在連鎖百?gòu)?qiáng)榜單中消失。
2014年-2015年,新一佳關(guān)閉門(mén)店14家,年銷(xiāo)售收入兩年時(shí)間縮水30億,最終于2016年徹底消失在中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)名單。2017年,新一佳啟動(dòng)破產(chǎn)清算。
家大業(yè)大的巨頭尚能不斷試錯(cuò)尋找出路,很多本就處于弱勢(shì)的超市賣(mài)場(chǎng)只能在激蕩的零售變革中成為歷史。
04
新零售試驗(yàn)場(chǎng)
家樂(lè)福中國(guó)區(qū)總裁唐嘉年曾說(shuō)“中國(guó)就是一個(gè)零售的實(shí)驗(yàn)室”。
此言非虛,大賣(mài)場(chǎng)作為消費(fèi)頻次最高的零售業(yè)態(tài),2016年開(kāi)始,線(xiàn)上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)因流量紅利見(jiàn)頂,加速“融合”線(xiàn)下,超市是最具價(jià)值的零售變革實(shí)驗(yàn)基地。
2016年10月,馬云在阿里云棲大會(huì)上第一次提出了新零售,“未來(lái)的十年、二十年,沒(méi)有電子商務(wù)這一說(shuō),只有新零售。”
新零售,就是以互聯(lián)網(wǎng)為依托,運(yùn)用大數(shù)據(jù)。人工智能等技術(shù),對(duì)商品的生產(chǎn)、流通與銷(xiāo)售過(guò)程進(jìn)行改造,推進(jìn)線(xiàn)上、線(xiàn)下和現(xiàn)代物流的深度融合。
這位電商巨擘的預(yù)言將中國(guó)零售帶入了新的發(fā)展階段。巨頭跑步入場(chǎng),互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)零售的關(guān)系從未如此緊密。
2017年11月20日,阿里巴巴以224億港幣收購(gòu)高鑫零售31.6%的股權(quán),成為最大單一股東。
但這并不是結(jié)束。
1個(gè)月之后的12月16日,騰訊即以42億元人民幣入股永輝,獲得后者5%的股權(quán)。39天之后的2018年1月24日,騰訊、永輝聯(lián)手投資家樂(lè)福,中國(guó)零售業(yè)一片嘩然。
這場(chǎng)由互聯(lián)網(wǎng)公司、頭部零售企業(yè)發(fā)起的2017年零售行業(yè)的多起并購(gòu),展現(xiàn)了一個(gè)不一樣的中國(guó)零售業(yè)圖景:外資式微、臺(tái)資賣(mài)身、內(nèi)資崛起,以阿里、騰訊為首的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)深度介入傳統(tǒng)零售,并通過(guò)不同的路徑加速對(duì)行業(yè)的重塑。
經(jīng)過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的改造,傳統(tǒng)商超開(kāi)始展現(xiàn)出全新活力。
2018年3月份,大潤(rùn)發(fā)的新零售改造正式開(kāi)始。按照此前雙方在公告里透露的,“門(mén)店數(shù)據(jù)系統(tǒng)的打通”成為了改造的第一步,包含三部分:會(huì)員打通,支付打通以及庫(kù)存打通。
在阿里的助攻下,大潤(rùn)發(fā)也開(kāi)始尋找線(xiàn)上流量的入口,2018年2月,首先位于上海和蘇州的兩家大潤(rùn)發(fā)門(mén)店開(kāi)始試點(diǎn)接入淘先達(dá)。2018年6月,大潤(rùn)發(fā)宣布完成升級(jí)改造的100家門(mén)店全面參與天貓618。并且在2018年雙十一前,所有大潤(rùn)發(fā)門(mén)店均已接入淘先達(dá),完成線(xiàn)上線(xiàn)下的合作。
據(jù)悉,大潤(rùn)發(fā)接入淘鮮達(dá)后三個(gè)月,日均線(xiàn)上訂單超過(guò)1200單,單店月度銷(xiāo)售額環(huán)比提升超過(guò)10%,單店累計(jì)新增年輕顧客數(shù)超過(guò)2萬(wàn)名。
自2017年12月騰訊戰(zhàn)略入股永輝以來(lái),永輝實(shí)現(xiàn)向科技零售企業(yè)的轉(zhuǎn)身。永輝借助騰訊實(shí)現(xiàn)了實(shí)體零售店進(jìn)行人、貨、場(chǎng)的數(shù)字化升級(jí)。目前在永輝旗下包括永輝超市、永輝Mini超市、Bravo綠標(biāo)店、超級(jí)物種、永輝生活等業(yè)態(tài)在內(nèi)的1,000多家門(mén)店,騰訊智慧零售工具箱已經(jīng)全面落地永輝各大業(yè)態(tài)。
針對(duì)線(xiàn)上線(xiàn)下一體化,永輝還開(kāi)發(fā)了YHSHOP系統(tǒng),結(jié)合永輝會(huì)員體系,將永輝生活A(yù)PP、商品碼、會(huì)員卡、充值卡余額管理以及第三方支付系統(tǒng)有機(jī)融合,同時(shí)打通永輝會(huì)員通、商品通、支付通等運(yùn)營(yíng)系統(tǒng),使得永輝在從門(mén)店向線(xiàn)上引流時(shí),具有相對(duì)完善的運(yùn)營(yíng)機(jī)制。
阿里騰訊之外的物美商業(yè),也是新零售的系統(tǒng)級(jí)玩家,因?yàn)榉趸隽硕帱c(diǎn)Mall,2018年10月,物美聯(lián)合多點(diǎn)Dmall、鏈商優(yōu)供合作,擁抱互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化升級(jí),打通線(xiàn)上線(xiàn)下,實(shí)現(xiàn)用戶(hù)、商品、供應(yīng)鏈、營(yíng)銷(xiāo)、運(yùn)營(yíng)、支付等一體化協(xié)同發(fā)展。
物美商業(yè)對(duì)外稱(chēng),截止到2019年3月初,多點(diǎn)Mall已與中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)中的50家開(kāi)展合作,覆蓋近萬(wàn)家門(mén)店。
新舊交織,零售在中國(guó)變得空前復(fù)雜與多樣,但也充滿(mǎn)著前所未有的想象力。如果說(shuō)中國(guó)連鎖超市的未來(lái)需要重新洗牌,那么,新零售,應(yīng)該是最大的推動(dòng)力之一。
只不過(guò)兩年時(shí)間,新零售在超市領(lǐng)域的革新已經(jīng)初步完成。
零售行業(yè)占比百分之七八十的線(xiàn)下交易量仍然繼續(xù)挑動(dòng)著革新者們敏感的神經(jīng),新零售的競(jìng)爭(zhēng)博弈才剛剛開(kāi)始。
對(duì)于傳統(tǒng)超市而言短時(shí)間的轉(zhuǎn)型陣痛自然無(wú)法避免,但他們只能向前走,摸索出一條適合自己的路,只是這條路,也許需要壯士斷腕的決心和勇氣。
。▉(lái)源:甲方研究社)
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