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低調多年，達利食品集團有限公司（以下簡稱“達利食品”）因上市計劃吸引行業(yè)目光。11月9日，這家來自福建省的內地零食巨頭首次對外公布了其擬在香港上市的計劃以及未來發(fā)展規(guī)劃。據了解，一旦達利食品上市成功，市值有望達到800多億港元，超過其他快消巨頭，例如康師傅。
“達利食品不差錢，旗下除了食品，還有房地產和銀行等多項業(yè)務，但是卻一直很低調。”一位曾經供職達利食品的高管對《華夏時報》記者表示。那么，這樣一家旗下擁有達利園與和其正等多款知名品牌產品的企業(yè)為何如此低調？又為何在長時間低調后選擇現在時間節(jié)點上市？
擬赴港上市IPO
根據達利食品在香港聯交所發(fā)布的最新公告，該公司從11月10日起招股，計劃將于11月20日正式掛牌上市。
公告顯示，達利食品招股價格介乎5-6.15港元，擬發(fā)行16.9億股，募集84.5億-103.94億港元。如果達利食品上市，該公司將成為截至目前，年內港交所（非國企）集資最多的新股。
據香港當地媒體報道，承銷團已鎖定3名基礎投資者，認購合計3.05億美元股份，占達利食品首次公開發(fā)售比重約1/4。達利食品的聯席保薦人美銀美林及摩根士丹利的研究報告也顯示，給予達利96億-125.5億美元（約合744億-970億港元）的估值。而這一估值或將超過康師傅。
若順利在香港上市，達利食品將是繼蠟筆小新食品之后，泉州第二家在香港上市的休閑食品企業(yè)。
曾在多家食品企業(yè)負責營銷工作的中國品牌研究院研究員朱丹蓬在接受《華夏時報》記者采訪時表示，達利食品的上市，可以稱之為在低迷的食品行業(yè)是一針強心劑，對食品企業(yè)如何做大做強具有更有意義的指導和標桿作用。
同時，也有業(yè)內觀點認為，所融到的巨資加上造富影響，同時行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，產能的擴充和營銷投入，對資金的巨大需求也將有空前的迫切，這些綜合因素或將推動泉州食品行業(yè)上市熱潮的到來。
泉州是國內制造業(yè)最發(fā)達的城市之一。據一位在泉州民企工作的業(yè)內人士介紹，泉州食品產業(yè)規(guī)模近千億，擁有大批像達利、盼盼、親親、雅客、蠟筆小新等具有核心競爭力、體量大，足以登陸各類資本市場的優(yōu)秀食品企業(yè)。然而由于涉及食品安全，行業(yè)總體行事低調的特性，在前幾年鞋服行業(yè)興起上市熱潮階段，泉州食品行業(yè)選擇上市的寥寥無幾。
食品主業(yè)下的經濟版圖
在中國，包括娃哈哈和匯源在內的很多民營企業(yè)都是白手起家，而達利食品也不例外，也是一家家族企業(yè)。由董事長兼創(chuàng)始人許世輝的家族控股，中國私募股權基金鼎暉投資持有達利食品3%的股權。在最近公布的2015胡潤中國百富榜中，許世輝家族以115億元的資產排名第262位。
在達利食品上市后，許世輝家族依然掌握著絕對控股權，擁有達利食品IPO后85%的股份——按發(fā)售價每股6.15港元計算，市值高達715.86億港元。這意味著，許世輝家族或將一躍成為福建新首富。即如果這次達利能順利IPO上市，將會改寫內地富豪排行榜單。例如，達利主席許世輝的32歲的“80后”女兒、公司副總裁許陽陽，如果達利一旦以上限6.15港元定價，她的身家會一夜暴漲至286.3億港元，有望超過龍湖主席吳亞軍和玖龍紙業(yè)張茵，成為內地第四大女富豪。
如果不是這次赴港上市，可能業(yè)內只是關注達利旗下有幾款品牌較知名的零食產品，不會想到這家擁有20多年歷史的達利食品規(guī)模。一位曾經供職過達利食品的高管對《華夏時報》記者也表示，達利食品確實很低調。除了食品飲料的業(yè)務之外，其實還擁有銀行和房地產等多項盈利產業(yè)，而這幾項都給達利食品帶來不少的盈利。
公開資料顯示，達利2014年的年營業(yè)額為149億元，凈利潤為21億元。此外，截至今年9月30日，達利食品的營業(yè)收入達到128.47億元，同比增長14.1%；毛利率由去年同期的26.2%增加至34.2%。此外，從2012年到2014年，達利食品的總收益、毛利及純利分別保持了17.4%、49.8%及73.1%的復合年增長率。
只是目前可查到的關于達利食品旗下的銀行和房地產等非食品業(yè)務的公開信息寥寥無幾，對于這方面問題的采訪，截至發(fā)稿前，達利食品官方也未能給予回復。
不過，也有業(yè)內聲音認為達利食品這次上市的另外一個意圖就是擴張。其中，達利食品在招股說明書中即明確，上市所募集的資金將用于以下幾個方面：20%將用于開發(fā)、推出及推廣新產品；20%將用于提升產能及擴充生產網絡；20%將用于提升銷售渠道的地位及推廣品牌；10%用做運營資金；而最大的一筆30%將用于潛在收購及業(yè)務合作。
華夏時報 記者 金曉巖 北京報道
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