這些年來,關于青島利群百貨上市一事,不知傳了多久,這次終于要變成真的了。
9月20日,證監(jiān)會網(wǎng)站公布了青島利群百貨的IPO招股說明書。這意味著,利群百貨上市只差臨門一腳,一旦過會,即可馬上上市。
根據(jù)招股說明書,本次將發(fā)行新股數(shù)量17,600 萬股,募集資金近20億元。發(fā)行結束后,公司總股本將達到86,050.046萬股。
公司實際控制人為徐恭藻、趙欽霞和徐瑞澤。
據(jù)招股說明書介紹:公司擁有的41家門店全部分布在山東省內(nèi)的7個城市,大部分位于青島及山東半島地區(qū),其中青島市內(nèi)擁有28家門店,占公司門店總數(shù)的68.30%,公司在青島地區(qū)門店的經(jīng)營面積約為61.85萬平方米,約占公司門店總經(jīng)營面積58.04%。2014年集團直營銷售近230億元。
這些年來,公眾對青島利群一直非常關注,在公布的這近600頁招股說明書中,很多問題都有了答案。
眾所周知,上市是一場造富運動,有多少青島人將因這次上市而一夜暴富,成為億萬富、千萬富翁和百萬富翁?這些年來,利群由于股權分散,造成股東眾多,此次上市,得利者也甚多——
招股說明書公布了143位持有利群百貨股份的法人和自然人名單:
什么?利群集團徐恭藻只占3.09%的股份?
當然不止這些。此次上市最大的受益者,自然是公司實際控制人徐恭藻一家。
根據(jù)招股說明書的介紹,徐恭藻一家對將要上市的利群百貨股權控制結構如下:
怎么樣,夠復雜吧?
招股說明書介紹:徐恭藻和趙欽霞為夫妻關系,徐恭藻和徐瑞澤為父女關系。
據(jù)媒體報道,80后的利群少帥徐瑞澤,如今已經(jīng)帶領福興祥物流前行了5年多,取得了不俗的戰(zhàn)績。
本次發(fā)行前,徐恭藻、趙欽霞和徐瑞澤合計直接持有本公司4.58%的股份。
雖然直接持有本公司股份比例較低,但徐恭藻、趙欽霞和徐瑞澤合計持有鈞泰投資35.28%的股權,鈞泰投資的股東為32名自然人,除徐恭藻、趙欽霞和徐瑞澤外,其余自然人的單一持股比例不高于5%,公司實際控制人在鈞泰投資處于相對控股地位,鈞泰投資直接持有本公司17.85%的股權。
徐恭藻、趙欽霞和徐瑞澤還合計持有利群集團3.23%的股權,鈞泰投資為利群集團控股股東,持有利群集團68.34%的股權,利群集團直接持有本公司22.13%的股權,并通過其全資子公司利群投資持有本公司6.14%的股權。
綜上,徐恭藻、趙欽霞和徐瑞澤合計直接及間接控制本公司50.70%的股份。
本次股票發(fā)行完成后,徐恭藻、趙欽霞和徐瑞澤合計直接及間接控制本公司40.33%的股份。
與此同時,招股說明書還詳細說明了利群對職工股,長期困擾利群上市的權證的處理。
一直以來,利群集團上市之路困難重重。主要有兩大難題,一是股權太分散,二是多元化發(fā)展涉及產(chǎn)業(yè)較廣,不太符合主營業(yè)務集中的審核理念。
1992年12月,利群百貨股份有限公司為了緩解資金壓力,開始向社會發(fā)行股份募集資金,這就是“股權證”,完成后股份2440萬股,注冊資本2440萬元。
也正是此次募資,使利群百貨股權結構變得十分分散,法人股比例越來越小。其2010年年報顯示,法人股僅占2.13%,而證監(jiān)會規(guī)定,上市公司原始股東不得超過200人。
在很長一段時間內(nèi),以青島利群股份有限公司工會委員會為代表的職工股,一直占據(jù)著利群百貨高達58.33%的股權比例。
經(jīng)過多年來的轉(zhuǎn)讓和交易后,在青島,持有利群權證的人數(shù)多達7000余人。而且,一直以來,由于利群集團的權證分紅非?捎^,所以多數(shù)股東都沒有出售股份的打算,利群權證的成交量極少。2014年,利群集團分紅達到每股3毛錢。經(jīng)過多輪轉(zhuǎn)送,利群權證的復權每股原始股凈資產(chǎn)已經(jīng)突破每股六十元關口。
為解決這個問題,利群百貨近年來,進行了長達9輪的增資和擴股,2011年,利群集團開始回購社會公眾股,并于2011年底,引入戰(zhàn)略投資者高盛,投資額逾3億元購入利群百貨5500萬股。最終終于理順了股權結構,使其符合上市公司的股東人數(shù)要求。
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