中國咖啡市場足夠大,利潤足夠驚人,逼格足夠高,足夠支撐平臺化思維,以上條件也足夠“引無數(shù)英雄競折腰”,人人為這個市場瘋狂。
咖啡是門古老的生意,但時至今日依然歷久彌香。
1971年,星巴克誕生,1992年在納斯達(dá)克上市,此后其銷售額保持平均年增長率為20%,利潤平均增長率則達(dá)到30%,股票收益之高超過了當(dāng)時的通用電氣、百事可樂、微軟等。
也正因?yàn)榇,中國新興咖啡市場入局者視星巴克為超越目標(biāo),超越并非喊喊口號、擺擺數(shù)字,打通適合中國消費(fèi)者的戰(zhàn)略規(guī)劃和運(yùn)營邏輯來的更為實(shí)在。
中國咖啡市場潛能巨大,入局者和挑戰(zhàn)者甚多,中外咖啡品牌必有一戰(zhàn),老玩家認(rèn)為未來咖啡市場依舊需要從零售的本質(zhì)和供應(yīng)鏈的整合能力來判定出路,而新進(jìn)者依靠技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢,認(rèn)為用互聯(lián)網(wǎng)邏輯和認(rèn)知,顛覆原來的市場格局必不在話下。
這場挑戰(zhàn)賽選手云集,顯然已經(jīng)吸引了眾多企業(yè)巨頭和資本巨頭的關(guān)注,勝負(fù)未知,也許戰(zhàn)爭的規(guī)模遠(yuǎn)超乎現(xiàn)在的想象,未來究竟會如何?
從資本投資角度、咖啡市場結(jié)構(gòu)及消費(fèi)潛力、咖啡企業(yè)核心能力競爭等維度對中國咖啡市場未來發(fā)展進(jìn)行深入解析。
咖啡市場潛力巨大,卻沒有簡單的美好
伴隨瑞幸咖啡10億估值強(qiáng)勢入局,中國咖啡市場再起波瀾,咖啡及茶飲市場已經(jīng)成為繼便利店之后,資本市場最為關(guān)注的投資及孵化賽道。
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年-2017年中國咖啡創(chuàng)投市場熱度持續(xù)增加,而2018年更是呈現(xiàn)高增長態(tài)勢,截止今年5月,中國咖啡市場創(chuàng)投金額已達(dá)到3.22億元,是2017年全年融資總額的兩倍。
但是,不要過于樂觀估計(jì)一場咖啡盛宴即將到來,根據(jù)研究發(fā)現(xiàn)在2015年-2018年5月,中國咖啡市場累積融資金額為6.09億,其中連咖啡累積融資額為2.18億,占到總體融資金額的36%,中國咖啡市場創(chuàng)業(yè)并非想象中那般簡單的美好。
在中國咖啡市場快速增長的背后,需要思考的是,中國的咖啡市場和咖啡消費(fèi)最好的時代真的到來了嗎?
在進(jìn)行中國咖啡市場研究時,很多人看到一個令人振奮的數(shù)字,1萬億,這是估算出來的2025年中國咖啡市場規(guī)模。
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),中國目前年人均咖啡消費(fèi)量為5杯,而美國日本咖啡消費(fèi)量為350杯,差額即是中國咖啡市場未來的規(guī)模。
面對誘人的數(shù)字,更需要冷靜看待,在中國咖啡文化尚未形成的大環(huán)境下,中國咖啡消費(fèi)市場真的有如此良好的發(fā)展?jié)摿幔?/p>
事實(shí)上,對未來中國咖啡市場規(guī)模的測算一般由三部分構(gòu)成:一是咖啡的有效消費(fèi)人口數(shù)量(20-45歲、城鎮(zhèn)范圍);二是單次消費(fèi)價格;三是消費(fèi)頻次。
首先,從有效消費(fèi)人口來看,雖然中國城鎮(zhèn)化率不斷提升,但受整體人口結(jié)構(gòu)老齡化影響,消費(fèi)人口數(shù)量增速并不顯著。
據(jù)測算,2017年,中國咖啡有效消費(fèi)人口為2.06億,而到2025年,消費(fèi)人口為僅為2.29億,從數(shù)據(jù)上看,有效消費(fèi)人口數(shù)量的增長并不會直接推動咖啡市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。
其次,就咖啡消費(fèi)單價而言,根據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評發(fā)布的《2017中國咖啡行業(yè)生存狀況報告》顯示,拿鐵為最受歡迎的咖啡飲品,平均單價為30.3元/杯。
同時,全國范圍內(nèi)最受歡迎的咖啡產(chǎn)品的平均單價均分布于23.8-35.3元的范圍內(nèi)。可以看出,30元作為咖啡的平均單價基本穩(wěn)定。
再次,看消費(fèi)頻次來,根據(jù)對北京、上海等一線消費(fèi)市場的調(diào)查顯示,咖啡消費(fèi)主力用戶是80后、90后的辦公室白領(lǐng)。
在受訪者中,每周咖啡2-3杯的消費(fèi)者占比約為32%,每天1杯的消費(fèi)者占比約為30%,每天2-3杯的消費(fèi)者占比約為18%。據(jù)此測算,北京、上海等大都市白領(lǐng)消費(fèi)群體年人均咖啡消費(fèi)已經(jīng)達(dá)到了100-150杯,可以推斷,目前中國一線咖啡主力消費(fèi)市場正趨于飽和。
此外,再來算清一個數(shù)據(jù),目前星巴克在中國有近4000家門店,以單店年均500萬營業(yè)額計(jì)算,其約占連鎖咖啡品牌市場份額的50%,據(jù)此倒推,連鎖咖啡品牌整體市場份額約400億元。
同時,我們采訪了幾家小型區(qū)域性咖啡門店,受區(qū)位因素影響,整體營收差異較大。
以80萬的年?duì)I收計(jì)算,中國現(xiàn)存的約9萬家的小型、獨(dú)立咖啡品牌門店,此部分市場規(guī)模約720億元。
綜上計(jì)算,目前中國咖啡市場規(guī)模約在1100億左右,距離一萬億的市場總體量相距甚遠(yuǎn),應(yīng)了那句老話,中國咖啡市場的騰飛,任重而道遠(yuǎn)。
中國咖啡市場的騰飛憑什么
現(xiàn)實(shí)是最好的參照,也是出發(fā)的原點(diǎn),在有效消費(fèi)人口、消費(fèi)單價不會發(fā)生明顯變化,一線城市咖啡消費(fèi)市場趨于飽和的情況下,什么能支撐起中國咖啡市場從千億到萬億的騰飛呢?
可能很多人會說,二三線市場的咖啡消費(fèi)潛力巨大,在整體消費(fèi)升級的推動下,市場爆發(fā)也指日可待,拼多多不就是下線消費(fèi)市場的榜樣嗎?
對于這個問題的分析,可以從兩個層面展開,一是咖啡消費(fèi)的理念是否被認(rèn)同;二是咖啡消費(fèi)的基礎(chǔ)是否具備?
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