全球最大服裝及玩具供應(yīng)商利豐正陷入前所未有的困境。
近日，外媒報(bào)道，沃爾瑪正逐步取消與總部位于中國(guó)香港的代工廠中間商利豐集團(tuán)之間的大部分采購(gòu)業(yè)務(wù)，并傾向于直接與產(chǎn)品制造工廠簽訂合約。
隨后，沃爾瑪方面確認(rèn)，更多的步驟將在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)完成。該公司在聲明中說(shuō)，“我們已經(jīng)作出了這樣一個(gè)商業(yè)決策，即將特定采購(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為內(nèi)部完成，我們將據(jù)此與利豐集團(tuán)協(xié)作，以確保未來(lái)幾個(gè)月的順利過(guò)渡。”
這對(duì)于利豐來(lái)說(shuō)無(wú)疑是個(gè)打擊。除了沃爾瑪，其他核心客戶也在大規(guī)�？s減與利豐的訂單。
面對(duì)這樣的趨勢(shì)，利豐集團(tuán)主席馮國(guó)綸不得不無(wú)奈地表示，2013年底制定的3年計(jì)劃可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)。
好日子不再
對(duì)于普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，香港利豐集團(tuán)這個(gè)名字很陌生，但正是這家沒怎么聽過(guò)的公司手中掌握了遍布全球的供應(yīng)商資源。
據(jù)悉，通過(guò)不同區(qū)域的資源配置將成本最小化，是利豐集團(tuán)的生財(cái)之道。這家沒有服裝廠、縫紉機(jī)或布料廠的香港公司，擁有遍布全球60多個(gè)國(guó)家的1.5萬(wàn)家供應(yīng)商。以至于業(yè)內(nèi)有這樣一句話廣為流傳：如果歐洲服裝零售商想訂幾千件服裝，最優(yōu)分工可能是韓國(guó)的紗、中國(guó)臺(tái)灣的面料、日資工廠在中國(guó)廣東省生產(chǎn)的拉鏈，并在泰國(guó)完成剪裁縫紉。除了香港利豐，沒有哪家公司有足夠強(qiáng)大的物流資源和信用保證，能將這一切保質(zhì)保量地按時(shí)“無(wú)縫銜接”。也正是因?yàn)檫@樣的高效，希爾斯、梅西百貨、彭尼百貨、科爾士等知名商場(chǎng)，以及近1/3零售商將采購(gòu)業(yè)務(wù)委托給利豐。
“過(guò)去50萬(wàn)件泡泡裙訂單從設(shè)計(jì)到上架需要6個(gè)月，現(xiàn)在卻只需6周，而且價(jià)錢便宜得多。找到世界上符合客戶需求的任何一個(gè)工廠是利豐的能力所在，所以它被稱為采購(gòu)業(yè)的沃爾瑪。”一位業(yè)內(nèi)人士曾說(shuō)，采購(gòu)行業(yè)的進(jìn)入門檻并不高，但達(dá)到一定規(guī)模需要長(zhǎng)時(shí)間的積累，而且很容易實(shí)現(xiàn)壟斷。因此，利豐很難找到什么競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
利豐也一度被《財(cái)富》雜志評(píng)選為全球最佳創(chuàng)意、最具有競(jìng)爭(zhēng)力公司之一。當(dāng)時(shí)，榮登該榜單的公司全亞洲只有15個(gè)，而香港只有兩個(gè)。
然而光輝歲月一去不返，利豐正面臨核心客戶出走的尷尬局面。5月下旬，沃爾瑪決定逐步取消與利豐集團(tuán)的大部分采購(gòu)業(yè)務(wù)。
雖然利豐集團(tuán)發(fā)言人稱，作為零售商與生產(chǎn)商之間的紐帶，利豐集團(tuán)將繼續(xù)是沃爾瑪?shù)闹匾⿷?yīng)商，雙方之間的關(guān)系依然是“強(qiáng)大的”，但不可否認(rèn)，利豐作為采購(gòu)中間商的生存空間正被逐步壓縮。
而在沃爾瑪之前，利豐集團(tuán)的另一個(gè)大客戶、美國(guó)手袋及服飾品牌凱特·絲蓓（Kate Spade）也宣布，已和利豐修訂合約，自2016年春季起，Kate Spade旗下手袋及配飾產(chǎn)品將由該公司自行采購(gòu)，只有服裝部分會(huì)交由利豐負(fù)責(zé)，變相削減定單。
