國(guó)企收購(gòu)?fù)赓Y，在零售行業(yè)并不多見，如果用中國(guó)小伙娶了個(gè)外國(guó)媳婦做比喻，那后者一定是一位急于出嫁，容貌漸衰的外國(guó)媳婦。2014年，中國(guó)零售業(yè)巨頭華潤(rùn)零售吞下全球第三大零售商TESCO，這曾是十分轟動(dòng)的一起收購(gòu)。如今，收購(gòu)一年有余。這段“婚姻”幸福與否？
并購(gòu)對(duì)于在資本層面長(zhǎng)袖善舞的華潤(rùn)并不稀奇，但是TESCO的整合之復(fù)雜或許仍舊前所未有。就在華潤(rùn)方面準(zhǔn)備對(duì)外復(fù)盤其TESCO整合之路時(shí)，媒體曝出6月中旬，TESCO華南區(qū)爆發(fā)員工抗議活動(dòng)，這暗示華潤(rùn)對(duì)TESCO的整合并非一帆風(fēng)順。
回看當(dāng)初，華潤(rùn)算是救TESCO于水深火熱中。2014年也是TESCO進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)十周年。而2004年通過(guò)收購(gòu)頂新集團(tuán)旗下樂(lè)購(gòu)品牌進(jìn)入中國(guó)的TESCO正連年虧損。2014年財(cái)報(bào)顯示，其母公司稅前虧損為64億英鎊，創(chuàng)下公司96年歷史新低。股神巴菲特也承認(rèn)投資TESCO是個(gè)巨大的錯(cuò)誤，成為其投資記錄上的一大敗筆。“由于我的慵懶，我們?cè)赥ESCO的投資犯了巨大錯(cuò)誤。”TESCO中國(guó)每年虧損在12億-15億之間，巨大的財(cái)務(wù)壓力迫使TESCO中國(guó)急于要出手。
從華潤(rùn)萬(wàn)家方面來(lái)講，完善布局或是原因之一。華潤(rùn)收購(gòu)TESCO和另一家零售巨頭永輝入股國(guó)企聯(lián)華一樣：可以將觸角更多延伸到上海這塊競(jìng)爭(zhēng)激烈，后來(lái)者幾乎沒(méi)有立足之地的商業(yè)沃土。上海是中國(guó)零售商業(yè)中最重要的一個(gè)市場(chǎng)，除了沃爾瑪基本所有的外資零售企業(yè)總部都在上海。
不過(guò)，換個(gè)角度看，也有人認(rèn)為華潤(rùn)收購(gòu)TESCO的時(shí)機(jī)也值得商榷。原樂(lè)購(gòu)中國(guó)創(chuàng)始人、上海通略零售業(yè)顧問(wèn)咨詢公司董事長(zhǎng)沈建國(guó)就對(duì)《中國(guó)企業(yè)家》表示：對(duì)于并購(gòu)樂(lè)購(gòu)，雙方在模式上并不存在“策略效益”。除了華東的市場(chǎng)占有率，華潤(rùn)萬(wàn)家付出的損失代價(jià)可能超過(guò)100億(損益平衡前的累計(jì)虧損加總，關(guān)掉巨額虧損的門店損失，人員遣散，并購(gòu)間接成本等)，再加上近3年產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境急劇惡化，多數(shù)的零售業(yè)經(jīng)營(yíng)效益都在垂直衰退，此時(shí)也并不是收購(gòu)的好時(shí)機(jī)。
值得肯定的是，華潤(rùn)萬(wàn)家能根據(jù)市場(chǎng)變化不斷創(chuàng)新，也在不斷做新的調(diào)整。事實(shí)上，除了完善布局外，TESCO在IT信息技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)和門店精細(xì)化管理方面的積累，都是華潤(rùn)零售希望可以洋為中用的部分。作為中國(guó)零售業(yè)業(yè)態(tài)最完整的綜合零售集團(tuán)，華潤(rùn)零售需要不停的吸收新的營(yíng)養(yǎng)來(lái)完善自身。
對(duì)于自身正處于變革期的華潤(rùn)零售而言，TESCO更像是一塊磨刀石，其在零售運(yùn)營(yíng)上的諸多亮點(diǎn)以及文化差異帶來(lái)的整合陣痛，都可以令華潤(rùn)零售更好的反躬自省。
浪漫已死 只剩柴米油鹽
“熱熱鬧鬧的婚禮過(guò)去了，該沉下心過(guò)日子了。”華潤(rùn)萬(wàn)家南區(qū)營(yíng)運(yùn)部總監(jiān)張定閣感嘆。說(shuō)話間，距離去年華潤(rùn)萬(wàn)家的母公司華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)收購(gòu)TESCO中國(guó)已過(guò)一年。
