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物美控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“物美控股”）2017年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）證券代碼“112519”，證券簡(jiǎn)稱“17物美01”，發(fā)行總額5億元，票面利率5.5%，債券期限3年，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，本次債券募集資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
今年4月份，物美控股在發(fā)行公告中表示，已于2017年1月18日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)物美控股集團(tuán)有限公司向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]137號(hào)）。本次債券分期發(fā)行，首期債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模5億元，可超額配售不超過(guò)15億元，總規(guī)模不超過(guò)20億元。債券簡(jiǎn)稱：17物美01，債券代碼：112519。
據(jù)公告信息，債券上市前，截止到2016年9月30日，母公司凈資產(chǎn)為33.83億元，資產(chǎn)負(fù)債率為79.37%，合并報(bào)表凈資產(chǎn)為224.01億元，合并報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債率為56.13%，資產(chǎn)負(fù)債率不高于70%；債券上市前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度(2013、2014、2015年度)實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為20.83億元（合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。且發(fā)行人預(yù)計(jì)2016年盈利，凈利潤(rùn)為44.30億元（未經(jīng)審計(jì)）。
發(fā)行人在發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。本期債券募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。本期債券兌付日為2020年4月26日，如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2019年4月26日。
發(fā)行債券是常見(jiàn)的一種公司籌集資金的方式，據(jù)公開(kāi)信息顯示，物美控股在2016年1月19日發(fā)行了10億元366天期的2016年度第一期短期融資券。2015年8月13日，發(fā)行了2015年公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱“15物美01”），“15物美01”發(fā)行規(guī)模15億元，發(fā)行期限3年，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金用于償還銀行借款10億元，剩余補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
8月25日發(fā)行了2015年公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱“15物美02”），15物美02”發(fā)行規(guī)模15億元，發(fā)行期限3年，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金用于償還銀行借款14億元，剩余補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。物美2015年發(fā)行了30億元規(guī)模的債券，一大原因是2014年以14億人民幣收購(gòu)百安居中國(guó)（B&Q China）70%的股權(quán)。
在本次收購(gòu)交易中，物美控股將通過(guò)認(rèn)購(gòu)位于英國(guó)、持有百安居中國(guó)業(yè)務(wù)的B&Q CMW（后更名為CMW（UK））增發(fā)的140，000，000股新股，從而在交易完成后成為百安居中國(guó)的控股股東。
交易完成后，百安居中國(guó)的日常運(yùn)營(yíng)職能將主要由物美控股負(fù)責(zé)。物美控股在發(fā)行公告稱表示，物美控股收購(gòu)百安居中國(guó)未來(lái)面臨著整合的風(fēng)險(xiǎn)，如果公司在完成收購(gòu)之后不能及時(shí)形成足夠的現(xiàn)金流入以滿足收購(gòu)后進(jìn)行的一系列整合工作，則將阻礙公司的進(jìn)一步發(fā)展。
�。▉�(lái)源：北京商報(bào) 記者 邵藍(lán)潔）
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