為Victoria's Secret（維多利亞秘密，簡稱維秘）及Calvin Klein等品牌設計及制造內(nèi)衣的維珍妮國際（控股）有限公司（2199.HK，下稱維珍妮國際）于今天（9月24日）開始公開招股，最高募集資金達18.82億港元。

　　根據(jù)招股文件，維珍妮國際此次IPO擬發(fā)行2.95億股股份，其中90%為國際配售，10%為香港公開發(fā)售，招股區(qū)間為5.38港元至6.38港元。

　　接近交易的消息人士向財新記者透露，目前國際配售已獲滿額認購。維珍妮國際將于10月8日在港交所掛牌。

　　此次IPO引入兩名基石投資者，分別為L（Overseas） Holdings LP（下稱L Overseas）及天海國際控股有限公司，各認購1000萬美元股份。其中，L Overseas的母公司為L Brands Inc. （下稱L Brands），其旗下品牌包括Victoria's Secret、PINK、Bath & Body Works及Henri Bendel等品牌。

　　維珍妮國際主席洪游奕在香港發(fā)布會上表示，此次IPO的募集款項將用于增加生產(chǎn)能力，增建廠房，購買額外機器、提升研發(fā)能力以及償還借款等，其中約7億港元將用于興建越南防海市的三間廠房。他指出，從成本方面來看，在越南建立工廠較內(nèi)地的深圳廠房更具競爭力。

　　根據(jù)招股書數(shù)據(jù)，維珍妮國際2013、2014及2015財年的收入分別為29.03億港元、38.02億港元及41.92億港元，其中2015年較去年同比上漲10.2%；三個財年的經(jīng)調(diào)整年度溢利分別為1.13億港元、2.08億港元及3.35億港元，其中，2015財年較去年同比上漲60.9%；三個財年的毛利率分別為21.6%、20.8%及23.4%。

　　招股書資料顯示，維珍妮國際主要生產(chǎn)貼身內(nèi)衣，其主要客戶包括L Brands旗下 Victoria's Secret；Hanes Brands旗下Bali及Maidenform；PVH旗下Calvin Klein及Warner's等；運動產(chǎn)品品牌主要客戶包括VSX；Adidas集團旗下Adidas及Reebok等。

　　摩根士丹利擔任此次IPO的獨家保薦人。（財新網(wǎng) 見習記者 楊硯文）

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