紅商網(wǎng)訊：8月11日晚間，永輝超市發(fā)布公告稱，將向定增2.13億股，擬募集資金月56.92億元。昨日，永輝超市開盤一字漲停，截至昨日收盤，該股報收8.04元。
8月5日，永輝超市發(fā)布公告稱，副總裁謝香鎮(zhèn)因手機操作不慎，于當(dāng)日以7.42元/股的價格一次性誤買了公司27.1萬股。隔天，永輝超市即因籌劃重大事項而停牌。對此，業(yè)內(nèi)人士紛紛質(zhì)疑其涉嫌內(nèi)幕交易。
高管“誤操作”押中寶
根據(jù)公告，永輝超市將以7.00元/股的價格，向Dairy Farm International Holdings Limited（“牛奶國際”）的全資孫公司The Dairy Farm Company， Limited（“牛奶有限公司”）非公開發(fā)行約2.13億股，擬募集資金約56.92億元。
發(fā)行完成后，牛奶有限公司將持有永輝超市19.99%的股份，此次募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金。永輝超市現(xiàn)控股股東和實際控制人張軒松和張軒寧合計持有該公司39.92%的股權(quán)，發(fā)行完成后，二人將合計持有31.94%的股權(quán)，其控股股東及實際控制人的地位沒有改變。
8月6日，永輝超市股票因籌劃重大事項而停牌。昨日，永輝超市復(fù)牌，開盤不久即漲停。值得注意的是，在永輝超市停牌的前一天，該公司曾發(fā)布公告稱，“公司接公司高級管理人員副總裁謝香鎮(zhèn)先生通知其因手機不慎操作于2014年8月5日以7.42元/股的價格一次性誤買入公司股票27.1萬股”。
對此，業(yè)內(nèi)人士紛紛表示質(zhì)疑，表示由于“誤買”股票第二天，永輝超市即停牌，時間非常接近，有內(nèi)幕交易嫌疑。
上述公告還提到，“因該買入行為處于公司2014年半年報窗口期內(nèi)，謝香鎮(zhèn)先生表示上述誤操作所購入股票于6月后至公司2015年半年報前賣出，如有盈利歸上市公司所有”。
據(jù)21世紀網(wǎng)報道，有證券公司首席投顧表示，這件事可以從兩個層面看，第一個層面，上市公司高管買入股票后獲得的收益計入公司盈利，這不合章程；第二個層面，該高管如此精準(zhǔn)地在定增前購入股票有內(nèi)幕交易的嫌疑。
據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者了解，該非公開發(fā)行方案尚需取得永輝超市股東大會的審議批準(zhǔn)、商務(wù)部的原則性批復(fù)以及中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。也就是說，該方案最后是否能夠順利實施尚存不確定性。
急需流動資金“補血”
2011-2013年，永輝超市分別實現(xiàn)營業(yè)收入177.32億、246.84億和205.43億，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為46.69億、50.21億和72.06億，且最近三年都有進行分紅。
目前，永輝超市在國內(nèi)排名第五，已開業(yè)的288家門店分布在全國17個省和直轄市，同時有計劃在區(qū)域市場投資建設(shè)物流配送中心。
雖然取得了不錯的業(yè)績，永輝超市近年來也處于高速擴張期，急需流動資金“補血”。截至2013年底，永輝超市的資產(chǎn)負債率為54.40%。
2013年報顯示，永輝超市已開業(yè)門店數(shù)量達到288家，已簽約未開業(yè)門店數(shù)量達到140家。根據(jù)永輝超市的未來發(fā)展目標(biāo)，并計劃未來三年年均新開店60家以上。同時，永輝超市擬在2014-2016年間實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤同步年復(fù)合增長20%以上，未來三年年均開店60 家以上。
而本次引入牛奶有限公司，也并非永輝超市首次引入有外資背景的戰(zhàn)略投資者。此前，匯豐銀行全資子公司民生超市自2007年起，兩年內(nèi)累計認購永輝超市24%的股份。2010年永輝超市在登陸上交所，在限售期后，民生超市于2012年開始減持其股份，并于7月31日全部減持完畢。據(jù)了解，民生超市進入永輝超市7年獲得投資收益遠超過37億元。
此次和牛奶有限公司的合作，永輝超市表示，牛奶有限公司擁有先進的零售經(jīng)營、公司治理及內(nèi)控管理等方面的經(jīng)驗，可有效支持其在新開門店、物流配送中心建設(shè)、信息化升級、電商業(yè)務(wù)平臺建設(shè)等方面的發(fā)展。
根據(jù)認購協(xié)議，在付款生效后，永輝超市將提名和選舉牛奶有限公司指定的兩位人士擔(dān)任公司的非執(zhí)行董事，提名和選舉牛奶有限公司指定的一位人士擔(dān)任公司的監(jiān)事，并將在董事會層面引入國際投資者和產(chǎn)業(yè)資本視角。
此次發(fā)行后，永輝超市的資產(chǎn)負債率將有所下降，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化，償債能力得到提高。
�。ㄖ袊�(jīng)濟網(wǎng) 記者 馬欣）
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