3月3日，成商集團(tuán)股份有限公司發(fā)布重大資產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)完成股權(quán)過戶公告及重大資產(chǎn)購(gòu)買實(shí)施情況報(bào)告書。

　　據(jù)了解，成商集團(tuán)分別于2015年12月11日、2015年12月28日召開了第七屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議、2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。審議通過了有關(guān)以現(xiàn)金收購(gòu)成都仁和春天百貨有限公司、成都青羊區(qū)仁和春天百貨有限公司100%股權(quán)的重大資產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)相關(guān)議案。截至目前，人東百貨和光華百貨已辦理完畢股權(quán)過戶的工商變更手續(xù)，成為成商控股的全資子公司。

　　查閱成商集團(tuán)重大資產(chǎn)購(gòu)買實(shí)施情況報(bào)告書顯示，本次交易為成商集團(tuán)全資子公司成商控股分別以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買仁和集團(tuán)持有的人東百貨100%的股權(quán)、紀(jì)高有限持有的光華百貨100%的股權(quán)。

　　各方同意成商控股購(gòu)買人東百貨100%股權(quán)和購(gòu)買光華百貨100%股權(quán)互為前提，在購(gòu)買任一標(biāo)的資產(chǎn)100%股權(quán)的《資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議生效后的六個(gè)月內(nèi)，如成商控股購(gòu)買另一標(biāo)的資產(chǎn)100%股權(quán)的交易未能獲得批準(zhǔn)、或被撤銷、被終止，則成商控股有權(quán)終止《資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議》及與《資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議》項(xiàng)下交易相關(guān)的所有其他協(xié)議，交易對(duì)方應(yīng)向成商控股退還其已支付的任何款項(xiàng)。

　　本次交易公司采用全額現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)方式，本次交易共需支付24.74億元，分期付款。其中自有資金3.94億元、茂業(yè)商廈借款6億元、銀行融資14.8億元。

　　自有資金來源于公司2015年10月1日至本次交易協(xié)議正式生效后一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)及折舊攤銷和標(biāo)的公司交割后至交易協(xié)議正式生效后一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)及折舊攤銷。

　　銀行融資中計(jì)劃并購(gòu)貸款期限7年，額度為14.80億元，占交易總額的59.82%，不超過60%，符合銀監(jiān)會(huì)發(fā)布修訂后的《商業(yè)銀行并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》第二十一條“并購(gòu)交易價(jià)款中并購(gòu)貸款所占比例不應(yīng)高于60%”的規(guī)定。按季等本分期還款，預(yù)計(jì)貸款期內(nèi)產(chǎn)生利息費(fèi)用約3億元。上市公司已就本次交易與多家銀行就并購(gòu)融資事項(xiàng)進(jìn)行了深入接觸。目前，多家銀行已就本次融資事項(xiàng)上報(bào)總行批復(fù)中。

　　茂業(yè)商廈借款6億元的利率按銀行基準(zhǔn)利率4.35%測(cè)算，每年利息為2610萬元。

　　本次交易中，人東百貨評(píng)估值為82,364.50萬元，光華百貨評(píng)估值為180,463.43萬元。交易價(jià)格定為在評(píng)估值基礎(chǔ)上減去過渡期分紅金額。人東百貨擬在過渡期分紅8,131.99萬元，故，人東百貨交易價(jià)格為74,232.51萬元，較評(píng)估值價(jià)-9.87%；光華百貨擬在過渡期分紅7,254.20萬元，故，光華百貨交易價(jià)格為173,209.23萬元，較評(píng)估值溢價(jià)-4.02%。（觀點(diǎn)地產(chǎn) 王柔金）

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