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經(jīng)過上周的最后一輪競標(biāo)，全球最大消費(fèi)品制造商寶潔(P&G )待出售的三項(xiàng)美容資產(chǎn)歸屬或已清晰。
外媒引述消息稱，美國香水及化妝品集團(tuán)科蒂(COTY)在競價中勝出，但交易需至少兩周時間才能確定，若順利推進(jìn)，將成為近十年來全球美容市場最大的交易，科蒂將因此成為全球香水與護(hù)發(fā)用品領(lǐng)軍企業(yè)。
寶潔出售的三項(xiàng)資產(chǎn)估值最高達(dá)到120億美元，分別是其美發(fā)業(yè)務(wù)，包括威娜(Wella)和伊卡璐(Clairol)等品牌，香水部門和化妝品業(yè)務(wù)，包括封面女郎(CoverGirl)和蜜絲佛陀(Max Factor)彩妝品牌，以及Dolce & Gabbana、Gucci、Hugo Boss和Escada等奢侈品牌香水產(chǎn)品代理業(yè)務(wù)。
若交易順利完成后，Euromonitor 預(yù)計(jì)，已經(jīng)是Marc Jacobs和Chloe等暢銷香水品牌代理商的科蒂集團(tuán)將超越歐萊雅集團(tuán)成為全球最大香水制造商。美妝市場方面其排名亦會從全球第5躍升至第2大美妝公司，僅次于歐萊雅集團(tuán)，其美妝品牌組合將包括OPI、Rimmel、Covergirl和Max Factor等。
出于避免巨額稅項(xiàng)的考慮，交易擬通過“Reverse Morris Trust”(逆向莫里斯信托)進(jìn)行，具體措施是寶潔將要出售的資產(chǎn)剝離成為新的獨(dú)立公司，再由科蒂集團(tuán)與新公司合并，合并后的新科蒂集團(tuán)須向?qū)殱嵐蓶|派發(fā)股份。交易后，現(xiàn)在持有科蒂集團(tuán)75%股權(quán)的Reimann 家族控股公司JAB Holding 將擁有新公司約1/3的股權(quán)和47%~48%的投票權(quán)。
科蒂的野心
“過去幾年一直通過并購尋求發(fā)展的科蒂集團(tuán)，已顯露出在化妝品市場上的野心，雖然不見的每次都很成功。”一位化妝品業(yè)內(nèi)人士對《第一財經(jīng)日報》記者分析，本次收購是其進(jìn)一步謀求其在全球美容市場的份額與地位。富國銀行(Wells Fargo)分析師Chris Ferrara稱，該交易將給科蒂帶來巨大規(guī)模變化，估計(jì)將使其營收從45億美元左右增至近110億美元。
2014年初，科蒂就收購了一直是其主打品牌的OPI專業(yè)美甲及零售美容渠道的英國分銷商Lena White Ltd.，當(dāng)年10月又就收購法國香奈兒旗下彩妝品牌Bourjois。
此前，2012年，科蒂集團(tuán)還曾向美國化妝品直銷公司雅芳提交了價值100億美元的收購要約，不過該要約后來被雅芳拒絕。2011年，其收購了中國化妝品牌丁家宜，但此后幾年該品牌嚴(yán)重拖累科蒂業(yè)績，因此被停售。
更早之前，它還100%收購俄羅斯領(lǐng)先的化妝品公司Kalina Group所有的Dr.Scheller CosmeticsAG及其附屬公司，并且還向全球另類資產(chǎn)管理公司凱雷集團(tuán)收購護(hù)膚及化妝品公司Philosophy，進(jìn)一步增強(qiáng)了其的化妝品產(chǎn)品組合。 共2頁 [1] [2] 下一頁 科蒂欲120億美元購寶潔多項(xiàng)業(yè)務(wù) 寶潔“瘦身”計(jì)劃完成近半 剝離美容等資產(chǎn) “瘦身”計(jì)劃完成近半 寶潔剝離美容等資產(chǎn)引漢高、科蒂搶購 寶潔忍痛“瘦身” 高買低賣卸除美容業(yè)務(wù)包袱 Procter & Gamble寶潔P&G出售Frédéric Fekkai 搜索更多: 寶潔 科蒂 |
