6月3日,大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告宣布,公司將于6月7日起發(fā)行2016年第四期公司債券,債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為20億元,可超額配售不超過50億元(含50億元)。
據(jù)了解,此前萬達(dá)商業(yè)已獲得中國證監(jiān)會批準(zhǔn),向合格投資者公開發(fā)行面值不超過200億元(含200億元)的公司債券。
其中,本次公司債券(第四期)將于6月7日起向合格投資者網(wǎng)下發(fā)行,基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為20億元,可超額配售不超過50億元(含50億元),票面金額為100元/張,票面年利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定,債券為5年期,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
大連萬達(dá)表示,本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
據(jù)公告顯示,本期債券擬于上海證券交易所上市,招商證券股份有限公司為此期債券發(fā)行的主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人,而中國銀河證券股份有限公司則作為聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席簿記管理人。
另外,據(jù)此前報(bào)道,大連萬達(dá)已于5月24日完成發(fā)行2016年前三期公司債券,第一期最終發(fā)行規(guī)模50億元,票面利率為3.20%;第二期最終發(fā)行規(guī)模80億元,票面利率3.95%;第三期最終發(fā)行規(guī)模50億元,票面利率為3.95%。(觀點(diǎn)地產(chǎn) 夏志誠)
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