華潤(rùn)萬(wàn)家和TESCO樂(lè)購(gòu)的整合正進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，根據(jù)華潤(rùn)萬(wàn)家的計(jì)劃，未來(lái)TESCO內(nèi)地的135家大賣場(chǎng)門店將統(tǒng)一改為“華潤(rùn)萬(wàn)家”。目前除了華東地區(qū)之外，華南、華北和東北的TESCO樂(lè)購(gòu)大賣場(chǎng)門店基本已經(jīng)完成整合。華東區(qū)是融合過(guò)程中最難的部分，除了傳統(tǒng)的華潤(rùn)萬(wàn)家本身的門店，還包括華潤(rùn)萬(wàn)家收購(gòu)的蘇果超市。“華東區(qū)整合的品牌最多，華潤(rùn)萬(wàn)家希望能借這次融合把三個(gè)板塊納入一起。”TESCO中國(guó)市場(chǎng)總監(jiān)鄧旭說(shuō)。
除了保留下來(lái)的樂(lè)都匯，TESCO樂(lè)購(gòu)大賣場(chǎng)被全部翻新為“華潤(rùn)萬(wàn)家”，而蘇果和TESCO旗下的社區(qū)超市改為“樂(lè)購(gòu)express”。零售專家丁利國(guó)認(rèn)為這是華潤(rùn)萬(wàn)家收購(gòu)TESCO的錯(cuò)誤：“把TESCO的品牌抹掉，僅僅把TESCO當(dāng)成華潤(rùn)萬(wàn)家華東的一部分，收購(gòu)的價(jià)值就大打折扣了，TESCO是一個(gè)國(guó)際性品牌，其賣場(chǎng)的形象遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于華潤(rùn)萬(wàn)家。”
如何減少收購(gòu)TESCO樂(lè)購(gòu)后面臨的業(yè)務(wù)虧損？節(jié)流是華潤(rùn)萬(wàn)家現(xiàn)階段的主要措施。在以廣東和福建為主的南區(qū)，15家TESCO門店切換后業(yè)績(jī)達(dá)到初步預(yù)期。“目前整個(gè)15家門店實(shí)現(xiàn)了扭虧，略有盈余，截止到4月份盈利486萬(wàn)。”張定閣對(duì)《中國(guó)企業(yè)家》說(shuō)。
第一季度扭虧的原因在于：減少不必要的開支，脫離某些虧損嚴(yán)重的業(yè)務(wù)。兩家企業(yè)合并到一起后，TESCO虧損沖淡了華潤(rùn)萬(wàn)家整體的盈利，所得稅交的額度會(huì)降低。類似這方面的財(cái)務(wù)調(diào)整和費(fèi)用控制，在一定程度上緩解了虧損，實(shí)現(xiàn)了扭虧。“英國(guó)人管理時(shí)按照3000家大賣場(chǎng)的規(guī)模來(lái)建設(shè)總部和后臺(tái)，TESCO的成本花費(fèi)符合老外的風(fēng)格，但就中國(guó)區(qū)的實(shí)際情況來(lái)說(shuō)太大手大腳了。”鄧旭對(duì)《中國(guó)企業(yè)家》說(shuō)。
例如，TESCO之前有一本專門提供給會(huì)員的雜志，聘請(qǐng)的設(shè)計(jì)人員均來(lái)自國(guó)外，從國(guó)外印刷廠印刷然后運(yùn)到中國(guó)；在TESCO樂(lè)購(gòu)大賣場(chǎng)，其自有服裝品牌賣得不錯(cuò)，但服裝部門的所有設(shè)備，包括衣架子試衣間內(nèi)部裝飾，全從英國(guó)進(jìn)口，到現(xiàn)場(chǎng)安裝也都是英國(guó)派來(lái)的專業(yè)人士來(lái)安裝調(diào)試。收購(gòu)之后華潤(rùn)萬(wàn)家覺得完全可以本土解決，于是這些將海外流程轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)，砍掉不少費(fèi)用。
