北京BHG精品超市零食區(qū),散散地站著三五個人,一位帶小孩的顧客籃里放了幾件商品,其他人只掃一眼便匆匆走過。貨架整齊,滿眼花花綠綠,卻少了幾分吸引力。
商場冷清,線上火熱。
堅果炒貨、肉干肉脯、果脯蜜餞、糖果巧克力種類繁多,單是圖片就已把胃口勾去大半,幾款看下來目眩神迷,再碰到打折、滿減,優(yōu)惠券,理智的圍欄終于沖破,暢快加購,下單付款,一氣呵成。
零食終于做成了一塊大“蛋糕”。某品牌網(wǎng)店里,月度銷冠甚至超過50萬筆,對門店來說幾乎不可想象。2018年雙11,三只松鼠和良品鋪子分別以6.82億、4億銷售額在食品類top3占下位置,另一家入圍企業(yè),是國酒茅臺。
競爭激烈的零食行業(yè),顧客去留意味著品牌的浮沉起落,變化正悄然發(fā)生。
水大魚大
多數(shù)80后兒時逛超市的記憶,可以歸結(jié)為一連串零食巨頭。比如做餅干的達(dá)能、卡夫,做巧克力和糖果的瑪氏(德芙、士力架等),做膨化食品和飲料的百事。
這些成熟的外國公司乘著改革開放春風(fēng)進(jìn)入國門,迅速壓倒缺少品牌、種類也有限、市場高度分散的本土零食制造廠家,擺上一間間超市貨架,占據(jù)了一代人購物的首要選擇。
再現(xiàn)波瀾已經(jīng)是二十年后。
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會需求變化中間,新的機(jī)遇窗口適時出現(xiàn)。健康且更適合國人口味的本土零食萌芽成長,開始同舶來品競爭。
標(biāo)志性的節(jié)點是2010年零食電商起步,三只松鼠、良品鋪子、周黑鴨等企業(yè)迎上風(fēng)口,拿到數(shù)十億資本投注,追趕提速。商務(wù)部報告顯示,2006—2016年,我國零食行業(yè)年復(fù)合增長率達(dá)到17.98%。
2015—2017三年中,良品鋪子的復(fù)合增長率達(dá)到 31.5%,遠(yuǎn)超過行業(yè)整體水平。
招股書中披露,三只松鼠2014年至2017年1—6月的營業(yè)收入從9.24億增長至28.9億元,創(chuàng)始人章燎原稱,2017年公司全年營收68.5億元,增速甩開旺旺、康師傅等眾多傳統(tǒng)企業(yè)。
一個對比是,做速凍食品的三全用了8年時間,才從上市時鄭州的一個基地發(fā)展到現(xiàn)在北上廣川周邊都有大基地,從幾個米面產(chǎn)品線擴(kuò)大至現(xiàn)在上百個品類。
“今天別講一百五十萬美金,你就是給一個億人民幣,再讓我在天貓做出一個三只松鼠肯定沒有機(jī)會了,因為淘寶紅利的出口沒有了。”章燎原將三只松鼠的成功歸于每一步都踩在了互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的節(jié)奏上。
市場也在變化。曾經(jīng)線下渠道為王,只有強(qiáng)勢品牌才能在商超貨架上占有一席之地,海天醬油、康師傅都是上萬經(jīng)銷商。隨著電商、社交媒體日漸繁榮,渠道早已零敲碎打,市場越加分散。
借助資本的力量,中國的零食產(chǎn)業(yè)在十年里走完了從生產(chǎn)到渠道的全面升級。線下起家,銷售渠道整合最為成熟的良品鋪子,線上收入占比從2015年的26.5%增長到現(xiàn)今的44.8%;互聯(lián)網(wǎng)零食品牌三只松鼠的銷售幾乎依靠線上完成,九成比率更遠(yuǎn)勝于傳統(tǒng)的康師傅(14%)和旺旺(11%)。
從“做產(chǎn)品”到“做品牌”
將零食產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)延展開來,兩條走勢不同的曲線清晰可見。
傳統(tǒng)企業(yè)的制高點“前傾”,研發(fā)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)投入比重最大;而新企業(yè)在這個環(huán)節(jié)的參與反而最低,它們善于運(yùn)用數(shù)字化的銷售手段,建立品牌,借助強(qiáng)運(yùn)營拉近顧客距離,把兩者間的鏈路做得更短。