據(jù)香港瑞銀估算，Kate Spade去年通過(guò)利豐進(jìn)行的采購(gòu)額約3億美元。以此金額計(jì)算，Kate Spade占利豐整體收入比重約1%-2%，屬于利豐的中型客戶。香港瑞銀零售分析師梁裕昌分析稱，隨著越來(lái)越多的核心客戶縮減訂單，利豐的核心業(yè)務(wù)可持續(xù)性讓人擔(dān)心。
公開數(shù)據(jù)顯示，2014財(cái)年，利豐凈利潤(rùn)同比下滑11.8%，從2013財(cái)年的6.12億美元降至5.39億美元；全年核心盈利EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤(rùn)）大幅減少18.0%至6.04億美元，而前一年為7.37億美元。利豐集團(tuán)稱，毛利下跌和投資性營(yíng)運(yùn)成本增加是核心盈利倒退的主因，而導(dǎo)致毛利下跌的深層原因?yàn)闅W美宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境困難造成市場(chǎng)需求下降，網(wǎng)上競(jìng)爭(zhēng)也加劇了集團(tuán)客戶減價(jià)促銷程度，進(jìn)一步減弱了消費(fèi)者對(duì)集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品類別的消費(fèi)意欲。
早有征兆
事實(shí)上，早在2010年，一向熱衷于整合產(chǎn)業(yè)鏈、削減成本的沃爾瑪就計(jì)劃在全球進(jìn)行采購(gòu)整合，擴(kuò)大直采比例，減少對(duì)供應(yīng)商或第三方采購(gòu)公司的“依賴”，從供應(yīng)鏈上削減數(shù)十億美元成本。
據(jù)悉，沃爾瑪為整合15個(gè)國(guó)家的采購(gòu)，成立了4個(gè)全球一般商品和服裝采購(gòu)中心，其中設(shè)在墨西哥城的采購(gòu)中心專注于包括中國(guó)在內(nèi)的新興市場(chǎng)。同時(shí)，沃爾瑪正在轉(zhuǎn)向全球直接采購(gòu)新鮮果蔬，繞過(guò)中間供應(yīng)商環(huán)節(jié)。
當(dāng)時(shí)，沃爾瑪美國(guó)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人愛德華多·卡斯特羅-懷特預(yù)計(jì)，如果能夠?qū)崿F(xiàn)直接采購(gòu)比例近80%的目標(biāo)，將有望節(jié)省40億-120億美元。
但這項(xiàng)雄心勃勃的計(jì)劃還是在中國(guó)受到了阻礙。因?yàn)楹芏啻蠊⿷?yīng)商與廠家有長(zhǎng)期合作關(guān)系，尤其是廠家所設(shè)的總代理，擁有一手代理權(quán)，生產(chǎn)廠家不可能因沃爾瑪一家直接采購(gòu)而放棄經(jīng)銷商，所以沃爾瑪與廠家合作還得經(jīng)過(guò)總代理這類中間環(huán)節(jié)。
而且近年來(lái)，市場(chǎng)還不斷傳出一些制造商不愿接沃爾瑪訂單的新聞，因?yàn)槲譅柆攲?duì)訂單及其生產(chǎn)商有相當(dāng)嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。一位從事飲料加工行業(yè)的人士表示，一般生產(chǎn)廠家接沃爾瑪?shù)挠唵尾荒艹^(guò)公司訂單的三成，否則利潤(rùn)就會(huì)非常低，甚至虧本。因此有業(yè)內(nèi)人士斷言，沃爾瑪盡管全球市場(chǎng)很有魅力，但無(wú)利可圖或極其微利，也是許多廠家不能接受的。
為此，2010年，沃爾瑪跟利豐集團(tuán)簽訂了采購(gòu)協(xié)議。所有協(xié)議均為非排他性協(xié)議，不包括對(duì)額度或運(yùn)輸?shù)囊?guī)定。兩家公司形成的戰(zhàn)略聯(lián)盟將使沃爾瑪公司在部分采購(gòu)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一規(guī)劃中受益。作為采購(gòu)代理商，利豐公司組建了專門管理沃爾瑪業(yè)務(wù)的新公司DSG，并將開發(fā)能力建設(shè)，使其在第一年內(nèi)完成約20億美元的沃爾瑪商品采購(gòu)額。
然而此后兩年，DSG似乎并未盈利，雙方在2012年又重新修改了協(xié)議，新的協(xié)議規(guī)定，沃爾瑪可以自行采購(gòu)商品，DSG則按“指定類別”形式提供采購(gòu)代理服務(wù)于沃爾瑪。指定類別是指服飾及美容產(chǎn)品，以及指定地區(qū)的拉丁美洲。