節(jié)流是第一步，而開源才是能否實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的核心。華潤(rùn)萬(wàn)家很清楚：不在一個(gè)平臺(tái)上說(shuō)話很難達(dá)到提升業(yè)績(jī)的目標(biāo)。在后臺(tái)信息系統(tǒng)上，華潤(rùn)萬(wàn)家和TESCO樂(lè)購(gòu)目前還是各自用自己的后臺(tái)。“9月份我們會(huì)成立新的合資公司，同時(shí)在所有門店采用Java1.0的后臺(tái)系統(tǒng)。”張定閣透露，新的合資公司目前正在進(jìn)行股權(quán)登記，注冊(cè)完成之后，華潤(rùn)萬(wàn)家和TESCO樂(lè)購(gòu)就成為零售史上的過(guò)去時(shí)。扭虧和經(jīng)營(yíng)方面仍以各大區(qū)域?yàn)橹�，而組織文化方面由合資公司總部牽頭。兩個(gè)企業(yè)的組織人事也將在新的合資公司體制下開展融合。“這是兩家企業(yè)融合進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段的一個(gè)里程碑。”TESCO中國(guó)業(yè)務(wù)商品部總監(jiān)宋曉俊說(shuō)。
以TESCO為藍(lán)本搭建的后臺(tái)信息系統(tǒng)Java1.0，9月1日將首先在華東門店上線。TESCO中國(guó)的后臺(tái)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)中心之前一直是英國(guó)團(tuán)隊(duì)在做，目前數(shù)據(jù)中心已經(jīng)從英國(guó)遷到了深圳，系統(tǒng)源代碼已經(jīng)輸入到華潤(rùn)新的Java1.0系統(tǒng)。
Java1.0把后臺(tái)的功能移植到所有門店，將商品管理、供應(yīng)鏈系統(tǒng)和門店的管理系統(tǒng)全部融合到一起。據(jù)了解，后端商品管理、供應(yīng)鏈管理和會(huì)員卡管理以TESCO的管理系統(tǒng)為主，門店結(jié)合萬(wàn)家管理系統(tǒng)。
會(huì)員管理是TESCO最為人稱道的地方之一。它通過(guò)會(huì)員卡累計(jì)的消費(fèi)記錄，分析顧客消費(fèi)需求，在龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)中挖掘有效信息進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷的能力。會(huì)員體系甚至能測(cè)算到顧客什么時(shí)候奶粉喝完了，并提醒顧客該買奶粉了。“和華潤(rùn)萬(wàn)家相比，TESCO最大的區(qū)別在于：所有的商品決策基于顧客數(shù)據(jù)來(lái)做，基于數(shù)據(jù)和事實(shí)，而不會(huì)憑直覺做事情。”宋曉俊說(shuō)。哪些促銷的效率更高，哪些品類應(yīng)該做對(duì)應(yīng)調(diào)整，商品如何組合做活動(dòng)，如何平衡顧客并滿足不同顧客群的需求，這些都是樂(lè)購(gòu)的優(yōu)勢(shì)。
以大數(shù)據(jù)對(duì)顧客的結(jié)構(gòu)分析為例，在上海，40歲以上顧客的占比超過(guò)江浙同樣的門店，江浙地區(qū)的門店年輕顧客偏多，基于此，在門店商品的設(shè)計(jì)和促銷方式的設(shè)計(jì)都會(huì)有側(cè)重。在上海，門店運(yùn)營(yíng)傾向于早晨菜市的一波顧客，而在江浙，門店更加關(guān)注下班之后的那一波顧客。在做促銷和優(yōu)先陳列時(shí)，根據(jù)顧客結(jié)構(gòu)的不同，不同地區(qū)的門店會(huì)把商品放到不同位置，最顯眼位置的商品也不一樣，這些都是從數(shù)據(jù)分析出來(lái)的結(jié)果。
這些經(jīng)驗(yàn)正在潛移默化的植入華潤(rùn)零售。“在IT系統(tǒng)、供應(yīng)鏈管理、會(huì)員卡管理或者說(shuō)是大數(shù)據(jù)分析這三塊是整合了更多TESCO中國(guó)的經(jīng)驗(yàn)，比如會(huì)員卡管理完全按照TESCO之前的做法。TESCO電商的流程經(jīng)驗(yàn)，包括完備的撿貨和送貨的技術(shù)，撿貨車，路徑規(guī)劃，物流規(guī)劃，食品分類和商品的保質(zhì)技術(shù)，已經(jīng)輸入到了華潤(rùn)萬(wàn)家，應(yīng)用到我們6月19日上線的e萬(wàn)家。”TESCO中國(guó)市場(chǎng)總監(jiān)鄧旭對(duì)記者說(shuō)。
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