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手握3家上市公司的西王集團(tuán)(西王特鋼、西王置業(yè)、西王食品)這次又出了一個(gè)大招：公司擬支付現(xiàn)金方式收購(gòu)全球最大運(yùn)動(dòng)保健品公司加拿大KERR100%的股權(quán)，并且在22日的簽約儀式上，李克強(qiáng)總理和加拿大總理特魯多親自出席為之見(jiàn)證。
根據(jù)日前西王食品的公告，根據(jù)交易方案，西王食品與春華資本共同設(shè)立境內(nèi)合資公司西王食品(青島)有限公司，其中公司持股75%，春華資本持股25%，并由西王青島在加拿大設(shè)立的特殊目的公司收購(gòu)標(biāo)的公司股權(quán)，其中首期收購(gòu)標(biāo)的公司80%股權(quán)，并約定收購(gòu)?fù)瓿珊笕陜?nèi)，由西王食品向賣(mài)方收購(gòu)Kerr的剩余20%股權(quán)。收購(gòu)全部完成，西王食品將直接及/或間接合計(jì)持有Kerr 80%的股權(quán)，春華資本將間接持有Kerr 20%的股權(quán)。
根據(jù)公告，標(biāo)的公司100%股權(quán)的基礎(chǔ)交易價(jià)格為7.3億美元(折合人民幣約為487537.8萬(wàn)元)，交易為全現(xiàn)金收購(gòu)。
根據(jù)西王食品董事會(huì)通過(guò)的預(yù)案，公司擬非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)16.7億元，發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，合計(jì)不超過(guò)1.3億股，扣除發(fā)行及相關(guān)費(fèi)用后的募集資金凈額用于聯(lián)合收購(gòu)Kerr 80%的股權(quán)。公司非公開(kāi)發(fā)行股票與重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)交易獨(dú)立實(shí)施。
資料顯示，Kerr是加拿大安大略省的一家專注于運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)和體重管理健康食品的非上市公司，成立于1998年，目前已發(fā)展成為擁有Hydroxycut等4個(gè)品牌的體重管理產(chǎn)品和MuscleTech等7個(gè)品牌的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品的全球知名企業(yè)。公司目前擁有近350名員工，并且擁有超過(guò)60項(xiàng)專利，其銷售團(tuán)隊(duì)在加拿大、美國(guó)以及澳大利亞擁有超過(guò)70名員工。Kerr在保健食品品行業(yè)處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位，具備較長(zhǎng)的品牌歷史和毛利較高的產(chǎn)品組合，特別是在北美市場(chǎng)，其產(chǎn)品具有較高的知名度。根據(jù)Euromonitor International在2015年發(fā)布的《Sports Nutrition in Canada》報(bào)告顯示，Kerr 2015年在加拿大地區(qū)以約11%的保健品市場(chǎng)占有率位于領(lǐng)導(dǎo)地位。
西王食品表示，收購(gòu)?fù)瓿珊�，公司將進(jìn)入運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)與體重管理健康食品市場(chǎng)，運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)與體重管理健康食品業(yè)務(wù)將成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。目前，國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)與體重管理健康食品市場(chǎng)規(guī)�？善�，收購(gòu)?fù)瓿珊�，公司將與標(biāo)的公司原業(yè)務(wù)體系進(jìn)行融合，利用西王食品國(guó)內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)及團(tuán)隊(duì)，加快標(biāo)的公司業(yè)務(wù)在中國(guó)市場(chǎng)的推廣，提升其收入及盈利水平。
西王食品現(xiàn)在處于停牌狀態(tài)，公司相關(guān)人士說(shuō)，將于近日復(fù)牌。（第一財(cái)經(jīng) 李攻）
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