9月14日，花樣年控股集團(tuán)有限公司公告稱，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)已于2015年9月7日以證監(jiān)許可20152068號(hào)文批準(zhǔn)本公司的全資附屬公司花樣年集團(tuán)(中國(guó))有限公司(“發(fā)行人”)建議發(fā)行不超過(guò)30億元的境內(nèi)公司債券的申請(qǐng)。

　　公告顯示，花樣年現(xiàn)計(jì)劃基礎(chǔ)發(fā)行本金額達(dá)10億元且附有權(quán)利超額配發(fā)額外本金額不超過(guò)20億元的境內(nèi)債券，為期五年。于第三年末，發(fā)行人有權(quán)選擇上調(diào)票面利率，而投資者有權(quán)回售境內(nèi)債券。

　　招商證券股份有限公司及中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司將擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。境內(nèi)債券擬于上海證券交易所上市。

　　此外，花樣年已收到信用評(píng)級(jí)公司聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司對(duì)發(fā)行人及境內(nèi)債券的“AA”評(píng)級(jí)。發(fā)行人擬動(dòng)用發(fā)行境內(nèi)債券的所得款項(xiàng)償還金融機(jī)構(gòu)的貸款及補(bǔ)充發(fā)行人的一般營(yíng)運(yùn)資金。

　　發(fā)行人將開始境內(nèi)債券的營(yíng)銷，境內(nèi)債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.3%至7.0%。最終票面利率將根據(jù)簿記結(jié)果確定。境內(nèi)債券為無(wú)擔(dān)保債券。（觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng) 付慶榮）

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