7月29日，大悅城地產有限公司發(fā)布公告，公司全資子公司恒瑞有限公司作為普通合伙人與兩家機構投資者(作為有限合伙人)就Joy City Commercial Property Fund L.P.(一間于開曼群島成立的獲豁免有限合伙企業(yè))于2016年7月29日訂立經修訂及經重列有限合伙協(xié)議。
公告顯示，關于有限合伙協(xié)議，普通合伙人亦與兩家有限合伙人分別訂立認購文件，有限合伙人分別認購總金額不超過美元等值為人民幣63.33億元及人民幣31.67億元的基金權益(相當于基金的所有權益)，大悅城地產及其附屬公司不會認購基金的任何權益。
基金擬參與競投立運有限公司、熙安有限公司及錦星有限公司的49%股份，乃透過有關于公司潛在出售目標股份的北京 產權交易所公開掛牌程序進行。
此前的7月18日，大悅城地產有限公司公告稱，將于當日起在北京產權交易所掛牌出售旗下三家子公司49%股權，掛牌總價為不低于92.89億元。這三家子公司，正是大悅城發(fā)起的基金擬參與競投的三家公司。
相隔11天，從公開市場掛牌出售，到宣布成立合伙基金參與競投，在自賣自買之間，大悅城首個商業(yè)地產 投資發(fā)展基金模式正在逐漸浮出水面。
首次試水基金
關于此次掛牌出售股權，大悅城在接受觀點地產新媒體采訪時表示，此次股權出售是大悅城地產合并資產管理、資本運營及品牌輸出發(fā)展戰(zhàn)略方向的重要一步。公司希望引入具有豐富商業(yè)地產投資管理經驗以及強大資金實力的財務投資者伙伴共同推動公司資產管理、資本運營及品牌輸出戰(zhàn)略的發(fā)展。
關于成立合伙基金競投上述股權，大悅城則表示，此次交易是公司首次將商業(yè)地產投資發(fā)展普遍采用的基金模式引入中國，公司選擇和兩家國際知名的投資機構合作，計劃成立基金收購擬出讓的49%股權。
上述交易完成后，大悅城仍然為三家子公司的控股股東，并將繼續(xù)負責三家子公司的運營管理。交易預期給大悅城帶來近百億現金，計劃將所得款項用于拓展商業(yè)地產業(yè)務、擴大大悅城品牌影響力，以及償還現有負債、改善公司的資本結構支持未來的穩(wěn)步發(fā)展。
事實上，基金模式在國際上一直以來都是商業(yè)地產投資發(fā)展普遍采用的模式，國際領先的商業(yè)地產公司例如西蒙Simon Property、西田Westfield以及凱德置地，都積極通過基金模式推動商業(yè)地產業(yè)務的快速發(fā)展。
大悅城一直以來也沒有停止過對多元化融資方式的嘗試，作為以自持運營購物中心 、獲取租金收益為主營業(yè)務收入的商業(yè)地產發(fā)展商，擁有充足的在手資金是支撐大悅城最終實現5 年20座大悅城擴張目標的關鍵所在。
基于對資金的訴求，過去近一年的時間中，大悅城在資本市場上有過諸多動作。
2015年7月13日，大悅城宣布，公司作為借款人就3.5億美元(相當于約27.3億港元)定期貸款融資與數家銀行作為貸款人訂立定期貸款協(xié)議，該貸款融資自貸款協(xié)議日期起計為期三十六個月。
2015年10月5日，大悅城發(fā)布公告披露，與貸款方中國銀行(香港)有限公司簽訂授信函，獲銀行提供授信額度，分別為3年期定期貸款10億港元或等值的美元，以及1年期循環(huán)貸款7億港元或等值美元。
2015年12月14日，大悅城發(fā)布公告稱，公司間接全資附屬公司中糧置業(yè)投資有限公司，向合資格投資者分期發(fā)行上限為人民幣74億元的境內公司債券申請，已獲中國證券監(jiān)督管理委員會批準。
2015年12月30日，大悅城披露，新加坡主權基金GIC以1.94億美元入股杭州大悅城。
及至這次，大悅城93億掛牌出售三公司股權，而后又成立合伙基金參與競投。在一年時間中，大悅城融資的模式就囊括了銀團貸款、發(fā)債、股權投資、商業(yè)地產投資發(fā)展基金等多種模式。
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大悅城子公司合伙基金參與競投北京三公司49%股權
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