紅商網(wǎng)訊：臨近春節(jié)，雙匯國際赴港上市的呼聲越來越高。日前，有消息稱，中國最大豬肉加工商雙匯國際計(jì)劃最早下周提交港交所上市申請(qǐng)，融資至多60億美元(約465億港元)。將成為亞洲地區(qū)近年來最大規(guī)模一筆IPO。
一位接近雙匯國際的人士向《華夏時(shí)報(bào)》記者證實(shí)該消息。至此，雙匯國際赴港上市的事情基本清晰，而雙匯董事長萬隆則開始了另一場資本盛宴之旅。
赴港IPO初定
在收購史密斯菲爾德公司后，雙匯國際是否上市就一直備受關(guān)注。
日前，有外媒援引知情人士的消息透露，雙匯國際計(jì)劃最早春節(jié)前向港交所遞交官方上市申請(qǐng)，并等到農(nóng)歷新年之后進(jìn)行聽證，如果順利，雙匯將于今年4月完成上市。
對(duì)此，萬隆的秘書向記者表示，并不了解這個(gè)事情。不過，一位接近雙匯國際的人士告訴本報(bào)記者，對(duì)于上市的事情，雙匯國際本身沒法回應(yīng)，如果提前透露上市的細(xì)節(jié)，將會(huì)違反有關(guān)上市的規(guī)定，但是外界的報(bào)道并非空穴來風(fēng)，基本屬實(shí)。
據(jù)悉，到目前為止，雙匯上市計(jì)劃進(jìn)行得很順利，春節(jié)休假回來之后，所有事情的進(jìn)展都會(huì)加速，雙匯已委任6家投行為上市護(hù)航，包括中銀國際、中信證券、高盛、摩根士丹利、瑞銀和渣打銀行。
另外，雙匯有可能采取雙幣雙股的模式進(jìn)行IPO。“雙幣雙股”是指同一只股票，但可以同時(shí)使用兩種幣值，以兩個(gè)股票號(hào)碼作交易，即有少許類似A股及H股的做法;惟不同之處是，兩者將同時(shí)在香港市場買賣。因此，一旦通行，投資者就可自由選擇以港元或人民幣，認(rèn)購及買賣同一只股票。
此前，港交所行政總裁李小加曾表示，首只以“雙幣雙股”形式買賣的股票掛牌上市，是港交所發(fā)展人民幣產(chǎn)品的突破，也可加強(qiáng)香港作為人民幣離岸中心的地位。“雙幣雙股”可讓投資者根據(jù)自身需求選擇幣種，并隨時(shí)轉(zhuǎn)換。
與此同時(shí)，外界還有一個(gè)關(guān)心的話題是，雙匯國際并購西班牙食品加工企業(yè)Campofrio的事情還未完成，會(huì)不會(huì)影響香港上市的進(jìn)程呢?
2013年12月23日，來自雙匯國際的消息顯示，墨西哥阿爾法集團(tuán)(AlfaSAB)旗下冷凍食品公司SigmaAlimentos(下稱Sigma)已與雙匯國際簽訂協(xié)議，雙方將聯(lián)手以現(xiàn)金收購西班牙食品加工企業(yè)Campofrio。
目前，雙匯國際及Sigma雙方約持有Campofrio已發(fā)行股份的82%。據(jù)悉，雙方聯(lián)合將對(duì)Campofrio剩余18%的股份進(jìn)行收購。在2013年12月23日的收購聲明中，雙匯國際把對(duì)Campofrio食品的收購報(bào)價(jià)從之前的每股6.80歐元提高到每股6.90歐元。根據(jù)新的收購價(jià)格計(jì)算，Campofrio的估值將達(dá)到7億歐元(約合59億人民幣)。
值得關(guān)注的是，該收購要約須獲得西班牙國家證券市場委員會(huì)批準(zhǔn)。對(duì)此，上述接近雙匯國際一位不愿署名的人士告訴本報(bào)記者，這個(gè)交易如果不出意外，應(yīng)該問題不大，西班牙相關(guān)部門估計(jì)要等到春節(jié)后才能批準(zhǔn)，但是這并不影響雙匯國際的上市，因?yàn)殡p匯國際本身就持有了Campofrio約37%的股份，控不控股意義不大。
投資人解套時(shí)機(jī)
此次雙匯國際赴港IPO，其在去年收購的美國最大豬肉生產(chǎn)商史密斯菲爾德有望注入。
2013年5月29日，雙匯國際和史密斯菲爾德達(dá)成最終并購協(xié)議，雙匯國際將收購史密斯菲爾德已發(fā)行的全部股份，價(jià)值約為71億美元(約合人民幣437億元)，其中包括雙匯國際承擔(dān)史密斯菲爾德的凈債務(wù)。
隨后的2013年8月30日，雙匯國際宣布與由8家國際及本地銀行組成的銀團(tuán)簽署了一筆40億美元的銀團(tuán)貸款協(xié)議，在11月27日，雙匯國際再次對(duì)外宣布，已與中國銀行簽訂一項(xiàng)80億美元(約合500億元人民幣)的不具法律約束力的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，用于支持公司業(yè)務(wù)營運(yùn)、國際擴(kuò)張等。
“中國銀行和國際投行之所以那么賣力地支持萬隆是有利益驅(qū)動(dòng)的。”一位接近萬隆的人士告訴本報(bào)記者，前些年在雙匯發(fā)展(000895.SZ)的改制過程中，很多投行都投了錢，陸續(xù)套現(xiàn)后賺了很多錢，現(xiàn)在解套的時(shí)候再次來臨。
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雙匯下周申請(qǐng)上市 史密斯菲爾德資產(chǎn)或注入
雙匯下周申請(qǐng)?jiān)诟凵鲜?史密斯菲爾德或注入
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