去年以13億歐元被中國(guó)山東如意集團(tuán)收購(gòu)的法國(guó)時(shí)裝品牌Maje、Sandro母公司SMCP集團(tuán)一直傳聞將有新的資本動(dòng)作，近日該傳聞?wù)阶鴮?shí)。據(jù)最新消息，
據(jù)悉，SMCP集團(tuán)初定上市日期為10月24日，發(fā)行價(jià)定為每股20至25歐元，公司估值高達(dá)22億歐元。該集團(tuán)旗下?lián)碛蠸andro、Maje和 Claudie Pierlot三個(gè)時(shí)裝品牌。
2016年10月，經(jīng)過6個(gè)月的談判，山東如意集團(tuán)收購(gòu)了SMCP 70%的股權(quán)，整體交易金額約為13億歐元，其中包括SMCP集團(tuán)的部分債務(wù)。該交易完成后，SMCP創(chuàng)始人和管理層以及私募基金KKR保留公司10%左右的少數(shù)股權(quán)。
值得關(guān)注的是，融資完成后，山東如意集團(tuán)股權(quán)將降至51%。從賬面上來看，山東如意此次收購(gòu)獲利頗豐，收購(gòu)一年后SMCP集團(tuán)估值整整提升了約3億歐元，約合23億人民幣。
SMCP集團(tuán)總部位于法國(guó)巴黎，創(chuàng)始人Evelyne Chétrite和Judith Milgrom于1984年建立Sandro和Claudie Pierlot兩個(gè)品牌，后于1998年創(chuàng)立Maje品牌。KKR集團(tuán)于2013年收購(gòu)SMCP集團(tuán)業(yè)務(wù)。
圖為Sandro的其中一間店鋪
今年初以來，陸續(xù)有傳聞稱SMCP集團(tuán)最快將于下半年上市，已聘請(qǐng)美國(guó)銀行美林證券、摩根大通和私募基金KKR Capital Markets等機(jī)構(gòu)擔(dān)任聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人，負(fù)責(zé)籌備其法國(guó)巴黎IPO的事宜。
6月初，有媒體曾報(bào)道SMCP集團(tuán)的IPO計(jì)劃已獲得山東如意集團(tuán)的支持，將向巴黎證券交易所遞交IPO申請(qǐng)。9月18日，SMCP集團(tuán)正式向巴黎證券交易所遞交IPO申請(qǐng)。SMCP集團(tuán)表示，若能夠成功IPO，將有利于其旗下Sandro、Maje和Claudie Pierlot三個(gè)品牌在全球的業(yè)務(wù)擴(kuò)張。
據(jù)時(shí)尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)，SMCP集團(tuán)2016財(cái)年銷售額增長(zhǎng)16.4%錄得7.86億歐元，其中在線銷售額同比增長(zhǎng)6.2％，占銷售總額的10％，可比銷售額提升了7%。SMCP集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Daniel Lalonde預(yù)計(jì)整體銷售額在2019 年進(jìn)入10億歐元俱樂部。
SMCP集團(tuán)在2016年共新增105個(gè)銷售點(diǎn)，分別在香港、多倫多等新興市場(chǎng)開設(shè)新的品牌門店。截至去年，集團(tuán)旗下三個(gè)品牌在中國(guó)大陸已有67家門店。今年，SMCP集團(tuán)計(jì)劃在全球進(jìn)一步擴(kuò)張，增加100至125個(gè)銷售點(diǎn)。
在去年山東如意集團(tuán)收購(gòu)SMCP集團(tuán)的控制權(quán)后，Sandro、Maje與Claudie Pierlot三大品牌在亞洲區(qū)的銷售額猛漲45%。開發(fā)中國(guó)市場(chǎng)也成為SMCP集團(tuán)未來的發(fā)展重心。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)銷售額占集團(tuán)總銷售額的10%。
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被山東如意收購(gòu)的Maje母公司最快將于下半年IPO
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