此消息公布后，一度被市場(chǎng)解讀為沃爾瑪將減少對(duì)利豐的下單。當(dāng)時(shí)就有媒體認(rèn)為，這很可能是一個(gè)風(fēng)向標(biāo)，它預(yù)示著，跨國(guó)買家在中國(guó)市場(chǎng)的采購(gòu)策略已發(fā)生微妙變化。
O2O建新格局
而真正讓沃爾瑪?shù)攘闶凵滔聸Q心收回采購(gòu)權(quán)的，或許還與當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)+廣泛推廣的大背景有關(guān)。
中國(guó)電子商務(wù)研究中心監(jiān)測(cè)最新數(shù)據(jù)顯示，目前電商在整體零售中的占比超過(guò)10%，中國(guó)B2C電子商務(wù)銷售額已達(dá)到4400億美元。
另?yè)?jù)調(diào)查，58%的中國(guó)消費(fèi)者表示，會(huì)通過(guò)數(shù)字化渠道購(gòu)買產(chǎn)品，高于47%的全球平均比例。91%的中國(guó)消費(fèi)者認(rèn)為，線上購(gòu)物更實(shí)惠，高于85%的全球平均水平。中國(guó)消費(fèi)者更愿意廣泛使用零售商的數(shù)字化技術(shù)，這意味著中國(guó)零售業(yè)O2O的潛力巨大。
“誰(shuí)會(huì)愿意放棄中國(guó)市場(chǎng)移動(dòng)互聯(lián)的商機(jī)？更何況是在PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代先機(jī)盡失的實(shí)體零售企業(yè)。沃爾瑪顯然不甘落后。這也是沃爾瑪減少一部分與利豐的業(yè)務(wù)，將采購(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)成自己內(nèi)部完成的重要因素。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士告訴記者。
5月26日，沃爾瑪在深圳宣布，將推出大賣場(chǎng)移動(dòng)端APP速購(gòu)，涵蓋時(shí)令生鮮、干貨食品、個(gè)人護(hù)理、家居清潔等過(guò)萬(wàn)件商品，所有價(jià)格均與門店同步。顧客通過(guò)手機(jī)安裝后即可購(gòu)物。目前暫時(shí)在擁有門店數(shù)量最多（23家大賣場(chǎng)）的深圳市進(jìn)行試點(diǎn)，并將根據(jù)顧客反饋不斷調(diào)整和升級(jí)速購(gòu)服務(wù)，再逐步推廣到全國(guó)。
“我們的O2O只做手機(jī)端，因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)重頭在移動(dòng)互聯(lián)，而不是在PC端。無(wú)論是一線還是三四線城市，這個(gè)趨勢(shì)都是一樣的。”沃爾瑪中國(guó)區(qū)總裁柯俊賢此前在接受媒體采訪時(shí)稱。
“跨國(guó)采購(gòu)之前依賴很多中間貿(mào)易商，但現(xiàn)在為減少中間環(huán)節(jié)，他們開始加大直接采購(gòu)的比重。”環(huán)球市場(chǎng)集團(tuán)總經(jīng)理胡偉權(quán)表示，“電子商務(wù)無(wú)疑可以彌補(bǔ)這一短板。”
在中國(guó)商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、廣東省綜合改革發(fā)展研究院執(zhí)行院長(zhǎng)徐印州看來(lái)，今后的采購(gòu)新趨勢(shì)，將是制造商和經(jīng)銷商的渠道之爭(zhēng)，網(wǎng)商和傳統(tǒng)零售商的渠道之爭(zhēng)。
事實(shí)如此，今年沃爾瑪對(duì)電商的重視將進(jìn)一步提高。根據(jù)其近日發(fā)布的財(cái)報(bào)，本財(cái)年電商投入將達(dá)到3億美元，這筆資金將在開通沃爾瑪線上業(yè)務(wù)的10個(gè)國(guó)家用于網(wǎng)店升級(jí)、APP研發(fā)和消費(fèi)者服務(wù)中心建設(shè)。(來(lái)自：國(guó)際金融報(bào))
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