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去年披露A股IPO計(jì)劃之后，萬(wàn)達(dá)商業(yè)的回歸之路再往前邁進(jìn)了一步。昨日晚間，萬(wàn)達(dá)商業(yè)宣布將進(jìn)行自愿全面收購(gòu)要約，一旦落實(shí)，會(huì)導(dǎo)致萬(wàn)達(dá)商業(yè)私有化及萬(wàn)達(dá)商業(yè)在聯(lián)交所除牌，籌謀已久的回歸A股計(jì)劃也將登場(chǎng)。
啟動(dòng)私有化
按照萬(wàn)達(dá)商業(yè)昨日披露，目前萬(wàn)達(dá)商業(yè)的控股股東已告知公司，正在初步考慮就H股進(jìn)行一項(xiàng)自愿全面收購(gòu)要約。萬(wàn)達(dá)商業(yè)還非常謹(jǐn)慎地表示，鑒于上述初步考慮還在進(jìn)行當(dāng)中，因此并不保證此項(xiàng)自愿全面收購(gòu)要約、私有化以及除牌將會(huì)進(jìn)行。受限于相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)于是否以及如何進(jìn)行向公司內(nèi)資股股東提出要約也在考慮之中。
萬(wàn)達(dá)商業(yè)控股股東也表示，如進(jìn)行自愿全面收購(gòu)要約并且發(fā)出正式要約，H股的要約價(jià)將不會(huì)低于每H股48港元現(xiàn)金。據(jù)查，于3月30日，萬(wàn)達(dá)商業(yè)的已發(fā)行股本總額為652547600股H股以及3874800000股內(nèi)資股。而控股股東擁有萬(wàn)達(dá)商業(yè)1979000000股內(nèi)資股（約占公司全部已發(fā)行股份的43.71%）的權(quán)益。
登陸香港資本市場(chǎng)不到兩年，且曾經(jīng)創(chuàng)造了2014年港交所最大IPO的萬(wàn)達(dá)商業(yè)，如今卻要啟動(dòng)私有化，對(duì)于該舉動(dòng)業(yè)內(nèi)人士并不感到意外，在行業(yè)人士看來(lái)此次的私有化與萬(wàn)達(dá)商業(yè)去年披露的登陸A股計(jì)劃息息相關(guān)。據(jù)悉，2014年12月23日，萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)在香港聯(lián)交所主板掛牌交易，招股價(jià)格定于48港元，募集資金達(dá)到288億港元。萬(wàn)達(dá)商業(yè)的業(yè)務(wù)集中在三大板塊：投資物業(yè)租賃及物業(yè)管理業(yè)務(wù)、酒店業(yè)務(wù)、物業(yè)開(kāi)發(fā)及銷售業(yè)務(wù)。根據(jù)該公司最新發(fā)布的財(cái)報(bào)，2015年萬(wàn)達(dá)商業(yè)的總收入達(dá)到了1242億元，較2014年增長(zhǎng)15.14%；該公司的核心溢利為170.16億元，較2014年增長(zhǎng)了14.79%。
在萬(wàn)達(dá)商業(yè)A股新股發(fā)行之前，公司實(shí)際控制人王健林直接持有6.788%股權(quán)，并通過(guò)萬(wàn)達(dá)集團(tuán)間接持有43.712%股權(quán)，此外王健林的妻子林寧也持有3.181%股份。因此在新股發(fā)行后，王健林仍為公司實(shí)際控制人。
回歸A股
“私有化的做法只是一種過(guò)渡手段，最終目標(biāo)還是回歸A股，從這個(gè)角度來(lái)看并不太意外。”易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)如是稱。實(shí)際上，早在去年8月萬(wàn)達(dá)商業(yè)回歸A股的方案獲得了該集團(tuán)內(nèi)資股股東100%的支持、H股股東99.8%的支持，萬(wàn)達(dá)商業(yè)此時(shí)便透露出了回歸A股的計(jì)劃。到了去年11月，這家商業(yè)地產(chǎn)巨頭便在證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)上披露其招股說(shuō)明書申報(bào)稿。
申報(bào)稿顯示，萬(wàn)達(dá)商業(yè)計(jì)劃發(fā)行A股不超過(guò)2.5億股，擬募集資金或達(dá)120億元，分別投入位于南京、濟(jì)南、合肥、成都、徐州共計(jì)五個(gè)城市的萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)項(xiàng)目。不過(guò)，萬(wàn)達(dá)并未公布登陸A股市場(chǎng)的地點(diǎn)、發(fā)行價(jià)以及上市日期等內(nèi)容。實(shí)際上，正如同私有化的意料之中，萬(wàn)達(dá)商業(yè)殺回A股的計(jì)劃也并不讓人意外。自A股市場(chǎng)從2014年末起出現(xiàn)一波大牛市后，多家在港上市的內(nèi)地房企陸續(xù)尋求回歸A股的途徑。 共2頁(yè) [1] [2] 下一頁(yè) 萬(wàn)達(dá)商業(yè)突然宣布將私有化出乎意料 誰(shuí)該反思？ 萬(wàn)達(dá)商業(yè)研私有估涉資313億 上市僅15月促回歸A股 萬(wàn)達(dá)商業(yè)選擇從港股退市 關(guān)鍵在于價(jià)值被低估 王健林決心把上市僅1年多的萬(wàn)達(dá)商業(yè)私有化 萬(wàn)達(dá)商業(yè)考慮私有化 回歸A股符合股東利益 搜索更多: 萬(wàn)達(dá)商業(yè) |
