5月20日,大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告稱,將于5月24日起向合格投資者網(wǎng)下發(fā)行2016年第三期公司債券,為期5年,基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為20億元,可超額配售不超過(guò)40億元。
據(jù)公告顯示,招商證券股份有限公司為此次債券發(fā)行的主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人,而中國(guó)銀河證券股份有限公司則作為聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席簿記管理人。
此次第三期公司債券擬于上海證券交易所上市,票面年利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定,票面金額為100元,具體上市時(shí)間將另行公告。
大連萬(wàn)達(dá)表示,第三期債券募集到的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還公司金融機(jī)構(gòu)借款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)了解,大連萬(wàn)達(dá)于1月14日發(fā)行2016年第一期公司債券,發(fā)行規(guī)模為50億元,期限為5年,票面利率為3.20%;并于5月6日發(fā)行第二期公司債券,規(guī)模為80億,期限同為5年,票面利率為3.95%。
另悉,近三年來(lái),發(fā)行人合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為73.58%、72.51%及70.93%,扣除預(yù)收賬款后的資產(chǎn)負(fù)債率分別為49.39%、51.43%和50.02%,資產(chǎn)負(fù)債率處于較高水平。(觀點(diǎn)地產(chǎn) 張凱璇)
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