紅商網(wǎng)訊:據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道,2014年香港新股集資紀(jì)錄或?qū)⒈凰⑿。?nèi)地最大商場(chǎng)營運(yùn)商萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn),擬今起路演,并引入11名基礎(chǔ)投資者,集資約32億至38.6億美元(約250億至300億港元)。
萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)今路演擬41.8至49.8元招股
據(jù)市場(chǎng)消息指出,萬達(dá)擬以每股41.8元(港元,下同)至49.8元,發(fā)行6億股新股,集資約250億至300億元。若順利完成,將取代本周三掛牌、集資245億元的中廣核(新上市編號(hào):01816),成為今年來集資最多新股。
若萬達(dá)以中間價(jià)定價(jià),加上北汽本月完成招股集資15億美元(約117億港元),連同中廣核,三只今個(gè)月上市的新股已集資約637億元,12月亦將成為2011年5月來,新股集資最高的月份。
萬達(dá)的11名基礎(chǔ)投資者合共投資20億美元(約156億港元),其中包括各投資3億美元(約23.4億港元)的科威特投資局、中國人壽及中國平保。對(duì)沖基金Och-Ziff及荷蘭退休基金APG則分別投資2.5億美元及2億美元。萬達(dá)安排行包括中金、匯豐、摩根士丹利、瑞信等。
以下限價(jià)計(jì)算,萬達(dá)基礎(chǔ)投資者的認(rèn)購額,就相當(dāng)于集資額的62%。萬達(dá)擬今日開始接受機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購,周三開始公開招股,12月22日掛牌上市。
市值逾1622億遜投行預(yù)測(cè)
另據(jù)消息指出,上市后萬達(dá)市值將介乎208億至247億美元(約1,622億至1,927億港元),意味發(fā)行新股將占擴(kuò)大后股本約15%,亦較高盛及花旗此前預(yù)測(cè)逾2,500億元為低。
以萬達(dá)創(chuàng)辦人王健林原來持股約59%計(jì),其股權(quán)將于上市后攤薄至51.3%左右。以上述上市后市值推算,王健林的財(cái)富將約832億至989億元。
王健林身家暫仍落后馬云
相對(duì)中國首富馬云于阿里巴巴持股市值1,617億元,王健林仍相對(duì)落后,不過后者的影院業(yè)務(wù)正籌備于A股上市,料可再增王健林財(cái)富,挑戰(zhàn)首富寶座。 (聯(lián)商網(wǎng))
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