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永輝超市戰(zhàn)略引入牛奶國際 為今后并購鋪路
http://ssvihum.com 2014-08-14 紅商網(wǎng) 發(fā)布稿件

  紅商網(wǎng)訊:在民生超市退出后不久,永輝超市(601933.SH)又有新資本舉措。永輝超市昨日發(fā)布定增預(yù)案顯示,該公司擬以7元/股的價格向The Dairy Farm Company, Limited(牛奶有限公司)發(fā)行不超過8.13億股,募資不超過56.92億元。本次發(fā)行完成后,牛奶有限公司將持有永輝超市19.99%的股份。

  《第一財經(jīng)日報》記者昨日采訪獲悉,永輝超市與麾下?lián)碛谐小?a target=_blank>賣場、便利店的零售巨頭牛奶國際方面資本合作,旨在為其今后加大物流、門店擴張投資和供應(yīng)鏈等合作,尤其是為未來并購計劃鋪路。

  戰(zhàn)略引入牛奶國際

  永輝超市披露,雙方將以股權(quán)投資為紐帶,加強在全球采購、食品加工與安全、自有品牌產(chǎn)品的開發(fā)、高端超市、信息技術(shù)與電子商務(wù)、人員借調(diào)與培訓(xùn)等方面的戰(zhàn)略合作。此次永輝通過定增方式向The Dairy Farm Company,Limited(牛奶有限公司)發(fā)行不超過8.13億股,募資不超過56.92億元,而牛奶有限公司也可通過此次交易持有永輝超市19.99%的股份。

  據(jù)悉,牛奶有限公司是Dairy Farm International Holdings Limited(牛奶國際)的全資公司。牛奶國際(包括其關(guān)聯(lián)公司及合營公司)乃零售界巨頭,截至2013年12月31日其經(jīng)營著超過5800家店鋪,業(yè)態(tài)包括超市、大賣場、便利店、藥妝店、家居用品店及飯店,旗下品牌包括 Wellcome(惠康),Cold Storage,Giant,Hero,7-Eleven(7-11), Mannings(萬寧),Guardian,IKEA(宜家)和 Maxim's(美心)等,并擁有約10萬名雇員,其2013年的年銷售額超過120億美元。

  根據(jù)雙方簽署的《認購協(xié)議》,將促使提名和選舉牛奶有限公司指定的兩名人士擔(dān)任永輝超市非執(zhí)行董事和一名人士擔(dān)任監(jiān)事,這將使得在永輝超市董事會層面引入國際投資者和產(chǎn)業(yè)資本視角,進一步優(yōu)化完善公司的治理結(jié)構(gòu),有利于公司拓寬國際化管理和經(jīng)營思路。

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定,牛奶有限公司此次所認購的股票,鎖定期為36個月。此次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,還有待股東大會和商務(wù)部批準(zhǔn)。

  截至2013年12月31日,永輝超市的資產(chǎn)負債率為54.40%,其認為當(dāng)前借貸的資金成本相對較高,該公司的財務(wù)費用也相對較大,通過此次引入海外戰(zhàn)略投資者,補充流動資金、降低資產(chǎn)負債率、增加利息收入、降低財務(wù)費用。

  永輝的長期計劃

  記者在采訪中了解到,生鮮業(yè)務(wù)起家的永輝超市在本土零售企業(yè)中算發(fā)展不錯的,其目前約300家門店,而比之其他區(qū)域龍頭零售商,永輝超市在資本方面的運作比較頻繁,數(shù)年前其引入民生超市投資,就在近期,民生超市退出,這不僅讓民生超市在7年間大賺7倍,也讓業(yè)界一度認為剔除境外投資后永輝超市在開店方面會更加便利。

  “我們這次再度引入境外戰(zhàn)略投資者,的確會在開店方面依舊遇到手續(xù)比較繁瑣的問題,但我們認為引入牛奶國際的投資是利大于弊的。與民生超市僅僅財務(wù)投資而不參與經(jīng)營不同,我們希望未來與牛奶國際是在業(yè)務(wù)上有合作的,我們將在公司董事會層面引入國際投資者和產(chǎn)業(yè)資本視角,優(yōu)化完善公司治理結(jié)構(gòu),這有利于公司拓寬國際化管理和經(jīng)營思路。”永輝超市相關(guān)負責(zé)人告訴《第一財經(jīng)日報》記者,雙方今后將在采購、食品加工、自有品牌產(chǎn)品、電商、培訓(xùn)、渠道、供應(yīng)鏈等各方面合作,這將有利于永輝超市管理升級且降低采購等各類成本。

  永輝超市的野心還不止于業(yè)務(wù)合作,此番籌資也為今后并購運作鋪路。永輝超市表示,近年來其一直處于快速發(fā)展階段,收入規(guī)模不斷增長,營業(yè)收入由2010年度的123.17億元增長到2013年度的305.43億元,年復(fù)合增長率達到35.35%。根據(jù)該公司未來發(fā)展目標(biāo),計劃未來三年年均新開店60家以上,未來三年新開店總數(shù)不超過200家。既然有如此大規(guī)模的發(fā)展計劃,就涉及需要大量資金支出,主要包括商品采購、新開門店、老店翻新改造、營銷推廣、員工薪酬、電商。

  更重要的是,永輝超市認為,成功的兼并收購不僅能夠在進入新市場的同時獲得一定的網(wǎng)點規(guī)模、減少競爭對手,而且能夠節(jié)約時間,減少機會成本。永輝超市未來計劃通過兼并收購的方式進一步擴大規(guī)模,提高區(qū)域市場的份額,增加盈利規(guī)模。因此本次籌資對永輝超市未來的業(yè)務(wù)擴張非常重要。

  業(yè)界認為,零售巨頭的并購將在未來成為趨勢。根據(jù)證監(jiān)會最新規(guī)定,今后以現(xiàn)金支付形式進行的并購重組,不再需要監(jiān)管機構(gòu)審核,可自行運作。永輝超市此次引入戰(zhàn)略投資,將募集大量現(xiàn)金,有利于未來進行一系列并購。
 。▉碓矗旱谝回斀(jīng)日報 作者:樂琰)

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