中百集團(tuán)（000759.SZ）4月11日收盤(pán)后發(fā)布的《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要》顯示，永輝超市擬要約收購(gòu)中百集團(tuán)不超過(guò)10.14%的股份。如果要約收購(gòu)?fù)瓿�，永輝超市持股比例將可能會(huì)從目前的29.86%提高到不超過(guò)40%。
公告披露的要約收購(gòu)相關(guān)信息整理如下：
在這之前的3月28日，中百集團(tuán)已經(jīng)發(fā)布了關(guān)于本次要約收購(gòu)的提示性公告，披露要約收購(gòu)價(jià)格為8.1元/股。
受此利好信息刺激，中百集團(tuán)連續(xù)兩個(gè)交易日漲停。4月3日，盤(pán)中股價(jià)一度超過(guò)8.9元/股，明顯超過(guò)要約價(jià)。隨后，股價(jià)有所回調(diào)，但截止4月17日收盤(pán)，股價(jià)仍有7.99元/股，距離8.11元的要約收購(gòu)價(jià)僅一步之遙。
在此次要約收購(gòu)前，永輝超市就已多次舉牌中百集團(tuán)，那么，本次要約收購(gòu)是否能順利完成？永輝又能否順利成為第一大股東呢？
結(jié)合相關(guān)公告、中百集團(tuán)的定期報(bào)告以及當(dāng)前行業(yè)估值水平分析，永輝超市8.11元/股的要約價(jià)雖然較提示性公告發(fā)布前有所溢價(jià)，但與當(dāng)前股價(jià)以及行業(yè)整體估值相比，仍然偏低。
二級(jí)市場(chǎng)的投資者愿意讓出手中的股份嗎？永輝超市能如愿成為第一大股東嗎？
永輝超市與武漢商聯(lián)的大股東之爭(zhēng)
往前翻查，永輝超市早在2013年就開(kāi)始陸續(xù)增持中百集團(tuán)，截止目前，永輝超市已是中百集團(tuán)的第二大股東。與此同時(shí)，中百集團(tuán)的第一大股東武漢商聯(lián)也在此期間多次增持，以鞏固大股東的位置。
以下為近幾年永輝超市和武漢商聯(lián)的股份變動(dòng)情況：
永輝超市2013年末開(kāi)始進(jìn)入中百集團(tuán)。
2014年1月初次舉牌，隨后便開(kāi)始快速增持該公司股份，截止2014年末，永輝超市及其全資子公司已持有中百集團(tuán)20%的股份。如此快速的增持也引起了第一大股東武漢商聯(lián)的注意，對(duì)于永輝超市頻繁增持，武漢商聯(lián)和華漢投資也啟動(dòng)了增持步伐。截止2014年末，武漢商聯(lián)和華漢投資合計(jì)持有中百集團(tuán)29.99%的股份。
然而2017年7月，隨著永輝超市的再度增持，新一輪的大股東之爭(zhēng)再次打響。截止2017年底，永輝超市及其全資子公司將中百集團(tuán)的持股比例提升至29.86%，而武漢商聯(lián)和華漢投資也將中百集團(tuán)的持股比例提升至34%，武漢商聯(lián)依然是中百集團(tuán)的第一大股東。
經(jīng)過(guò)了一年的平靜期，2019年3月28日，永輝超市向中百集團(tuán)發(fā)出了要約收購(gòu)?fù)ㄖ�，擬收購(gòu)中百集團(tuán)約10.14%的股份。
歷時(shí)五年多，永輝超市離中百集團(tuán)第一大股東的位置或許只有一步之遙。那么，收購(gòu)方永輝超市為什么執(zhí)著于中百集團(tuán)呢？
永輝超市：加速擴(kuò)張，湖北僅一家門(mén)店
永輝超市是一家以零售為主的企業(yè)，主要業(yè)務(wù)分為云超、云創(chuàng)、云商、云金四個(gè)板塊。截止2018年三季度，永輝超市實(shí)現(xiàn)營(yíng)收526.92億元，較上年同期增長(zhǎng)21.67%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.18億元，較上年同期下降26.90%，而扣非凈利潤(rùn)為8.7億元，較上年同期下滑了36.53%。
而永輝超市營(yíng)收大幅增加、凈利潤(rùn)大幅下滑都與公司的快速擴(kuò)張有直接關(guān)系。最新財(cái)報(bào)顯示，2018年第三季度公司新開(kāi)綠標(biāo)店25家、永輝生活店137家、超級(jí)物種10家。此外，公司還簽約綠標(biāo)店34家，永輝生活店138家，超級(jí)物種19家。
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