紅商網訊：11月1日，重慶啤酒發(fā)布的一則要約收購公告引發(fā)市場軒然大波。
重慶啤酒,世界級啤酒巨頭嘉士伯通過其控股子公司嘉士伯啤酒廠香港有限公司以20元/股的價格要約收購重慶啤酒30.29%的股份。此次收購目標直指重慶啤酒(集團)有限責任公司手中握有的20%股份。
事實上，業(yè)內也將本次收購視為重啤集團徹底退出的信號。對此，重慶啤酒董秘鄧煒接受記者采訪時表示，本次收購是面向全體流通股股東，重啤集團握有的20%股份并不一定會全部轉讓。“如果全體流通股股東都要通過要約收購賣給嘉士伯，嘉士伯就必須按照同等比例購買股東手中股份，因此重啤集團可能會剩下部分股份。”
據了解，本次要約收購前，嘉士伯基金會通過其間接控制的子公司，已占重慶啤酒29.71%的股份。本次收購完成后，嘉士伯基金會最多將控制重慶啤酒60%的股份，完成對其絕對控股。
外資的絕對控股會對重慶啤酒帶來怎樣的影響?業(yè)內人士向記者直言，重慶啤酒品牌很可能會遭到雪藏。
收購歷時9個月
目前，嘉士伯針對重慶啤酒的要約收購已正式進入預受期。“截止到18日，已有700多萬股接受要約收購。”鄧煒向記者透露。
事實上，嘉士伯此次收購早有預兆。“今年2月底，嘉士伯就要求我們大股東臨時停牌。在當時，我們還看不出什么要約收購的跡象。”鄧煒告訴記者。
直到數天后，嘉士伯委托重慶啤酒發(fā)布了要約收購報告書摘要。
上海證券交易所網站資料顯示，重慶啤酒在2013年2月26日發(fā)布停牌公告，稱其正在策劃與增持本公司股份相關重大事項。
3月5日，重慶啤酒正式發(fā)布要約收購報告書摘要。重慶啤酒股東重啤集團已與嘉士伯簽署了《股權轉讓鎖定協(xié)議》，即重啤集團將以持有的9679.424萬股接受本次要約，并在要約收購完成后向嘉士伯方面轉讓剩余的重慶啤酒股權。摘要同時表示，交易行為尚須通過相關監(jiān)管部門審批通過。
有資深業(yè)內人士向記者透露，嘉士伯等待的也就是商務部以及證監(jiān)會的批準。隨后的6個月中，重慶啤酒方面再無消息傳出。
就在資本市場即將遺忘嘉士伯和要約收購這幾個字眼時，重慶啤酒再度發(fā)布重大事項的提示性公告。公告中稱嘉士伯香港已收到商務部反壟斷局《審查決定通知》，對嘉士伯香港通過公開要約收購本公司部分股權的經營者集中案不予禁止，從即日起可以實施集中。
通過商務部的審批后，嘉士伯的收購步伐驟然加快。11月，證監(jiān)會正式出具《關于核準嘉士伯啤酒廠香港有限公司公告重慶啤酒股份有限公司要約收購報告書的批復》。
時隔9個月之久，嘉士伯部分要約收購重慶啤酒將正式進入實施階段。
根據要約公告內容，從11月5日起至12月4日，嘉士伯將以現(xiàn)金支付形式，以20元/股的價格，要約收購重慶啤酒總股份的30.29%，約1.46億股，總斥資約29億元。
上述業(yè)內人士告訴記者，在通過商務部和證監(jiān)會的審批后，嘉士伯的此次收購基本上已經塵埃落定。
三次收購實現(xiàn)絕對控股
事實上，早在2008年，嘉士伯就已通過收購蘇格蘭?紐卡斯爾啤酒股份有限公司間接參股青島啤酒。
嘉士伯與喜力聯(lián)合組建的投資集團將以100億英鎊的代價，完成收購蘇格蘭?紐卡斯爾這家英國啤酒公司。收購完成之后，嘉士伯接管蘇紐在法國、希臘、中國、越南的業(yè)務。
按照上述收購協(xié)議，嘉士伯獲得蘇紐公司在中國所有業(yè)務的同時，也接過了重慶啤酒的17.46%的股權。
在隨后的數年間，重慶啤酒成為嘉士伯中國的最大一筆投資。
2010年6月，嘉士伯再度出手，面對華潤雪花和百威英博的競爭，以40.22元/股的高價，收購重啤集團持有的12.25%的股權，總計23.8億元。
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