以三只松鼠為例,這家零食企業(yè)幾乎不生產(chǎn)零食,更像是一家產(chǎn)業(yè)鏈平臺:自己設(shè)計產(chǎn)品,找上游近500家供應(yīng)商采購原料,接著由合作加工廠生產(chǎn),產(chǎn)品放在天貓、京東等電商平臺上銷售,再由快遞公司配送到顧客手中。相比傳統(tǒng)企業(yè),它重資本、輕資產(chǎn),重線上運(yùn)營、輕傳統(tǒng)渠道。
身量更輕,反應(yīng)更快。這種模式下,企業(yè)能夠快速捕捉和響應(yīng)顧客需求,低成本地調(diào)整生產(chǎn)線,便于多樣化、分散地組織生產(chǎn)。三只松鼠現(xiàn)有品類200+,而早它十年成立的來伊份,品類不過1000+。
賣零食是高頻、高替代性、高覆蓋范圍的大眾生意,不同品牌的產(chǎn)品和價格相互“打架”已是常態(tài)。正如良品鋪子招股書中提到的那樣,休閑零食品牌的產(chǎn)品同質(zhì)化程度很高,其品類從瓜子堅果覆蓋到鴨脖,也意味著同洽洽、絕味和周黑鴨成為競品。
一片紅海中,如何博取顧客注意?
中國的零食品牌里,有太多已經(jīng)“未富先老”——記憶中的大白兔、健力寶因為產(chǎn)品和渠道的陳舊老化,令年輕消費(fèi)者失去興趣。
良品鋪子的路徑是轉(zhuǎn)戰(zhàn)高端,從視覺、品牌、內(nèi)容、產(chǎn)品全面發(fā)力,推出高端零食。先后更換了品牌代言人和logo、調(diào)整門店結(jié)構(gòu)、布局海外市場、開設(shè)多業(yè)態(tài)超級零售店等,求變之心迫切。
嘗試看起來并不順利。1—2月的春節(jié)旺季里,良品鋪子主打單價更高的高端禮盒產(chǎn)品,銷量反而下降了近10%,市場份額下滑,落在三只松鼠和收購了百草味的好想你之后。足以看出顧客對零食的價格依舊敏感。
根據(jù)CBNData發(fā)布的《2018線上零食消費(fèi)趨勢報告》,線上零食消費(fèi)的第一大消費(fèi)人群集中于23—28歲年齡段,90后對零食消費(fèi)的偏好程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其它年齡段的消費(fèi)者。盡管消費(fèi)力有限,但這屆年輕人喜歡新鮮感,在多樣化的選項中更偏好個性和情感上形成的共鳴。
當(dāng)你在淘寶購物時被喊一聲“親”,一定不會記得是哪家店,但是叫“主人”的,幾乎只有三只松鼠一家。
“我們品牌的靈魂就是有趣,通過打造品牌IP形象、接地氣的社會化營銷等有趣創(chuàng)意的傳播,讓品牌貼近年輕人,這是我們最突出的優(yōu)勢。”三只松鼠的 logo 是三只嘴巴張得很大的松鼠,它們還出過動漫和繪本,通過周到的服務(wù)和萌式營銷,讓顧客對品牌有了立體的感知,強(qiáng)化與顧客間的強(qiáng)連接。
一個行業(yè)能否出現(xiàn)“獨角獸”公司,與自身經(jīng)營直接相關(guān),整個行業(yè)的大環(huán)境同樣密不可分。
《中國食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2012—2017)》中寫明,國內(nèi)食品工業(yè)的“小、弱、散”格局沒有得到根本改變——全國1180萬家獲得許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)中,絕大部分在10人以下,小微型企業(yè)和小作坊仍然占全行業(yè)的90%以上。
令人尷尬的現(xiàn)實是,今天我們吃到的絕大多數(shù)零食,無論有沒有品牌,基本都是代工廠生產(chǎn)。這些小廠幾乎一家一個生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、管理粗糙、質(zhì)量堪憂(有些大品牌依然會爆出食品安全問題),整合起來難度相當(dāng)大。
“我們得花更多錢保證質(zhì)量。”良品鋪子創(chuàng)始人楊紅春說,凈利潤一直不高成為全行業(yè)的通病。
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