繼昨日萬(wàn)達(dá)宣布擬以632億元向融創(chuàng)轉(zhuǎn)讓13個(gè)文旅項(xiàng)目和76個(gè)酒店后,今早融創(chuàng)中國(guó)發(fā)布公告,公告稱,就目標(biāo)項(xiàng)目公司和目標(biāo)酒店資產(chǎn)合作訂立框架協(xié)議,將在7月11日上午9時(shí)恢復(fù)股份買賣。根據(jù)融創(chuàng)今日公告,雙方協(xié)商付款方式中第四筆付款方式為:萬(wàn)達(dá)通過(guò)指定銀行向融創(chuàng)發(fā)放296億元三年期貸款,隨后融創(chuàng)向萬(wàn)達(dá)支付295.75億最后一筆收購(gòu)款。
公告顯示,董事會(huì)欣然宣布,于二零一七年七月十日,融創(chuàng)房地產(chǎn)(本公司之間接全資附屬公司,作為買方)與大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)(作為賣方)訂立框架協(xié)議,據(jù)此,買方同意收購(gòu),而賣方同意出售中國(guó)十三個(gè)文化旅游項(xiàng)目公司(即目標(biāo)項(xiàng)目公司)91%的權(quán)益和七十六家城市酒店(即目標(biāo)酒店資產(chǎn))100%的權(quán)益,代價(jià)分別約為人民幣295.75億元和人民幣335.9526億元。因此,合作事項(xiàng)的總代價(jià)約為人民幣631.7026億元。
合作事項(xiàng)完成前,賣方持有目標(biāo)項(xiàng)目公司100%的權(quán)益和目標(biāo)酒店資產(chǎn)100%的權(quán)益。
合作事項(xiàng)完成后,買方將持有目標(biāo)項(xiàng)目公司91%的權(quán)益和目標(biāo)酒店資產(chǎn)100%的權(quán)益。賣方將繼續(xù)持有目標(biāo)項(xiàng)目公司9%的權(quán)益。
萬(wàn)達(dá)酒店發(fā)展昨日收漲46.55%,報(bào)0.85港元。
公告顯示,融創(chuàng)中國(guó)在7月11日上午9時(shí)恢復(fù)股份買賣。
關(guān)于代價(jià)支付方面,融創(chuàng)公告稱,合作事項(xiàng)的代價(jià)將按以下方式支付:
1. 框架協(xié)議簽署當(dāng)日,買方向賣方支付人民幣2,500,000,000元(作為定金);
2. 二零一七年七月三十一日或之前,賣方應(yīng)配合買方完成對(duì)目標(biāo)項(xiàng)目公司和目標(biāo)酒店資產(chǎn)的盡職調(diào)查,并且雙方簽署正式協(xié)議。正式協(xié)議簽署后3日內(nèi),買方累計(jì)支付至合作事項(xiàng)總價(jià)款的20%,即人民幣12,634,052,200元(‘第二筆付款’);
3. 正式協(xié)議簽署后,賣方開始準(zhǔn)備目標(biāo)酒店資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過(guò)戶前所需的所有手續(xù),買方推動(dòng)盡快取得股東在本公司股東大會(huì)的審批,并在90天內(nèi)支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款累計(jì)至人民幣33,595,260,800元(‘第三筆付款’);及
4. 賣方收到第三筆付款后5個(gè)工作日,賣方通過(guò)指定銀行向買方發(fā)放貸款人民幣29,600,000,000元(期限為三年,利率為銀行三年期貸款基準(zhǔn)利率),買方收到該貸款后2日內(nèi),向賣方支付剩余對(duì)價(jià)人民幣29,575,000,000元(‘第四筆付款’)。
關(guān)于交割方面,融創(chuàng)公告顯示,合作事項(xiàng)須待本公司在本公司將予召開的股東特別大會(huì)上取得股東必要的批準(zhǔn)后,方可交割。
賣方收到第三筆付款后30日內(nèi),將目標(biāo)酒店資產(chǎn)過(guò)戶給買方。賣方收到第四筆付款后5個(gè)工作日內(nèi),將目標(biāo)項(xiàng)目公司的91%股權(quán)過(guò)戶給買方。
(來(lái)源:騰訊證券)
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